Татнефть (TATN) фундаментальный анализ акций РСБУ |
||||||||||
| Годовые | Квартальные | % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 10.07.2018 | 10.07.2018 | 24.04.2018 | 29.03.2019 | ||||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 26.5 | 27.2 | 28.7 | 28.9 | 29.5 | 22.0 | ||||
| Переработка нефти, млн т | 9.40 | 9.53 | 8.69 | 9.32 | 6.97 | |||||
| Добыча газа, млрд м3 | 0.458 | |||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 476.4 | 552.7 | 580.1 | 681.2 | 910.5 | 949.5 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 127.7 | 155.6 | 171.3 | 185.3 | 294.0 | 320.3 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 92.2 | 98.9 | 107.4 | 123.1 | 212.0 | 230.3 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 73.9 | 47.6 | 45.7 | 105.3 | 147.8 | 101.8 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 24.6 | 26.0 | 55.1 | 92.9 | 197.5 | 197.6 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 10.58 | 10.96 | 22.81 | 39.94 | 84.91 | 84.91 | |||
| Див доход, ао, % | 5.1% | 3.5% | 5.3% | 8.3% | 12.0% | 12.0% | ||||
| Дивиденд ап, руб/акцию | 10.58 | 10.96 | 22.81 | 39.94 | 84.91 | 84.91 | ||||
| Див доход, ап, % | 7.9% | 5.5% | 9.7% | 10.9% | 13.8% | 13.8% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 27% | 26% | 51% | 75% | 93% | 86% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 102.6 | 108.3 | 119.5 | 123.5 | 132.2 | 137.1 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 97.2 | 95.7 | 85.0 | 97.9 | 97.2 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 49.2 | 54.6 | 41.3 | 41.7 | 46.2 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 5.48 | 7.69 | 3.92 | 3.10 | 6.59 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 556.0 | 545.3 | 708.9 | 718.7 | 771.3 | 832.5 | |||
| Долг, млрд руб | 28.7 | 18.2 | 54.1 | 46.8 | 15.0 | 15.1 | ||||
| Наличность, млрд руб | 41.5 | 26.4 | 77.1 | 42.8 | 65.5 | 39.0 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | -12.8 | -8.24 | -23.0 | 4.02 | -50.5 | -23.9 | ||||
| Цена акции ао, руб | 207.6 | 317.0 | 427.0 | 478.8 | 705.0 | 705.0 | ||||
| Число акций ао, млн | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | ||||
| Цена акции ап, руб | 134.1 | 199.0 | 235.0 | 365.0 | 615.0 | 615.0 | ||||
| Число акций ап, млн | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | ||||
| Free Float, % | 32.0% | 61.0% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 472.2 | 720.0 | 965.0 | 1 097 | 1 627 | 1 627 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 459.4 | 711.8 | 942.0 | 1 101 | 1 576 | 1 603 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 556.0 | 545.3 | 708.9 | 718.7 | 771.3 | 832.5 | ||||
| EPS, руб | ? | 42.3 | 45.4 | 49.3 | 56.5 | 97.3 | 105.7 | |||
| FCF/акцию, руб | 33.9 | 21.8 | 21.0 | 48.3 | 67.8 | 46.7 | ||||
| BV/акцию, руб | 255.2 | 250.3 | 325.4 | 329.9 | 354.0 | 382.1 | ||||
| рентаб EBITDA, % | ? | 26.8% | 28.2% | 29.5% | 27.2% | 32.3% | 33.7% | |||
| чистая рентаб, % | ? | 19.4% | 17.9% | 18.5% | 18.1% | 23.3% | 24.3% | |||
| Доходность FCF, % | 16.3% | 6.9% | 4.9% | 10.1% | 9.6% | 6.6% | ||||
| P/E | ? | 5.12 | 7.28 | 8.99 | 8.91 | 7.67 | 7.06 | |||
| P/S | ? | 0.99 | 1.30 | 1.66 | 1.61 | 1.79 | 1.71 | |||
| P/BV | ? | 0.85 | 1.32 | 1.36 | 1.53 | 2.11 | 1.95 | |||
| EV/EBITDA | ? | 3.60 | 4.57 | 5.50 | 5.94 | 5.36 | 5.00 | |||
| долг/EBITDA | -0.10 | -0.05 | -0.13 | 0.02 | -0.17 | -0.07 | ||||
| Персонал, чел | 73 000 | 73 000 | 54 000 | 48 078 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 7.57 | 7.95 | 12.6 | 18.9 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 748.4 | 566.0 | 772.8 | 960.9 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 18% | 16% | 12% | 11% | 10% | |||||
| структура и состав акционеров Татнефть | ||||||||||
Татнефть - факторы роста и падения акций
- В ноябре Татнефть впервые с 2004 года вернулась к практике выплаты промежуточных дивидендов и объявила дивиденды за 9 мес 2017 года
- В декабре 2017 Татнефть объявила что будет платить дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО, намерена направлять на дивиденды весь свой свободный денежный поток (FCF)
- Добыча у Татнефти падает самыми медленными темпами, что означает, что компания может позволить себе тратить меньше всех денег в разработку новых проектов