Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	102 500 руб.
Потенциал идеи	3,8% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	98 736 руб.

💱 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о необходимости продажи валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.

Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$49
Потенциал идеи	18,93%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$38,96

💰 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» подготовили инвестиционную стратегию по развитию сектора телекоммуникаций, медиа и технологий (ТМТ) в IV квартале 2023 года. Сектор адаптировался к новым реалиям и высоким процентным ставкам быстрее, чем ожидалось, а опасения инвесторов относительно формирования пузыря на фоне бума ИИ не оправдались.

Наиболее привлекательные инвестидеи 👇: 

❗ 1. Salesforce. Компания выпустила первый в мире генеративный ИИ для CRM-систем под названием Einstein GPT. Целевая цена акций Salesforce составляет $283,60 (рейтинг «Покупать»).

💻 2. Oracle Corporation. За I квартал 2024 фингода с окончанием 31 августа выручка облачных сервисов Oracle типа IaaS и SaaS выросла на 30% в годовом выражении и составила рекордные $4,6 млрд. Целевая цена акций Oracle – $135,70 (рейтинг «Покупать»).

✅ 3. NVIDIA Corporation. С начала года капитализация NVIDIA взлетела в 3,2 раза. В июне компания пополнила клуб триллионеров, превысив планку $1 трлн по капитализации. Аналитики «Финама» повысили целевую цену акций NVIDIA до $560,10 (рейтинг «Покупать»).

( Читать дальше )

ПАО «Совкомфлот»

Тикер	FLOT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	138 руб.
Потенциал идеи	11,65%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	115 руб.

⚓ 28 августа «Совкомфлот» опубликовал отчетность за II квартал 2023 года, показав хорошие результаты: операционная прибыль составила 50 млрд рублей, свободный денежный поток — $686 млн. Менеджмент компании ожидает, что работа по заключению долгосрочных контрактов позволит сохранить позитивную динамику, а прибыль во II полугодии будет соответствовать показателям I полугодия (около 18 рублей на акцию).

Котировки движутся в классическом восходящем тренде. В конце сентября цена пробила уровень сопротивления, консолидировалась около него в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

The Procter & Gamble Company

( Читать дальше )

Продолжаем рассказывать о важных событиях для инвесторов на неделю. На этот раз – о зарубежных компаниях и ключевых мероприятиях на мировых фондовых рынках.

В США начинается сезон отчетностей. На этой неделе квартальные результаты опубликуют Tesla, Netflix, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, AT&T, Phillip Morris, American Express.

🚗 Tesla отчитается о результатах за III квартал 18 октября. Компания может показать рост выручки на 10,5% до $23,7 млрд и снижение EPS на 32,7% до $0,706 (оба показателя – в годовом соотношении). С начала года акции выросли более чем в два раза в стоимости, при этом, по оценкам аналитиков «Финама», они торгуются вблизи своих справедливых уровней. Целевая цена акций Tesla – $240, даунсайд – 4,6%, рейтинг – «Держать».

Чистая прибыль банков из состава S&P 500 в III квартале, в среднем, увеличилась на 4% при росте выручки на 5,4% (оба показателя – в годовом соотношении). В банковском секторе Штатов рейтинги «Покупать» имеют акции Citigroup  (целевая цена $50,5) и Bank of America (целевая цена $34,9).

( Читать дальше )

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	4250 руб.
Потенциал идеи	21,6%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3153 руб.

💰 17 ноября акционеры компании обсудят возможность предоставления совету директоров полномочий по обратному выкупу акций. Байбэк — это позитивный фактор для компании, он может отразиться на котировках.

Среднесрочный тренд продолжается, даже несмотря на глубокую коррекцию. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3153 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

First Solar, Inc.

Тикер	FSLR
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$187
Потенциал идеи	26,35%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$135

🌞 27 июля 2023 года компания опубликовала отчетность, продемонстрировав прибыль на 60,06%, а выручку — на 12,25% выше ожиданий.

( Читать дальше )

Повысит ли репатриация прозрачность и предсказуемость валютного рынка — узнаем в течение ближайших 6 месяцев. Именно на такой срок издан указ о валютной выручке. Тем временем инфляция растет и у инвесторов на российском рынке не так много привлекательных инструментов для торговли. Чего не скажешь об иностранных акциях и ОФЗ.

О курсе рубля, горячих инвестидеях и прогнозах на год грядущий в новом выпуске «Итогов недели» вместе с Ярославом Кабаковым и Тимуром Нигматуллиным.

Смотрите до конца, пишите ваше мнение под постом!

Почему бы не обозревать планы эмитентов на неделю вперед? Вот первый пост из новой серии на следующую неделю.

Основными факторами риска на неделе с 16 по 22 октября станут геополитика, динамика рубля и статистика двух крупнейших экономик мира – китайской и американской. Аналитики «Финама» предполагают, что после снижения валютных курсов есть шанс на коррекцию акций экспортно-сырьевого сектора. Эти бумаги будут смотреться слабее рынка. От укрепления рубля могут выиграть акции тех компаний, которые нацелены на российский рынок, к примеру, из сфер ритейла и ЖКХ.

Несмотря на возобновление палестино-израильского конфликта и связанное с ним давление на рынок нефти, Индекс МосБиржи с высокой степенью вероятности продолжит игнорировать эти события – котировки акций поддерживаются высокими ценами на нефть.

На следующей неделе ожидается не так много важных для инвесторов событий – запланировано лишь два отчета компаний. 17 октября о результатах за III квартал этого года отчитается X5 Group, при этом сам отчет будет опубликован через неделю, 25 октября.

( Читать дальше )

12 октября президент – председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков принял участие в Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2023». Вместе с другими представителями брокеров он выступил на круглом столе, где обсуждалось в том числе введение статуса клиента с начальным уровнем риска (КНУР).  

Ранее ЦБ РФ предложил ввести новую категорию для инвесторов с опытом маржинальной торговли менее года и обязать профучастников фондового рынка снизить для них максимальный размер плеча на 30–40%.

«КНУР – вот некое чистое зло, которое не преследует никакой цели, кроме причинения максимальной боли брокерам и их клиентам. Безусловно, тут противостоять нужно так же активно, как при ужесточении требований к «квалам»», – высказался Кочетков.

Российские брокеры попросили ЦБ РФ не вводить новую категорию инвесторов. По мнению регулятора, введение статуса КНУР для начинающих инвесторов ограничит размер риска для неопытных трейдеров. Сами брокеры уверены, что это нововведение затруднит восстановление ликвидности на биржах.

( Читать дальше )

❗ Забастовки работников газовой сферы Австралии, сниженные объемы ветрогенерации в ЕС, инцидент на газопроводе между Эстонией и Финляндией и остановки добычи газа на израильском месторождении из-за атаки террористов из ХАМАС – вот драйверы цен на газ в ЕС.

В то же время риск дефицита газа в ЕС остается минимальным даже во время отопительного сезона – хранилища заполнены практически на 100%, что будет уменьшать потребности в газе зимой, а риски на стороне предложения носят краткосрочный характер. На этом фоне мы ожидаем, что во время отопительного сезона цены на газ могут вырасти не более чем до $600-700 за тыс. кубометров.

А как эта ситуация скажется на акциях крупнейших поставщиков газа в РФ?

📈 На акции «Газпрома»и «Новатэка»смотрим нейтрально – целевая цена по ним составляет 157,8 руб. и 1757 руб. соответственно. Рейтинг по обеим компаниям – «Держать».

Бизнес «Новатэка» продолжает выглядеть сильно, компания не испытывает проблем с экспортом и реализует свои ключевые проекты в сфере СПГ: «Арктик СПГ-2», «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ». В текущем году акции компании непрерывно растут. На наш взгляд, сейчас их стоимость уже учитывает потенциал увеличения производства СПГ.

( Читать дальше )

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	0,0286 руб.
Потенциал идеи	13,31%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	0,02389 руб.

💰 Банк обнародовал финансовые результаты за 8 месяцев 2023 года. Чистая прибыль в августе составила 25,9 млрд руб., а по итогам января-августа в целом достигла 351,2 млрд руб. при рентабельности капитала на уровне 28,4%. Объем активов ВТБ за 8 месяцев увеличился на 14,7% до 28 трлн руб. Розничный кредитный портфель повысился на 15,5% до 6,5 трлн руб., корпоративный — на 13,4% до 13,3 трлн руб. Средства клиентов выросли на 11,1% до 20,6 млрд руб. Руководство ВТБ повысило прогноз по прибыли на 2023 год до 420 млрд руб.

Цена скорректировалась и некоторое время консолидируется около нижнего уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,02389 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,49.

( Читать дальше )