Блог компании Финам Брокер | Топ инвестидей по ТМТ-сектору (16!)

Аналитики «Финама» подготовили инвестиционную стратегию по развитию сектора телекоммуникаций, медиа и технологий (ТМТ) в IV квартале 2023 года. Сектор адаптировался к новым реалиям и высоким процентным ставкам быстрее, чем ожидалось, а опасения инвесторов относительно формирования пузыря на фоне бума ИИ не оправдались.

Наиболее привлекательные инвестидеи 👇: 

❗ 1. Salesforce. Компания выпустила первый в мире генеративный ИИ для CRM-систем под названием Einstein GPT. Целевая цена акций Salesforce составляет $283,60 (рейтинг «Покупать»).

💻 2. Oracle Corporation. За I квартал 2024 фингода с окончанием 31 августа выручка облачных сервисов Oracle типа IaaS и SaaS выросла на 30% в годовом выражении и составила рекордные $4,6 млрд. Целевая цена акций Oracle – $135,70 (рейтинг «Покупать»).

✅ 3. NVIDIA Corporation. С начала года капитализация NVIDIA взлетела в 3,2 раза. В июне компания пополнила клуб триллионеров, превысив планку $1 трлн по капитализации. Аналитики «Финама» повысили целевую цену акций NVIDIA до $560,10 (рейтинг «Покупать»).

📱 4. T-Mobile. Во II квартале 2023 года динамика ключевых финпоказателей компании стала лучшей в отрасли. Авторы стратегии считают T-Mobile самым эффективным вариантом для вложений в защитном телекоммуникационном секторе. Целевая цена акций составляет $154,10 (рейтинг «Покупать»).

📊 5. Microsoft Corporation. Компания отчиталась о рекордной выручке за IV квартал 2023 фингода и полный 2023 фингод. Основным драйвером роста выручки остается облачная платформа Microsoft Cloud, ее годовой доход перевалил за $110 млрд, более половины этой суммы принесли сервисы Microsoft Azure. Целевая цена акций Microsoft составляет $341.

🔐 6. Palo Alto Networks. Финансовые результаты компании впечатляют: последние три года темпы роста квартальной выручки не опускались ниже 20% в годовом выражении. При этом EPS в ближайшие три года будет расти не менее чем на 20% в год в годовом выражении. Palo Alto Networks — самый вероятный кандидат на повышение таргета в ближайшее время.

🖥 7. Alphabet. В этом году компания планирует внедрить своего чат-бота Apprentice Bard практически во все существующие продукты, в том числе сервисы Google Maps, Google Docs и Gmail. Целевая цена акций Alphabet составляет $127.

🔍 8. Baidu. Интернет-реклама приносит компании около 2/3 доходов, но фокус смещается на облачные сервисы, разработки в сфере ИИ, роботакси и системы автономного вождения. Целевая цена акций составляет 164 HKD (рейтинг «Покупать»).

💹 9. Kuaishou Technology. Во II квартале 2023 года компания кратно нарастила показатели скорр. EBITDA и скорр. чистой прибыли и впервые показала квартальную чистую прибыль. Аналитики ожидают, что выручка за 2023 год увеличится не менее чем на 20% в годовом выражении. Целевая цена акций – 75,20 HKD (рейтинг «Покупать»).

🕹 10. NetEase. В прошлом году игровая выручка компании выросла на 10% при сокращении отрасли видеоигр на 7% в годовом выражении. В 2023 году на фоне ожидаемого восстановления отрасли на 18% в годовом выражении компания должна показать хорошие результаты. С момента выпуска последнего обновления идеи (28.06.2023) акции прибавили 7% (рейтинг «Покупать»).

📳 11. МТС. Стоимость акций стабилизировалась на привлекательном для покупки уровне. Аналитики «Финама» повысили рейтинг акций МТС с «Держать» до «Покупать», сохраняя целевую цену на уровне 343,40 руб.

📞 12. «Ростелеком». Авторы стратегии прогнозируют выручку компании на уровне 652 млрд руб. и чистую прибыль на уровне 31 млрд руб. по итогам 2023 года. Основной драйвер роста выручки компании — замещение импортных технологий отечественными. По обыкновенным акциям целевая цена составляет 75,20 руб., а по привилегированным — 73,90 руб.

💪 13. HeadHunter. За II квартал 2023 года компания отчиталась о рекордных показателях выручки, скорр. EBITDA и скорр. чистой прибыли. Выручка составила 7 млрд руб. (+78% в годовом выражении). Скорр. EBITDA увеличилась в 2,5 раза, а скорр. чистая прибыль — в 3,1 раза. Аналитики повысили целевую цену АДР HeadHunter до 3500 руб. (рейтинг «Держать»).

❗ 14. «Группа Позитив». С 22 сентября 2023 года акции «Группы Позитив» включены в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС. В середине июня акции группы достигли целевой цены аналитиков «Финама» 2010 руб., в связи с чем их рейтинг был понижен до «Держать».

🔎 15. Yandex NV. Цена акций с начала года выросла на 37%, отразив симпатии российских инвесторов и веру в то, что большой российский бизнес скоро обретет достойного владельца. Рейтинг акций «Яндекса» — «На уровне рынка».

✅ 16. «ВК». Компания завершила редомициляцию на остров Октябрьский Калининградской области. В I полугодии 2023 года ростом выручки она была обязана восстановлению рынка онлайн-рекламы, образовательному и облачному сегменту. Рейтинг бумаг «ВК» — «На уровне рынка».

Ознакомиться с полной версией исследования можно здесь.