Самолет (SMLT): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
Самолетsmart-lab.ru | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 30.04.2021 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Контракты на продажу м, тыс.м2 | 475 | 489 | 805 | 987 | ||||||
Контракты на продажу руб, млрд руб | 45.7 | 59.7 | 126.4 | 163.1 | ||||||
Доля ипотечных сделок, % | 65.0% | 73.0% | 79.0% | 73.2% | ||||||
Средняя цена квадратного метра, тыс.руб/м2 | 96 | 122 | 157 | 168 | ||||||
Выручка, млрд руб | ? | 42.4 | 38.7 | 51.1 | 60.2 | 93.0 | 93.0 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 3.54 | 2.55 | 5.05 | 8.65 | 17.8 | 17.8 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 8.68 | 5.22 | 7.52 | 11.7 | 23.1 | 23.1 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 3.55 | 3.14 | 0.864 | 3.23 | 6.53 | 6.53 | |||
Операционный денежный поток, млрд руб | -0.635 | 0.215 | -4.95 | -15.1 | -97.3 | -97.3 | ||||
CAPEX, млрд руб | ? | 0.238 | 0.000 | 0.270 | 0.330 | 2.38 | 2.38 | |||
FCF, млрд руб | ? | 0.226 | -0.358 | 1 092 | 0.778 | -0.891 | -0.891 | |||
Див.выплата, млрд руб | 2.50 | 2.50 | ||||||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 41 | 41 | |||||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 1.4% | ||||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 77% | 0% | 38% | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 3.22 | 4.77 | 4.81 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 35.7 | 31.4 | 41.3 | 44.8 | 68.4 | 68.4 | ||||
Расх на персонал, млрд руб | 2.48 | 3.28 | 4.23 | 4.32 | 6.98 | 6.98 | ||||
Процентные расходы, млрд руб | 0.720 | 0.530 | 1.14 | 1.80 | 3.83 | 3.83 | ||||
Активы, млрд руб | 53.2 | 63.5 | 78.4 | 96.0 | 207.1 | 207.1 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 1.87 | 5.25 | 4.58 | 9.02 | 10.6 | 10.6 | |||
Долг, млрд руб | 4.35 | 5.21 | 16.2 | 33.2 | 133.2 | 133.2 | ||||
Наличность, млрд руб | 0.000 | 2.98 | 4.01 | 4.63 | 3.74 | 3.74 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 4.35 | 2.23 | 12.1 | 28.5 | 129.5 | 129.5 | ||||
Цена акции ао, руб | 956.0 | 956.0 | 4 881 | 2 841 | ||||||
Число акций ао, млн | 60.3 | 60.3 | 60.0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | ||||
Free Float, % | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 5.00% | ||||||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 57.6 | 294.1 | 171.2 | ||||
EV, млрд руб | ? | 4.35 | 2.23 | 69.5 | 86.1 | 423.6 | 300.7 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 1.87 | 5.25 | 4.50 | 8.84 | 9.58 | 9.58 | ||||
EPS, руб | ? | 58.8 | 52.1 | 14.4 | 53.6 | 108.4 | 108.4 | |||
FCF/акцию, руб | 3.75 | -5.94 | 18 200 | 12.9 | -14.8 | -14.8 | ||||
BV/акцию, руб | 31.0 | 87.1 | 75.0 | 146.7 | 159.0 | 159.0 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 20.5% | 13.5% | 14.7% | 19.4% | 24.9% | 24.9% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 8.4% | 8.1% | 1.7% | 5.4% | 7.0% | 7.0% | |||
Доходность FCF, % | ? | 1 903.8% | 1.4% | -0.3% | -0.5% | |||||
ROE, % | ? | 189.6% | 59.8% | 18.9% | 35.8% | 61.5% | 61.5% | |||
ROA, % | ? | 6.7% | 4.9% | 1.1% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | |||
P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 17.8 | 45.0 | 26.2 | |||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.96 | 3.16 | 1.84 | |||
P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 6.52 | 30.7 | 17.9 | |||
EV/EBITDA | ? | 0.50 | 0.43 | 9.24 | 7.39 | 18.3 | 13.0 | |||
Долг/EBITDA | 0.50 | 0.43 | 1.61 | 2.45 | 5.60 | 5.60 | ||||
Персонал, чел | 1 484 | 1 380 | 1 858 | 1 611 | ||||||
Производительность труда, млн руб/чел/год | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 37.4 | ||||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 1 671 | 2 377 | 2 277 | 2 682 | ||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 1% | 0% | 1% | 1% | 3% | 3% | ||||
IR рейтинг | 3.4 | |||||||||
Качество фин.отчетности | 3 | |||||||||
Презентации для инвесторов | 1 | |||||||||
Присутствие на смартлабе | 3 | |||||||||
Годовой отчет | 5 | |||||||||
Сайт для инвесторов | 3 | |||||||||
Календарь инвесторов | 4 | |||||||||
Обратная связь | 5 | |||||||||
структура и состав акционеров Самолет |
Самолет - факторы роста и падения акций
- Продажи компании растут до конца 2021 года, несмотря на окончание программы льготной ипотеки и рост процентных ставок
- На рынке недвижимости Московской области сложился серьезный дефицит предложения - всего 1 млн м2 против 3,5-4 млн м2 в 2016 году.
- Компания обещает довести объем продаж к 2024 году до 3,5 млн м2, что даст выручку 600 млрд руб даже при уровне цен конца 2021 года. Это в 10 раз больше чем выручка 2020 года.
- Раскрытие счетов эскроу даст постоянно растущий денежный поток в 2022-2024 годах
- На конец 2021 года Самолет - самый быстрорастущий девелопер в России
- Риск того, что ипотечный спрос сильно упадет в 2021 после завершения программ льготной ипотеки, и исчерпания будущего спроса за счет активных покупок в 2020 году
- Компания переоценена в разы. P/S=5, P/E=100, EV/EBITDA=30 (сентябрь 2021)
- Компания планирует SPO весной 2023 года (в т.ч. на Nasdaq), при этом Free Float вырастет до 40%.