Облигации Татнефть

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
Татнфт1P1 2.8 6.1% 101.25 16.08 10.43 2020-03-24
Я эмитент
  1. А сейчас у Татнефти ни одной биржевой облигации чтоле нет?

    Тимофей Мартынов,

    В данный момент других размещенных выпусков нет.
    Вся программа биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
  2. А сейчас у Татнефти ни одной биржевой облигации чтоле нет?
  3. что такое 6,61? годовая?

    Эдуард Ганиев,

    Доходность к погашению (англ. Yield to maturity; общепринятое сокращение — YTM) — это ставка внутренней доходности денежного потока по облигации при намерении покупателя удерживать эту облигацию до погашения.
  4. ⛽️Татнефть
    Final Купон — 6,45% (6,61%)
    15 млрд. руб
    ⏳3 года
    Премия: ~ 75 бп к ОФЗ
    Размещение: 24 дек.
  5. купон будет ниже 6,5)
  6. Advocate (kill the bear), я 6.8 поставил ))
  7. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили

    Эдуард Ганиев, похоже, «надули» в ВТБ с приложением). Ничего во вкладке «размещения» не прибавилось).

    Advocate (kill the bear), звонил сегодня в службу поддержки. Спросил
    -а где? Сказали, как только, так сразу, но пока нет)))

    Эдуард Ганиев, у них на всё такой ответ.

    Advocate (kill the bear), Появилось первичное размещение татнефти в втб инвестициях. Осталось 1 час. Но доха всег 6,4-6,5% ((. Ндо обновить приложение в плэймаркете

    Эдуард Ганиев, работает.)) Но доходность скупая, конечно
  8. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили

    Эдуард Ганиев, похоже, «надули» в ВТБ с приложением). Ничего во вкладке «размещения» не прибавилось).

    Advocate (kill the bear), звонил сегодня в службу поддержки. Спросил
    -а где? Сказали, как только, так сразу, но пока нет)))

    Эдуард Ганиев, у них на всё такой ответ.

    Advocate (kill the bear), Появилось первичное размещение татнефти в втб инвестициях. Осталось 1 час. Но доха всег 6,4-6,5% ((. Ндо обновить приложение в плэймаркете

    Эдуард Ганиев, спасибо. Сейчас обновлюсь.
  9. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили

    Эдуард Ганиев, похоже, «надули» в ВТБ с приложением). Ничего во вкладке «размещения» не прибавилось).

    Advocate (kill the bear), звонил сегодня в службу поддержки. Спросил
    -а где? Сказали, как только, так сразу, но пока нет)))

    Эдуард Ганиев, у них на всё такой ответ.

    Advocate (kill the bear), Появилось первичное размещение татнефти в втб инвестициях. Осталось 1 час. Но доха всег 6,4-6,5% ((. Ндо обновить приложение в плэймаркете
  10. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили

    Эдуард Ганиев, похоже, «надули» в ВТБ с приложением). Ничего во вкладке «размещения» не прибавилось).

    Advocate (kill the bear), звонил сегодня в службу поддержки. Спросил
    -а где? Сказали, как только, так сразу, но пока нет)))

    Эдуард Ганиев, у них на всё такой ответ.

    Advocate (kill the bear), а так бы красиво было. Брокер заботиться, участвует от имени небольших но своих инвесторов в больших размещениях… Мечты, мечты
  11. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили

    Эдуард Ганиев, похоже, «надули» в ВТБ с приложением). Ничего во вкладке «размещения» не прибавилось).

    Advocate (kill the bear), звонил сегодня в службу поддержки. Спросил
    -а где? Сказали, как только, так сразу, но пока нет)))

    Эдуард Ганиев, у них на всё такой ответ.
  12. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили

    Эдуард Ганиев, похоже, «надули» в ВТБ с приложением). Ничего во вкладке «размещения» не прибавилось).

    Advocate (kill the bear), звонил сегодня в службу поддержки. Спросил
    -а где? Сказали, как только, так сразу, но пока нет))) и роснефть нет кстати тоже. Т. Е. Анонсов нет, вот в чем. Втб дак чуть ли не за месяц анонсировали
  13. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили

    Эдуард Ганиев, похоже, «надули» в ВТБ с приложением). Ничего во вкладке «размещения» не прибавилось).
  14. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).

    XaoC82, изумительно и мило. Они сравнивают офз и себя. Не сильно ли нос задрали. Жижа упадёт до 40.опять милостыньку собирать? 7.25 и то под вопросом. Совсем уверовали в отсутствие будущего большого пца >:-(. Рынок уже на ципочках стоит. Понятно они на пике решили выложить. Но наглеть то тоже не надо. 6.7) насмешили
  15. Татнефть (--/Ваа2/ВВВ-/ruAAA) 17 декабря планирует собирать заявки
    инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом
    15 млрд руб. Ориентир доходности к погашению равен значению бескупонной
    кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс маржа
    90-100 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону перед
    открытием книги заявок. Купоны квартальные. Техническое размещение
    выпуска запланировано на 24 декабря.
    Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-
    интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса
    развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный
    комплекс и сеть АЗС
    Операционные показатели остаются сильными. Татнефть за 11 месяцев
    увеличила добычу на 1,6%, до 26,97 млн тонн. В ноябре добыча составила
    2,391 млн тонн против 2,471 млн тонн в октябре.
    Татнефть намерена по итогам 2019 года немного увеличить добычу, до
    29,7 млн тонн нефти, по сравнению с 29,5 млн тонн нефти в 2018 г.
    Финансовые показатели. Татнефть в III кв. получила 58,4 млрд руб. чистой
    прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом
    2018 г. Результат оказался лучше консенсус-прогноза Интерфакса
    (56,4 млрд руб.). Выручка составила 241,8 млрд руб. против 252,8 млрд руб.
    годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4% г./г., до 83,6 млрд руб.
    Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд руб.
    По итогам 9 месяцев чистая прибыль незначительно уменьшилась (на 0,8% г./г.)
    составив 172,7 млрд руб. Выручка при этом увеличилась на 2,4%, до
    691,4 млрд руб., а показатель EBITDA — на 4%, до 248,1 млрд руб. Свободный
    денежный поток Татнефти в январе-сентябре вырос на 26% г./г., до
    143,4 млрд руб. За 9 месяцев Татнефть экспортировала 62% всей проданной
    нефти, по сравнению с 59% за соответствующий период 2018 г.
    Татнефть в 2020 г. планирует увеличить инвестиционную программу на 13%, до
    121,5 млрд руб. Объем инвестиций на 2019 г. запланирован в размере
    107,9 млрд руб. В частности, компания планирует на четверть сократить
    инвестиции в добычу на территории Татарстана ( с 27,5 млрд руб. в 2019 г. до
    20,4 млрд руб. в 2020 г.), тогда как инвестиции в прочую разработку, добычу,
    геологоразведку в 2020 г. вырастут на 23%, до 9,7 млрд руб. Увеличатся
    вложения в проект добычи сверхвязкой нефти почти на 40%, с 15,8 млрд руб. в
    2019 г. до 22,1 млрд руб. в 2020 г. В 2020 г. в НПЗ Танеко компания планирует
    вложить 38,7 млрд руб., против 38,1 млрд руб. в 2019 г.
    Оценка доходности нового выпуска. В настоящее время облигаций Татнефти
    в обращении нет. Ориентиром для нового выпуска может служить кривая
    Газпром нефти (ВВВ-/Ваа2/ВВВ/ААА(RU)). При этом, Татнефть характеризуется
    меньшим масштабом бизнеса, чем Газпром нефть, но более высокой
    рентабельностью деятельности (34,5% рентабельность по EBITDA у Татнефти по
    итогам III кв. 2019 г. против 25,3% у Газпром нефти за аналогичный период) и
    меньшей долговой нагрузкой у Татнефти. В результате, мы полагаем, что новый
    выпуск Татнефти интересен с доходностью от 6,7% годовых (85 б.п. спред к
    ОФЗ 26220).
  16. с понедельника обещают в приложении воткнуть размещение разных эмитентов

    Advocate (kill the bear), откуда новость?

    Константин Иванов, обсуждал на прошлой неделе с руководителем клиентского отдела. Потому что в приложении анонс о новых функциях дали, а функций нет)).
    Сказала, что должно быть со следующей недели, получается с понедельника.
  17. с понедельника обещают в приложении воткнуть размещение разных эмитентов

    Advocate (kill the bear), откуда новость?
  18. Господа простым смертным нельзя заявку подать? Там наверно суммы очень приличные нужны? В ВТБ инвестициях есть ссылка только на ОФЗ и собственные ВТБшные. Татнефти и Роснефти нет ((

    Эдуард Ганиев,
    Там есть лупа, нажимаешь, выбираешь раздел (облигации) и там все возможные инструменты есть

    Дмитрий К, Дмитрий, спасибо, конечно за объяснение. Но к счастью я достаточно хорошо разбираюсь в приложениях. У меня даже квик настроен. Облигации татнефть еще пока нет в списках. И подать заявку пока невозможно из приложения. Может предыдущий ответчик прав и такая возможность появится завтра

    Эдуард Ганиев, я не понял что Вам именно Татнефть надо.
    Видимо именно в облигациях Вы не очень разобрались. Размещение будет 24 числа только.
    Чтоб в размещении по номиналу участвовать и при этом у Вас брокер втб, скорее всего надо будет подать заявку на букбилдинг в втб минимум на 300тр можно подать заявку. И да, надо подавать с голоса.
    Когда подать можно будет заявку надо уточнить еще будет.
    Ч пока не видел инфы по дате

    Дмитрий К, предварительные заявки можно будет с 17 числа вроде подавать. Надеялся, что ВТБ как агрегатор, сможет собрать кучу мелких заявок и выйти на большую. Ну хотелось бы надеяться на это. Мне ж много не надо, штук 20 и ладно ))

    Эдуард Ганиев,
    Интересно, какой купон будет. Я поучаствовал в размещении Газпром нефти. Купон получился 7.15. Правда бумаг пока нет на счету еще

    Дмитрий К, предыдущие 7,25 были. Думаю так и будет. Кто им под такой процент даст?
  19. Господа простым смертным нельзя заявку подать? Там наверно суммы очень приличные нужны? В ВТБ инвестициях есть ссылка только на ОФЗ и собственные ВТБшные. Татнефти и Роснефти нет ((

    Эдуард Ганиев,
    Там есть лупа, нажимаешь, выбираешь раздел (облигации) и там все возможные инструменты есть

    Дмитрий К, Дмитрий, спасибо, конечно за объяснение. Но к счастью я достаточно хорошо разбираюсь в приложениях. У меня даже квик настроен. Облигации татнефть еще пока нет в списках. И подать заявку пока невозможно из приложения. Может предыдущий ответчик прав и такая возможность появится завтра

    Эдуард Ганиев, я не понял что Вам именно Татнефть надо.
    Видимо именно в облигациях Вы не очень разобрались. Размещение будет 24 числа только.
    Чтоб в размещении по номиналу участвовать и при этом у Вас брокер втб, скорее всего надо будет подать заявку на букбилдинг в втб минимум на 300тр можно подать заявку. И да, надо подавать с голоса.
    Когда подать можно будет заявку надо уточнить еще будет.
    Ч пока не видел инфы по дате

    Дмитрий К, предварительные заявки можно будет с 17 числа вроде подавать. Надеялся, что ВТБ как агрегатор, сможет собрать кучу мелких заявок и выйти на большую. Ну хотелось бы надеяться на это. Мне ж много не надо, штук 20 и ладно ))

    Эдуард Ганиев,
    Интересно, какой купон будет. Я поучаствовал в размещении Газпром нефти. Купон получился 7.15. Правда бумаг пока нет на счету еще
  20. Господа простым смертным нельзя заявку подать? Там наверно суммы очень приличные нужны? В ВТБ инвестициях есть ссылка только на ОФЗ и собственные ВТБшные. Татнефти и Роснефти нет ((

