Важные события предстоящих недель:
· Публикаций важных корпоративных отчетов на предновогодней неделе не запланировано. Свои финансовые результаты на неделе со 2 по 6 января опубликуют Constellation Brands, Walgreens Boots Alliance, Conagra Brands и Lamb Weston Holdings.
· В субботу, 31 декабря, будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Китая за декабрь. Несмотря на то, что карантинные ограничения постепенно отменяются, аналитики ожидают сохранения показателя в зоне замедления (<50 п.) на уровне 49,0 п. на фоне предполагаемой высокой заболеваемости COVID-19 в Поднебесной
· С точки зрения прочей важной макроэкономической статистики текущей недели интерес для инвесторов будут представлять, пожалуй, лишь среда и четверг, на которые запланированы публикации ноябрьских незавершенных продаж на рынке недвижимости США, а также еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице и запасам нефти.
· Неделя будет короткой для многих ведущих мировых фондовых площадок в связи с празднованием Рождества и Нового года. В понедельник, 26 декабря, закрытыми останутся биржи в США, Гонконге, Великобритании, Канаде, а также большинстве стран ЕС. Лондонская, Гонконгская и Торонтская биржи также не будут проводить торги во вторник, 27 декабря, а пятничная сессия в Лондоне (30 декабря) пройдет только в первой половине дня.
ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
Тикер |
FESH |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
42 руб. |
Потенциал идеи |
29% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
30 руб. |
Компания является одним из главных бенефициаров проходящей трансформации и адаптации российской экономики. Переориентация на Восток, развитие портовой инфраструктуры и запуск новых логистических цепочек должны привести к существенному росту грузопотока в ближайшие месяцы и годы.
Локальный уровень поддержки 32,61 руб. пока что не пускает цену ниже. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 30 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,71.
По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился на 0,28% против снижения на 0,33% неделей ранее. То есть в конце декабря он торгуется недалеко от минимальных месячных отметок возле 104 п. По сути, индекс доллара не особо реагировал на поступавшие новости, хотя, например, выходившие статданные указали на пересмотр в сторону повышения оценки ВВП США в III квартале и на укрепление рынка труда, что может поддержать «ястребиную» позицию Федеральной резервной системы на более длительный срок.
Неделей ранее многие мировые центробанки провели последние заседания в 2022 году. Большинство из них сейчас проводят политику повышения процентных ставок в условиях рекордной за десятилетия инфляции. Риторика ФРС и ЕЦБ на декабрьских заседаниях оказалась жестче ожиданий рынка. Они сейчас хотят удерживать ставки на уровне, тормозящем экономическую активность, так долго, как это потребуется для приближения инфляции к цели 2%. Восстановление ценовой стабильности мировые центробанки считают абсолютным приоритетом, даже если экономика уйдет в рецессию.
«Финам» направил единые заявки на разблокировку активов клиентов в министерства финансов Бельгии и Люксембурга. В случае положительного решения европейских властей инвесторы получат возможность распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся в депозитариях Euroclear и Clearstream.
В поданных в вышеуказанные страны ЕС документах учтены все заблокированные активы клиентов, в том числе фонды FinEX. «Финам» будет ожидать решения по заявкам и продолжит информировать о развитии ситуации.
Ранее европейские регуляторы разрешили разблокировать замороженные активы НРД в Clearstream и Euroclear. Вместе с тем процедура разблокировки и перевода активов пока не до конца ясна. В ближайшие дни «Финам» рассчитывает получить разъяснения от НРД, чтобы предоставить больше информации клиентам.
Вся актуальная информация о разблокировке активов собрана на этой странице.
ПАО «ГК Самолет»
Тикер |
SMLT |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
2900 руб. |
Потенциал идеи |
20% |
Объем входа |
6,8% |
Стоп-приказ |
2239 руб. |
Совет директоров «Самолета» одобрил новую программу долгосрочной мотивации сотрудников на 2023-2025 годы. Она предполагает выплату сотрудникам части вознаграждения, привязанной к стоимости акций компании, при достижении ряда KPI, ключевым из которых является рост капитализации.
Бумага двигается в рамках бокового тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 6,8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2239 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.
ПАО «Новатэк»
Тикер |
NVTK |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-4 недели |
Цель |
1250 руб. |
Потенциал идеи |
17,66% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
990 руб. |
«Новатэк» не испытывает существенных проблем с реализацией, сохраняет планы по строительству ключевых проектов в сфере СПГ, а также планирует придерживаться своей дивидендной политики.
Цена может успешно выйти из треугольника и продолжить восходящее движение с целью 1250 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 990 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,59.
ПАО «Транснефть»
Тикер |
TRNFP |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
98 000 руб. |
Потенциал идеи |
12,6% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
79 700 руб. |
«Транснефть» нарастила экспорт нефти по магистральным трубопроводам на 20% и через морские порты на 25% за 11 месяцев 2022 года, что безусловно положительно отразится на операционных показателях компании.
Цена акции оттолкнулась от локального уровня поддержки после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью 98 000 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 79 700 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.
ПАО «Лукойл»
Тикер |
LKOH |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-3 месяца |
Цель |
4499 руб. |
Потенциал идеи |
10% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
3990 руб. |
«Лукойл» отличается стабильностью дивидендных выплат. Скорее всего, компания продолжит выплачивать дивиденды и в следующем году, что делает вероятность закрытия дивидендного гэпа достаточно высокой.
Акции просели после дивидендной отсечки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3990 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2.
Важные события предстоящей недели:
· Свои финансовые результаты с 19 по 23 декабря опубликуют Nike, Micron Technology, General Mills, Cintas, FedEx, Paychex, Factset Research Systems, Carnival и Carmax.
· В пятницу, 23 декабря, министерство торговли США опубликует ноябрьский базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является приоритетным показателем для ФРС в рамках измерения инфляции в стране. Аналитики ожидают замедления роста показателя с 5,0% (г/г) в октябре до 4,6% (г/г) с учетом динамики базовой инфляции, зафиксированной неделей ранее.
· В четверг, 22 декабря, будет обнародована финальная оценка ВВП США за III квартал. Изменений относительно второй оценки не ожидается: экономисты прогнозируют, что показатель вырос на 2,9% (к/к) в пересчете на годовые темпы роста. Чуть ранее в четверг также ожидается 2-я оценка ВВП Великобритании за III квартал. Консенсус-прогноз по нему предполагает снижение на 0,2% (к/к).
· Центральный банк Японии во вторник, 20 декабря, примет решение по ключевой процентной ставке. Кроме того, в тот же день будут опубликованы однолетняя и пятилетняя ставки по кредитам в КНР, решения по которым принимаются на базе предложений 18 коммерческих банков страны.
МКПАО «ОК РУСАЛ»
Тикер |
RUAL |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
42 руб. |
Потенциал идеи |
9,86% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
36 руб. |
Глобальное восстановление цен на металлы является предвестником восходящего тренда в котировках акций производителей. Кроме того, стремительное ослабление рубля делает выгодным экспорт, в том числе в Китай.
Текущую коррекцию можно рассматривать как хорошую точку входа по восходящему тренду. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 36 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,69.