ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	46,5 руб.
Потенциал идеи	14,6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	38,3 руб.

Компания опубликует операционные результаты за I квартал 2023 года во вторник, 18 апреля. Ожидаем, что результаты превзойдут прогнозы аналитиков благодаря росту спроса на сталь на внутреннем рынке, а также девальвации рубля.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде, выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 46,5 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 38,3 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

Tyson Foods, Inc.

Тикер	TSN
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$70
Потенциал идеи	13,93%
Объем входа	10%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

Подсанкционные брокеры автоматически переводят клиентов к коллегам по цеху, не попавшим под ограничения. Но не всех клиентов устраивает добровольно-принудительный выбор биржевых посредников. Как сменить брокера самостоятельно и получить за это дополнительные выгоды?

Что важно знать

На перенос портфеля придется потратить время, так как могут потребоваться личное присутствие для подписи бумаг, и деньги. Среди основных расходов — оплата услуг депозитария за снятие ценных бумаг с учета и постановку на учет в принимающем брокере, создание выписок. Учтите также плату за прием ценных бумаг у выбранного вами брокера. Кроме комиссии депозитария брокера может также взиматься комиссия вышестоящего депозитария — НРД либо СПб РДЦ.

Чем может помочь «Финам»

С учетом того, что перевод активов между брокерами — дело затратное, «Финам» дарит новым клиентам приветственный бонус до 2000 ₽ по программе лояльности и консультационное обслуживание «Премиум» на 1 месяц​​​​​​​ (при переводе портфеля от 5 млн ₽). Но это «бантики». Главное же — инвестор при переводе портфеля получает льготный фиксированный тариф на 90 дней в размере 0,0177% от любого оборота.

( Читать дальше )

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер	GMKN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяца
Цель	17 500 руб.
Потенциал идеи	10,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	15 000 руб.

Компания сообщила, что выкупит акции на 6 млрд рублей для выпуска токенов для сотрудников в рамках мотивационной программы, что может выступить дополнительным дайвером роста для акций эмитента.

Акции компании пробили 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю и находятся в среднесрочном восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 17 500 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 000 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

Bunge Limited

Тикер	BG
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	$103,2
Потенциал идеи	9,32%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$90

Факторами роста для компании являются: сильные результаты в агробизнесе на уровне прошлого года, выкуп собственных акций в рамках программы байбэка, а также включение бумаги в состав индекса S&P 500. 3 мая планируется публикация результатов за I квартал 2023 года.

( Читать дальше )

По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился еще на 0,4% против снижения на 0,45% неделей ранее. Прошлую неделю индекс доллара закрыл возле отметки 101,3 п. Если бы не пятничный рост на 0,6%, то недельное снижение было бы максимальным за последний месяц. Всего индекс доллара снижается непрерывно уже 7 недель подряд.

В целом, курс американского доллара продолжает демонстрировать слабость, поскольку статданные говорят о постепенном замедлении экономики США, при том, что в руководстве ФРС все чаще раздаются голоса в пользу завершения цикла ужесточения ДКП, хотя другие центральные банки (в частности, ЕЦБ) продолжают повышать процентные ставки для преодоления высокой инфляции.

В пятницу член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, так как инфляция в стране все еще высока. Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, при этом инфляция в стране намного превышает целевой уровень ФРС.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» представили стратегию по сектору телекоммуникаций, медиа и технологий. Спойлер - сектор получил поддержку, откуда не ждали. А теперь подробнее.

I квартал 2023 года преподнес инвесторам несколько сюрпризов, изменивших ситуацию на американском фондовом рынке. Отраслевые индексы ТМТ-сектора сумели обогнать по динамике широкий рынок. Выделяем два основных фактора, которые позволили сектору так хорошо себя проявить в I квартале. Во-первых, интерес к генеративному ИИ поддержал акции разработчиков корпоративного ПО, провайдеров облачных сервисов и решений в сфере кибербезопасности, поставщиков чипов. Во-вторых, на фоне опасения банковского кризиса капитал активно перетекал в защитные активы, в числе которых оказались бигтехи и криптовалюты. С начала года биткоин подорожал на 80%, и на этом основании его окрестили самым быстрорастущим активом 2023 года.

Долгое время аналитики гадали, что же подстегнет новый глобальный технологический цикл. Пока все факторы указывают на то, что это будет искусственный интеллект.

( Читать дальше )

В числе фаворитов у инвестиционных telegram-каналов – акции «Северстали», ММК и НМЛК. Блогеры считают, что у этих бумаг хорошие перспективы. Можно ли считать черную металлургию перспективной для инвестиций с точки зрения аналитиков?

Что мы имеем в качестве позитивных вводных по акциям российских черных «металлургов»?
1. Операционные отчеты компаний за III и IV кварталы 2022 года показали, что в основном производителям стали удалось адаптироваться к работе в условиях санкций и в значительной степени сохранить объемы производства и реализации.
2. Как мы недавно узнали из слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, «загрузка мощностей в черной металлургии сейчас составляет 90-95%».
3. Цены на металлопродукцию в РФ с начала года выросли на 20-30%. При этом правительство заверяет, что пока не видит оснований вмешиваться в ценообразование на рынке и ограничивать рентабельность производителей.
4. Цены на внешних рынках тоже подросли, и в ЕС, и в США, и в Китае.

( Читать дальше )

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1450 руб.
Потенциал идеи	14%
Объем входа	4%
Стоп-приказ	1200 руб.

«Новатэк» запатентовал модифицированный арктический каскад — передовой метод сжижения природного газа. Эта инновационная технология была разработана, чтобы использовать оборудование российского производства, делая его более доступным и экономичным. Модифицированный арктический каскад предназначен для использования на крупных арктических проектах мощностью до 3 млн тонн СПГ в год.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Moderna, Inc.

Тикер	MRNA
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$180
Потенциал идеи

( Читать дальше )

В 2023 году цены на золото и серебро показывают высокую нестабильность, которая зависит от динамики индекса доллара и доходностей гособлигаций США. Однако за последние десятилетия стоимость золота сильно не снижается. Стоит ли инвесторам рассматривать драгметаллы как актив и сколько будет стоить золото и серебро летом 2023?

Золото. Поддержку ценам за золото оказывают центральные банки, которые в 2022 году наращивали свои золотые резервы рекордными темпами и продолжают этот тренд в начале 2023 года. Учитывая, что в этом году основные геополитические и макроэкономические риски сохранились, можно ожидать продолжения покупок золота и центробанками, и физлицами – вчера цены на золото резко пошли вверх. Однако в любом случае спрос на драгметалл будет более умеренным, чем в прошлом году.

Наш прогноз на 2-й квартал: золото будет торговаться в диапазоне 1820-1970 долларов за унцию, а до конца года драгметалл может показать умеренный рост, а цены сохранятся в рамках 1800-2050 долларов за унцию.  

( Читать дальше )

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	17,000 руб.
Потенциал идеи	17,088%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	13,720 руб.

Компания представила отчетность по МСФО за 2022 год. Консолидированная выручка выросла на 18%, прибыль — на 15,4%. Все это указывает на способность компании демонстрировать сильные результаты даже в кризисные периоды.

Очередной уровень сопротивления пробит, вероятна коррекция к уровню 14,000 руб., откуда стоит рассматривать открытие длинных позиций по тренду. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 13,720 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$532
Потенциал идеи	7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$479

( Читать дальше )

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что приоритетные госпроекты можно финансировать за счет перезапуска приватизационных процессов – это не только должно пополнить бюджет, но и придать импульс в «сферах, где важна инициативность и способности принимать быстрые и нестандартные решения», когда госмонополия не справляется. А есть ли в этом смысл?

Приватизация – правильное направление, но проводить ее массово сейчас бессмысленно. Для честной, прозрачной и эффективной приватизации должны быть созданы условия – нормализация геополитической ситуации, снижение уровня неопределенности, реформирование судебной системы. С таким уровнем рисков, как сейчас, приватизация может оказаться формальной продажей госактивов по заниженным ценам. Это вызовет вопросы о ее правильности и целесообразности и не приведет к качественному управлению бизнесом.

Что касается «более смелого использования на цели развития финансовых резервов и государственного долга», то отчасти это уже делается – в прошлом году было приостановлено действие бюджетного правила, что дало возможность нарастить госрасходы на 6,4 трлн руб.

( Читать дальше )