    Эдуард Ганиев,
    Там есть лупа, нажимаешь, выбираешь раздел (облигации) и там все возможные инструменты есть

    Дмитрий К, Дмитрий, спасибо, конечно за объяснение. Но к счастью я достаточно хорошо разбираюсь в приложениях. У меня даже квик настроен. Облигации татнефть еще пока нет в списках. И подать заявку пока невозможно из приложения. Может предыдущий ответчик прав и такая возможность появится завтра

    Эдуард Ганиев, я не понял что Вам именно Татнефть надо.
    Видимо именно в облигациях Вы не очень разобрались. Размещение будет 24 числа только.
    Чтоб в размещении по номиналу участвовать и при этом у Вас брокер втб, скорее всего надо будет подать заявку на букбилдинг в втб минимум на 300тр можно подать заявку. И да, надо подавать с голоса.
    Когда подать можно будет заявку надо уточнить еще будет.
    Ч пока не видел инфы по дате

    Дмитрий К, предварительные заявки можно будет с 17 числа вроде подавать. Надеялся, что ВТБ как агрегатор, сможет собрать кучу мелких заявок и выйти на большую. Ну хотелось бы надеяться на это. Мне ж много не надо, штук 20 и ладно ))
  21. Господа простым смертным нельзя заявку подать? Там наверно суммы очень приличные нужны? В ВТБ инвестициях есть ссылка только на ОФЗ и собственные ВТБшные. Татнефти и Роснефти нет ((

    Эдуард Ганиев,
    Там есть лупа, нажимаешь, выбираешь раздел (облигации) и там все возможные инструменты есть

    Дмитрий К, Дмитрий, спасибо, конечно за объяснение. Но к счастью я достаточно хорошо разбираюсь в приложениях. У меня даже квик настроен. Облигации татнефть еще пока нет в списках. И подать заявку пока невозможно из приложения. Может предыдущий ответчик прав и такая возможность появится завтра

    Эдуард Ганиев, я не понял что Вам именно Татнефть надо.
    Видимо именно в облигациях Вы не очень разобрались. Размещение будет 24 числа только.
    Чтоб в размещении по номиналу участвовать и при этом у Вас брокер втб, скорее всего надо будет подать заявку на букбилдинг в втб минимум на 300тр можно подать заявку. И да, надо подавать с голоса.
    Когда подать можно будет заявку надо уточнить еще будет.
    Ч пока не видел инфы по дате
  22. Господа простым смертным нельзя заявку подать? Там наверно суммы очень приличные нужны? В ВТБ инвестициях есть ссылка только на ОФЗ и собственные ВТБшные. Татнефти и Роснефти нет ((

    Эдуард Ганиев,
    Там есть лупа, нажимаешь, выбираешь раздел (облигации) и там все возможные инструменты есть

    Дмитрий К, Дмитрий, спасибо, конечно за объяснение. Но к счастью я достаточно хорошо разбираюсь в приложениях. У меня даже квик настроен. Облигации татнефть еще пока нет в списках. И подать заявку пока невозможно из приложения. Может предыдущий ответчик прав и такая возможность появится завтра
  23. Господа простым смертным нельзя заявку подать? Там наверно суммы очень приличные нужны? В ВТБ инвестициях есть ссылка только на ОФЗ и собственные ВТБшные. Татнефти и Роснефти нет ((

    Эдуард Ганиев,
    Там есть лупа, нажимаешь, выбираешь раздел (облигации) и там все возможные инструменты есть
  24. Господа простым смертным нельзя заявку подать? Там наверно суммы очень приличные нужны? В ВТБ инвестициях есть ссылка только на ОФЗ и собственные ВТБшные. Татнефти и Роснефти нет ((

    Эдуард Ганиев, с понедельника обещают в приложении воткнуть размещение разных эмитентов.
    Если не наврут. А так подайте заявку с голоса)

Татнефть

Облигации Татнефть
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: