☕️ 23 октября. Статус на утро

🤑Индекс утром припал — 2 748 (-0,25%).

💲Доллар сегодня пошел в рост — 96,49 руб. (+0,78%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +0,46%
• $PLZL Полюс +0,41%
• $MSNG МосЭнерго +0,24%

📉 Падают

• $MTLR Мечел -0,51%
• $PIKK ПИК -0,49%
• $MOEX МосБиржа -0,48%

🗞Новости

🟠Совет директоров Полюса планирует сегодня рассмотреть вопрос дивидендов по итогам девяти месяцев — РБК 

🟠Ламбумиз объявил ценовой диапазон в рамках IPO на МосБирже на уровне от 425 до 460 руб. за акцию. Это соответствует капитализации в диапазоне от 8,018 млрд до 8,678 млрд руб. — РБК 

🟠По итогам сентября Россия в годовом выражении сократила производство стали на 10,3% — до 5,6 млн тонн. За девять месяцев выпуск в стране уменьшился на 5,5% — до 54 млн тонн — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 22 октября

🤑Индекс решил охладить пыл и припал — 2 755 (-0,45%).

💲Доллар вечером пошел на снижение — 95,75 руб. (-1,08%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +1,22%
• $NVTK НОВАТЭК +0,56%
• $AGRO Русагро +0,47%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -3,39%
• $ALRS АЛРОСА -2,79%
• $FEES Россети -2,67%

🗞Новости

🟠Совет директоров Whoosh рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 2,11 руб. на акцию — ИФ 

🟠Минфин рассчитывает, что в 2025 году четыре госкомпании проведут на бирже IPО, еще шесть — SPO — Ведомости 

🟠Софтлайн вышел на рынок Узбекистана, открыв офис в этой стране — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🚩 Не стоит недооценивать важность геополитики!

Котировки на нефть — явное подтверждение этих слов. Отсутствие эскалации между Ираном и Израилем не позволило цене закрепиться на уровне в 80 долл. за баррель. Сейчас мы видим, что котировка спустилась ближе к 70 долл.

🕯 На фоне геополитической обстановки нефть ходила вверх-вниз на 10%!

Поэтому и для нашего рынка очередные новости про ставку не имеют такого сильного значения. Тем более есть ощущение, что 20% рынок уже заложил. А вот выборы в США могут повлиять на динамику индекса. Особенно если в краткосрочной перспективе.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 22 октября. Статус на утро

Инвесторы получат доступ к сервису быстрого перевода бумаг Мост в 2025 году. Заявки на подключение к нему подали уже семь брокеров.

🤑Индекс утром без особых движений — 2 766 (-0,02%).
💲Доллар сегодня немного припал — 96,49 руб. (-0,30%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +0,55%
• $LEAS Европлан +0,43%
• $PLZL Полюс +0,24%

📉 Падают

• $NLMK НЛМК -0,61%
• $AFKS АФК Система -0,55%
• $OZON Озон -0,53%

🗞Новости

🟠Совет директоров Софтлайна утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании — ИФ 

🟠По итогам девяти месяцев 2024 года суммарная выручка Селигдара от продажи произведенных металлов увеличилась на 38% и достигла 43,2 млрд руб. — Компания 

🟠Планы золотодобывающей компании Полюс выплатить промежуточные дивиденды вывели ее акции в лидеры роста и объема биржевых торгов — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 21 октября

Индекс пошел в рост — 2 767 (+0,57%).

Доллар вечером продолжил рост — 96,55 руб. (+0,64%).

📈 Растут

• $PLZL Полюс +5,20% — СД рассмотрит вопрос о дивидендах 9м 2024 г.

• $GMKN Норникель +3,03%
• $HYDR РусГидро +1,88%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -3,44%
• $SMLT Самолет -1,49%
• $UPRO Юнипро -1,29%

🗞Новости

🟠Комитет Госдумы одобрил отказ от дополнительного НДПИ для Газпрома в 50 млрд руб. ежемесячно с 2025 года — ТАСС 

🟠Северсталь за девять месяцев снизила чистую прибыль по МСФО на 31%. Она составит 118,33 млрд руб. — ТАСС 

🟠Европлан объявил операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Новый бизнес вырос на 8% — до 184,7 млрд руб. — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Европлан — снижение темпов роста будет только на руку инвесторам

Сегодня вышел еще один операционный отчет. Европлан поделился успехами за 9 месяцев. Говорят, что тут могут быть интересные дивы. Так ли это?

🚗 С января по сентябрь 2024 года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 184,7 млрд руб. с НДС (+8%). За 9 месяцев 2024 года количество лизинговых сделок выросло на 11% г/г, а общее число сделок компании достигло 655 тыс.

➖ Легковой сегмент вырос на 14% — до 64 млрд руб. Лидерами стали LADA, Haval, Geely.
➖ Коммерческая техника прибавила 8% — до 93 млрд руб. Лидеры в сегменте: ГАЗ, УАЗ, Sollers.
➖ Самоходная снизилась на 3% и составила 28 млрд руб. Лидеры: китайские марки XCMG, LGCE, Sany.

👉 Темп роста бизнеса Европлана замедлился. В качестве ключевой причины компания отмечает жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ. Ставка оказывает бОльшее давление на спрос со стороны лизингополучателей, чем предполагало руководство.

Северсталь не повторит печальную участь ММК?

Высокая ставка и отмена льготной ипотеки ударила по металлургам. Это уже факт. Глянем на операционный отчет и оценим перспективы.

📊 Какая ситуация в III квартале по производству и продажам?

🔹Производство стали и чугуна снизилось на 8% и 11% соответственно. Причиной стал ремонт конвертерной печи. Благо, что он уже завершен в этом квартале.
🔹Продажи горячекатаного проката выросли на 10% — до 0,94 млн тонн, а сортового — на 37% и составили 0,26 млн тонн. Результат частично связан с консолидацией А ГРУПП.
🔹Чугуна и слябов было продано на 65% меньше из-за ремонта домны. Продукция с высокой добавленной стоимостью показала рост продаж на 5%. Ее доля в структуре продаж едва превышает половину.

📉 Как эти результаты отразились на финансах?

Выручка показала рост на 14% — до 219,1 млрд руб. на фоне роста продаж и повышения доли готовой продукции.

👉 EBITDA упала до 64,9 млрд руб. (-9%). Рентабельность EBITDA снизилась до 30% (-7 п.п.). Северсталь исторически демонстрировала самую высокую рентабельность в секторе. После восстановления работы домны ожидаем нормализации маржинальности.

🍅 Русагро — защитный актив без рисков санкций и девальвации?

Сегодня компания поделилась результатами за III квартал и 9 месяцев 2024 года. Русагро планирует свой переезд в РФ. Стоит ли докупать такой бизнес в портфель?

📈 Выручка в III квартале выросла на 6% г/г — до 82,8 млрд руб.

🧈 Масложировой бизнес составляет 56% от выручки. Сегмент вырос на 17% — до 46,6 млрд руб. В III квартале производство сырого масла выросло на 48% до 250 тонн.

🥩 Мясной сегмент — 16% от выручки. Здесь рост на 5% — до 13,5 млрд руб. Результату помог рост цен. Объем реализации на прежнем уровне.

🍬Сахарный бизнес составляет 14% от выручки. Сегмент припал на 11% — до 11,9 млрд руб. При незначительном росте производства подвела реализация (минус 6%). Влияние временного запрета на экспорт сахара в июле и августе 2024 года.

🌾 Сельскохозяйственный бизнес имеет долю в 13% от выручки. Сегмент снизился на 12% — до 10,8 млрд руб. Здесь стоит отметить два фактора:
— Объем реализации зерновых культур упал в 2 раза — до 220 тыс. тонн. Повлияло снижение урожайности и резервирование объемов для отгрузки в IV квартале.

☕️ 21 октября. Статус на утро

Средства на депозитах юрлиц растут третий месяц подряд. В сентябре этот рост ускорился. При нынешнем размере ключевой ставки такое размещение средств гораздо выгоднее для компаний, чем инвестиции в развитие производства.

🤑Индекс утром подрос — 2 764 (+0,43%).
💲Доллар в понедельник подрастает — 96,35 руб. (+0,43%).

📈 Растут

• $PLZL Полюс +1,19%
• $AGRO Русагро +1,14%
• $HYDR РусГидро +0,63%

📉 Падают

• $POSI Позитив -0,47%
• $RUAL РУСАЛ -0,19%
• $MTLR Мечел -0,17%

🗞Новости

🟠Минфин планирует вывести на IPO до 10 компаний. Первой станет институт развития Дом.РФ. Акции продадут на бирже уже в 2025 году — Ъ 

🟠Спрос на ипотеку на рынке новостроек крупнейших городов России снизился до 60% — ТАСС 

🟠Участники второго этапа обмена ГДР Софтлайна получили свыше 10,2 млн бонусных акций. В результате обмена free-float составит около 19% — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 18 октября

🥃 Регуляторы РФ и КНР обсуждают доступ китайских инвесторов на российский рынок — ну, может, хоть это поможет нашему рыночку. Не, не помогло?

🤑Индекс пошел на снижение — 2 751 (-0,42%).
💲Доллар вечером неплохо припал — 95,24 руб. (-2,21%).

📈 Растут

• $MTLR Мечел +2,07%
• $AFLT Аэрофлот +1,96%
• $FLOT Совкомфлот +1,72%

📉 Падают

• $ALRS АЛРОСА -4,28%
• $NLMK НЛМК -2,23%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,96%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Совкомфлот по МСФО снизилась в I полугодии 2024 года — на 34,7% — до 323,8 млн долл. — ИФ 

🟠Минфин рассматривает возможность закупок алмазов у Алросы в Гохран в 2025 году. В 2024 году такие операции не планируется — ТАСС 

🟠Выплата дивидендов Газпрома за 2024 год будет зависеть от финансов компании. Выпадающие доходы от отмены надбавки к НДПИ на 600 млрд руб. покрываются прогнозом доходов бюджета на ближайшие три года — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF