Информация
Татнефть (TATN) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.03.2020 | 24.04.2018 | 29.03.2019 | 31.03.2020 | ||||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 28.7 | 28.9 | 29.5 | 29.8 | 26.0 | 27.0 | ||||
| Переработка нефти, млн т | 9.53 | 8.69 | 8.92 | 10.3 | 12.0 | 11.9 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 580.1 | 681.2 | 910.5 | 932.3 | 762.8 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 171.3 | 185.3 | 294.0 | 290.8 | 173.1 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 107.4 | 123.1 | 212.0 | 192.3 | 98.0 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | 45.7 | 105.3 | 147.8 | 152.8 | 73.8 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 55.1 | 92.9 | 197.5 | 171.1 | 23.3 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 22.81 | 39.94 | 84.91 | 64.47 | 9.94 | ||||
| Див доход, ао, % | 5.3% | 8.3% | 11.5% | 8.5% | 1.8% | |||||
| Дивиденд ап, руб/акцию | 22.81 | 39.94 | 84.91 | 65.47 | 10.94 | |||||
| Див доход, ап, % | 9.7% | 10.9% | 16.3% | 8.9% | 2.2% | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 51% | 75% | 93% | 89% | 24% | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 119.5 | 123.5 | 132.2 | 140.0 | 149.1 | |||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 95.7 | 85.0 | 97.9 | 96.0 | 110.5 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 41.3 | 41.7 | 46.2 | 41.0 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 3.92 | 3.10 | 6.59 | 2.22 | ||||||
| Активы, млрд руб | 1 095 | 1 107 | 1 201 | 1 239 | 1 266 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 708.9 | 718.7 | 771.3 | 745.5 | 805.0 | ||||
| Долг, млрд руб | 54.1 | 46.8 | 15.0 | 41.2 | 35.6 | |||||
| Наличность, млрд руб | 77.1 | 42.8 | 65.5 | 25.2 | 34.4 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | -23.0 | 4.02 | -50.5 | 16.1 | 1.16 | |||||
| Цена акции ао, руб | 427.0 | 478.8 | 737.9 | 759.7 | 542.7 | 542.7 | ||||
| Число акций ао, млн | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | ||||
| Цена акции ап, руб | 235.0 | 365.0 | 522.0 | 734.0 | 506.0 | 506.0 | ||||
| Число акций ап, млн | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | ||||
| Free Float, % | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | |||||
| Капитализация, млрд руб | 965.0 | 1 097 | 1 685 | 1 763 | 1 257 | 1 257 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 942.0 | 1 101 | 1 634 | 1 780 | 1 257 | 1 258 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 708.9 | 718.7 | 771.3 | 745.5 | 805.0 | |||||
| EPS, руб | ? | 49.3 | 56.5 | 97.3 | 88.3 | 45.0 | ||||
| FCF/акцию, руб | 21.0 | 48.3 | 67.8 | 70.1 | 33.9 | |||||
| BV/акцию, руб | 325.4 | 329.9 | 354.0 | 342.2 | 369.5 | |||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 29.5% | 27.2% | 32.3% | 31.2% | 22.7% | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 18.5% | 18.1% | 23.3% | 20.6% | 12.8% | ||||
| Доходность FCF, % | ? | 4.9% | 10.1% | 9.2% | 9.2% | 6.2% | ||||
| ROE, % | ? | 15.1% | 17.1% | 27.5% | 25.8% | 12.2% | ||||
| ROA, % | ? | 9.8% | 11.1% | 17.6% | 15.5% | 7.7% | ||||
| P/E | ? | 8.99 | 8.91 | 7.95 | 9.17 | 12.8 | ||||
| P/S | ? | 1.66 | 1.61 | 1.85 | 1.89 | 1.65 | ||||
| P/BV | ? | 1.36 | 1.53 | 2.18 | 2.37 | 1.56 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 5.50 | 5.94 | 5.56 | 6.12 | 7.27 | ||||
| Долг/EBITDA | -0.13 | 0.02 | -0.17 | 0.06 | 0.01 | |||||
| Персонал, чел | 73 000 | 54 000 | 48 078 | |||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 7.95 | 12.6 | 18.9 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 566.0 | 772.8 | 960.9 | |||||||
| CAPEX/Выручка, % | 16% | 12% | 11% | 10% | 14% | |||||
| структура и состав акционеров Татнефть | ||||||||||
Татнефть - факторы роста и падения акций
- В ноябре Татнефть впервые с 2004 года вернулась к практике выплаты промежуточных дивидендов и объявила дивиденды за 9 мес 2017 года
- В декабре 2017 Татнефть объявила что будет платить дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО, намерена направлять на дивиденды весь свой свободный денежный поток (FCF)
- Добыча у Татнефти падает самыми медленными темпами, что означает, что компания может позволить себе тратить меньше всех денег в разработку новых проектов
