🏦Чего ждать от завтрашнего заседания ЦБ?
На российском рынке уже фактически ничего не происходит третью неделю подряд. Рынок периодически мотает туда-сюда на данных по инфляции. Однако в целом он стоит плюс-минус на тех же уровнях, разве что маржинколлы в начале прошлой недели несколько разбавили тоску.
Завтра завершается (а может и нет) месячный марафон гаданий — повысят ставку или нет. Но на самом деле это уже не так важно.
🔴Повысят до 20% — рынок, конечно, взгрустнёт, но дивидендная доходность у основных голубых фишек — Сбера и Лукойла — уже приемлемая даже для ставки в 20%. А котировки компаний вроде Газпрома и Норникеля уже загнаны так низко, что потенциал падения там уже ограничен. Впрочем, это все еще не делает их привлекательными для инвестиций.
🟢Ставка в 18% немного взбодрит рынок, но, скорее всего, будет сопровождаться жестким комментарием. Поэтому рынок продолжит каждый раз вздрагивать от недельной инфляции.
⁉️Главные вопросы на завтра: будет ли в сентябре пик (неважно, 18% или 20%) и когда ЦБ может начать снижать (вероятно, это перспектива следующего года).
☕️ 12 сентября. Статус на утро
Минфин закупился на рекорд. Ему удалось привлечь около 100 млрд руб. Окончание квартала и приближение заседания Банка России по ключевой ставке заставляют Минфин увеличить объем привлечения на рынке ОФЗ.
🤑Индекс утром снова пошел вниз — 2 637 (-1,17%).
💲Доллар без особых движений — 91,68 руб. (+0,11%).
📈 Растут
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,69%
• $RTKM Ростелеком +0,65%
• $SELG Селигдар +0,63%
📉 Падают
• $PIKK ПИК -1,21%
• $GLTR Глобалтранс -1,09%
• $SGZH Сегежа -0,82%
🗞Новости
🟠Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды — ИНТЕРФАКС
🟠Банки повышают ставки по вкладам накануне заседания ЦБ. Пик ставок эксперты ожидают к Новому году — Ведомости
🟠Россия может сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля — Ъ
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
💤 Итоги дня 11 сентября
🥃 Сегодня по CarMoney вышел позитив. А в целом рынок пока смущает. Если не удержимся, можем снова сползти вниз. Всем терпения.
🤑Индекс под вечер слабо снижается — 2 668 (-0,13%).
💲Доллар, наоборот, растет — 91,57 руб. (+0,63%).
📈 Растут
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +2,39%
• $LKOH Лукойл +0,65%
• $ROSN Роснефть +0,54%
📉 Падают
• $SMLT Самолет -4,80%
• $PIKK ПИК -4,68%
• $VKCO ВК -3,40%
🗞Новости
🟠В I полугодии за счет повышения эффективности производства ММК получил 2 млрд руб. — Компания
🟠Интер РАО может потратить 225 млн рублей на выкуп акций у миноритариев Элсиба — ИНТЕРФАКС
🟠Акционеры Яндекса одобрили дивиденды за I полугодие. Они составят 80 рублей на одну обыкновенную акцию — ТАСС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
🚗 CarMoney. Возможность заработать, которую вы упустили!
Сегодня торги бумагой открылись ростом почти в 20%. Причина — компания и банк ПСБ договорились о стратегическом партнерстве.
Такая синергия очень позитивна для CarMoney. Теперь компания получит доступ к фондированию банка-партнера, сможет развивать свои проекты и увеличить количество клиентов. Новое партнерство также позволит добавить короткие беззалоговые займы до 100 тыс. руб. и необеспеченные займы до 1 млн руб. под близкую к банкам ставку.
☝️Не забываем, что бизнес CarMoney — не только займы, но и технологии
Компания предложит ПСБ свои технологические продукты и решения. IT-компания «Смарт Горизонт» в периметре «СТГ» станет платформой для разработки новых сервисов.
‼️ОФЕРТА!
ПСБ в ближайшее время намерен довести долю владения в CarMoney до 25%. Оферта предполагает максимальную цену в 2,5 руб. за одну акцию.
Но в течение года для привлечения доп. капитала CarMoney проведет допэмиссию по закрытой подписке в пользу ПСБ.
☕️ 11 сентября. Статус на утро
Власти вывели часть бумаг российских инвесторов из-под обязательного обособления. Для еврооблигаций и замещающих бондов дата отсечки для особого учета сдвинулась на год.
Сегодня две компании на ГОСА планируют решить вопрос по дивидендам за первое полугодие: Диасофт (45 руб.) и Фосагро (117 руб.).
🤑Индекс утром немного подрос — 2 681 (+0,39%).
💲Доллар тоже показал рост — 91,75 руб. (+0,82%).
📈 Растут
• $SELG Селигдар +0,80%
• $CBOM МКБ +0,58%
• $GLTR Глобалтранс +0,56%
📉 Падают
• $SGZH Сегежа -1,02%
• $VKCO ВК -0,72%
• $TRNFP Транснефть прив. -0,71%
🗞Новости
🟠CarMoney и банк ПСБ объявили о стратегическом партнерстве в целях развития долгосрочного сотрудничества — Компания
🟠Аналитики начали покрывать акции Промомеда впервые после IPO. Стоимость бумаг может вырасти почти в два раза, если компания будет следовать плану вывода новых лекарств — Ведомости
🟠Украина разблокировала транзит нефти Лукойла из России в Венгрию. Будапешт уступил Киеву и перенес точку приемки нефти в Белоруссию — Ведомости
💤 Итоги дня 10 сентября
🥃 Пока до ставки похоже все же боровик. Ну и нефть позитива не добавляет.
🤑Индекс снова пошел вниз — 2 671 (-1,18%).
💲Доллар подрос — 91 руб. (+0,47%).
📈 Растут
• $SELG Селигдар +1,66%
• $MTLR Мечел +1,27%
• $MTLRP Мечел прив. +0,26%
📉 Падают
• $PIKK ПИК -5,08%
• $SMLT Самолет -4,65%
• $SHMF Северсталь -4,46%
🗞Новости
🟠Чистая прибыль Озон Фармацевтики в первом полугодии увеличилась в 4,4 раза — до 2,9 млрд руб., Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% — Компания
🟠Сбербанк за январь — август нарастил чистую прибыль по РСБУ на 5,4%. Она достигла 1,05 трлн руб. — ТАСС
🟠Соллерс в краткосрочной перспективе включит в свой модельный ряд гибридные пикапы — Ъ
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
💊 Озон Фармацевтика — темная лошадка рынка российской фармы?
Несколько месяцев назад у нас уже выходил пост про эту компанию с результатами за 2023 год. Тогда мы назвали Озон Фармацевтика «зрелым бизнесом, у которого прошла фаза бурного роста» из-за роста выручки медленнее темпов инфляции.
📊 Сегодня компания опубликовала результаты за первое полугодие 2024 года. Расскажем самое важное:
🔹Выручка выросла на 62,7% — до 12,6 млрд руб. (по году компания ожидает темп роста до 28–32%. Это ниже показателя полугодия, но все равно существенно выше роста прошлых лет на 5–6%).
🔹Объем продаж упаковок подрос на 16% — до 149 млн штук при росте их средней цены на 40%.
🔹Себестоимость прибавила 32% — до 6,5 млрд руб. Основные причины — рост сырья на 21% (до 3,9 млрд руб.) и зарплат на 46% (до 1,3 млрд руб.).
📈 Благодаря опережающему росту выручки валовая прибыль УДВОИЛАСЬ до 6,1 млрд руб.
🔹Коммерческие и административные расходы выросли на 14% — до 1,4 млрд руб.
📈 Курс на рост? Обзор рынка с управляющим директором GIF
Сегодня Сергей Попов вновь поделился своим мнением по рынку на эфире Финама. Расскажем самые важные мысли начинающейся недели.
🕯 Короткое мнение о самом рынке
Индекс МосБиржи пока принимает попытки восстановления. Хорошим сигналом к развороту тренда будет закрепление на уровне выше 2800 пунктов. Однако многое зависит от заседания ЦБ по ставке в эту пятницу. Самый важный вопрос — пройден ли пик цикла повышения? Высокая ставка давит и будет давить на компании с высоким долгом.
На уровнях в 2800 — 2850 часть компаний будет оценена справедливо. Однако не стоит забывать, что еще не все инорезы вышли. Поэтому до 12 октября продажи могут продолжаться.
Коротко о рынке нефти. Снижение цены не критично. Есть мнение, что при Трампе российский нефтяной рынок будет хорошо расти, однако не забываем — «Трамп не наш». В долгосроке не стоит быть оптимистичными по этому вопросу.
🛢 Кого можно рассмотреть в портфель из нефтянки?
☕️ 10 сентября. Статус на утро
МосБиржа запустит премиальные опционы на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро. Эти инструменты будут востребованы у опытных инвесторов и отраслевых игроков.
🤑Индекс утром продолжил расти — 2 715 (+0,5%).
💲Доллар показывает небольшой рост — 91,12 руб. (+0,6%).
📈 Растут
• $BSPB БСПБ +0,44%
• $MSNG МосЭнерго +0,44%
• $TCSG ТКС Холдинг +0,41%
📉 Падают
• $CHMF Северсталь -2,57% — дивидендный гэп
• $SGZH Сегежа -1,36%
• $AFKS АФК Система -1,14%
🗞Новости
🟠Интер РАО может войти в новый проект по добыче угля в Узбекистане — ТАСС
🟠Совкомбанк обесценивает сделку. Хоум-банк купят за 0,4–0,5 капитала — Ъ
🟠ВТБ повысил ставки по вкладам. Максимальная ставка по депозитам на два года составит 20% годовых — ИНТЕРФАКС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
💤 Итоги дня 9 сентября
🥃 Инвест Суббота прошла. И мы там были, мед не пили, но рассказали о том, как подружить фундаментальный и поведенческий анализ. А пока отскочили на 2700, посмотрим, как рынок отреагирует на заседание в пятницу.
🤑Индекс взял «новую-старую» планку — 2 703 (+3,04%).
💲Доллар под вечер продолжил рост — 90,55 руб. (+0,53%).
📈 Растут
• $PIKK ПИК +5,37%
• $FEES Россети +5,14%
• $OZON Озон +5,03%
📉 Падают
• $MTLR Мечел -2,22%
• $SGZH Сегежа -1,71%
• $MTLRP Мечел прив. -0,98%
🗞Новости
🟠АЛРОСА ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году — ИНТЕРФАКС
🟠Совкомбанк запустил трейдинг нефтепродуктов для российских компаний — ИНТЕРФАКС
🟠Акционеры Русагро не одобрили перерегистрацию компании в РФ — ТАСС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF