Татнефть (TATN): годовая финансовая отчетность МСФО

Татнефтьsmart-lab.ru %   2019 2020 2021 2022 2023   LTM ?
Дата отчета 31.03.2020 31.03.2021 15.03.2022 17.03.2023 15.03.2024   15.03.2024
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 29.8 26.0 27.8 29.1 28.5  
Переработка нефти, млн т 10.3 12.0 12.7 16.6 17.5  
Выручка, млрд руб ? 932.3 795.8 1 205 1 427 1 589   1 589
Операционная прибыль, млрд руб 254.3 138.1 247.4 400.4 356.6   356.6
EBITDA, млрд руб ? 290.8 179.9 283.4 447.1 391.7   391.7
Чистая прибыль, млрд руб ? 192.3 103.5 198.4 284.9 286.3   286.3
Опер.денежный поток, млрд руб ? 248.8 200.4 267.5 357.7 326.6   326.6
CAPEX, млрд руб ? 96.0 104.7 119.1 160.9 223.6   223.6
FCF, млрд руб ? 152.8 95.7 148.4 196.8 103.0   103.0
Див.выплата, млрд руб 150.0 51.7 99.2 156.5 204.4   204.4
Дивиденд, руб/акцию ? 64.47 22.24 42.64 67.28 87.88   87.88
Див доход, ао, % 8.5% 4.3% 8.5% 19.3% 12.4%   12.8%
Дивиденд ап, руб/акцию 65.47 22.24 42.64 67.28 87.88   87.88
Див доход, ап, % 8.9% 4.7% 9.3% 19.7% 12.4%   13.2%
Дивиденды/прибыль, % 78% 50% 50% 55% 71%   71%
Опер. расходы, млрд руб 140.0 146.1 136.3 176.6 200.2   200.2
Себестоимость, млрд руб 538.9 507.2 963.9 1 030 1 050   1 050
Амортизация, млрд руб 35.2 41.0 42.7 48.6 60.7   60.7
Расх на персонал, млрд руб 55.1 60.7 70.5 82.0 109.0  
Процентные расходы, млрд руб 2.22 3.35 2.43 2.32 2.10   2.10
Активы, млрд руб 1 239 1 264 1 502 1 676 2 045   2 045
Чистые активы, млрд руб ? 745.5 827.7 938.4 1 096 1 191   1 191
Долг, млрд руб 41.2 34.6 32.2 14.5 22.9   22.9
Наличность, млрд руб 25.2 50.1 156.4 167.9 84.1   84.1
Чистый долг, млрд руб 16.1 -15.5 -124.3 -153.4 -61.2   -61.2
Цена акции ао, руб 759.7 514.2 499.6 348.4 710.6   684.6
Число акций ао, млн 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179   2 179
Цена акции ап, руб 734.0 476.5 459.9 340.7 707.9   667.5
Число акций ап, млн 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5   147.5
Free Float, % 32.0% 32.0%  
Капитализация, млрд руб 1 763 1 191 1 156 809.3 1 653   1 590
EV, млрд руб ? 1 780 1 175 1 032 656.0 1 591   1 529
Баланс стоимость, млрд руб 745.5 827.7 938.4 1 096 1 191   1 191
EPS, руб ? 88.2 47.5 91.1 130.8 131.4   131.4
FCF/акцию, руб 70.1 43.9 68.1 90.3 47.3   47.3
BV/акцию, руб 342.2 379.9 430.7 502.9 546.6   546.6
Рентаб EBITDA, % ? 31.2% 22.6% 23.5% 31.3% 24.7%   24.7%
Чистая рентаб, % ? 20.6% 13.0% 16.5% 20.0% 18.0%   18.0%
Доходность FCF, % ? 9.2% 8.5% 13.6% 25.9% 6.7%   6.9%
ROE, % ? 25.8% 12.5% 21.1% 26.0% 24.0%   24.0%
ROA, % ? 15.5% 8.2% 13.2% 17.0% 14.0%   14.0%
P/E ? 9.17 11.5 5.83 2.84 5.77   5.55
P/FCF 11.5 12.4 7.79 4.11 16.0   15.4
P/S ? 1.89 1.50 0.96 0.57 1.04   1.00
P/BV ? 2.37 1.44 1.23 0.74 1.39   1.34
EV/EBITDA ? 6.12 6.53 3.64 1.47 4.06   3.90
Долг/EBITDA 0.06 -0.09 -0.44 -0.34 -0.16   -0.16
Персонал, чел 60 000  
Произв.труда, млн руб/чел/год 13.3  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 011  
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 10% 13% 10% 11% 14%   14%
структура и состав акционеров Татнефть

Татнефть - факторы роста и падения акций

  • в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены).
  • ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти
  • Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия
  • Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее.
  • Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: