Наш ежемесячный обзор барометров, настроения и драйверов рынка посвящён трем категориям трейдеров:
Brent
График 1. Нефть марки Brent (срез месяц)
Основной тренд– восходящий с августа 2021 года (около 71,8 долларов). Важных трендов, соответствующих основному, нет.
Действующая фигура– «голова-плечи» марта 2021 года, линия «шеи» совпадает с восходящим трендом 2021 года.
Стратегические уровни Фибоначчи– 23,8% (86,4 доллара) к падению нефти с марта 2022 по март 2023 года.
Если вы инвестор в акции. Наш рынок по-прежнему зависим от рынка нефти. Нефть, удерживаясь на уровне 71,8 долларов, благоволит российским инвесторам всех категорий, более того, фигура «голова-плечи» сулит не просто продолжающийся, а скоростной рост нефти.
ПАО «Сбербанк России»
Тикер |
SBER |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
285 руб. |
Потенциал идеи |
18% |
Объем входа |
4% |
Стоп-приказ |
225 руб. |
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб.
Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.
Sabre Corporation
Тикер |
SABR |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
$4,6 |
Потенциал идеи |
37,31% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$2,8 |
В мае компания выпустила отчет, который показал рост выручки и EBITDA. После нескольких убыточных периодов свободный денежный поток компании вышел в положительную зону.
Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. Риски для банков в США по-прежнему остаются значительными. В то же время российские игроки отрасли перешли к уверенному восстановлению после непростого 2022 года. В числе перспективных бумаг финансового сектора в России эксперты выделяют акции ВТБ и Московской биржи. В США и Китае фаворитами стали Visa и China Construction Bank.
В 2023 году давление на акции компаний финансового сектора оказывали банковский кризис в США, а также опасения по поводу глобальной рецессии на фоне высокой инфляции в мире, жесткой ДКП ведущих центробанков и значительных геополитических рисков. Главными аутсайдерами стали ценные бумаги американских банков, которые из-за потрясений в секторе ушли в глубокий минус, где и остаются до сих пор.
Впрочем, результаты американских банков за I квартал указывают на то, что сектор уверенно прошел через потрясения, связанные с банкротством нескольких региональных кредиторов.
«Яндекс»
Тикер |
YNDX |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
2750 руб. |
Потенциал идеи |
13,2% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
2190 руб. |
Компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево. Запущенные автомобили управляются искусственным интеллектом.
Акции «Яндекса» оттолкнулись от сильного уровня поддержки и находятся в восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 2750 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2190 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.
CrowdStrike Holdings, Inc.
Тикер |
CRWD |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$177 |
Потенциал идеи |
18,5% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$137,81 |
Котировки бумаги находятся на 50% ниже показателя конца 2021 года, а фундаментальная составляющая стала крепче. Компания ежеквартально демонстрирует рост выручки, а в I квартале 2023 года показала положительную чистую прибыль.
«Финам» обновил функционал десктопной и мобильной версий раздела «Аналитика», в котором публикуются все исследования и комментарии аналитического управления «Финама».
Нововведения значительно упрощают поиск материалов и рекомендаций аналитиков. В блоке «Инвестиционные идеи», где указаны прогнозы по доходности и рекомендации, искать интересующие инструменты можно по названию эмитента, тикеру или ISIN ценной бумаги. Результаты поиска можно отсортировать по доходности, дате, региону (Россия, США, Азия) и типу инструмента (акции, облигации):
В блоке «Обзоры и аналитика» отображаются наиболее актуальные публикации. Здесь также доступен поиск по архивным материалам, которые можно отсортировать по типу (комментарии, обзоры, исследования) и тематике (IPO, макроэкономика, курс рубля и др.):
ПАО «Лукойл»
Тикер |
LKOH |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
5690 руб. |
Потенциал идеи |
11,18% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
4800 руб. |
По текущим уровням «Лукойл» выглядит относительно дешево среди других эмитентов в этой сфере. В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года по РСБУ, компания показала стабильный прирост выручки, валовой маржи, чистой прибыли. Также «Лукойл» обладает хорошим запасом денежных средств для продолжения дивидендных выплат.
Цена движется в рамках локального восходящего тренда. После дивидендного гэпа котировки откатились, образовав паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.
Лаборатория клиентского опыта «Финама» предлагает оставить отзыв об опыте использования продуктов компании на специальной странице.
Можно поделиться своим мнением о торговой платформе и мобильном приложении FinamTrade, личном кабинете, тарифах, портале Finam.ru, сервисе «Финам Автоследование», образовательном проекте «Финам Знания», а также о банке «Финам».
На странице предусмотрен специальный блок «Прочее», в котором можно оставить комментарий о любых других услугах и сервисах.
Приветствуются любые, но особенно — конструктивные отзывы и критика! Вне зависимости от поставленной оценки и реалистичности пожеланий «Финам» будет признателен за отзывы, потому что они помогают определить приоритетные направления развития продуктов и предлагать востребованные инвестиционные решения.
Переходите по ссылке, чтобы рассказать о своем опыте использования сервисов и продуктов «Финама». И пусть нам будет жарко!
Globaltrans Investment PLC
Тикер |
GLTR |
Идея |
Long |
Срок идеи |
4-8 недель |
Цель |
580 руб. |
Потенциал идеи |
23% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
427 руб. |
С декабря 2022 года грузооборот сети РЖД увеличивается ежемесячно: за март показатель поднялся на 0,7% в годовом выражении, с начала 2023 года — на 2,6%. Объем железнодорожных перевозок с Китаем в 2022 году вырос в годовом выражении на 19% до 119 млн тонн. Увеличение погрузки строительных грузов в годовом выражении на 17,5% в январе — марте и угля на 0,7% стимулировало рост ставок на аренду полувагонов.
Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 427 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.
DocuSign, Inc.
Тикер |
DOCU |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$71 |
Потенциал идеи |
23% |
ПАО «Группа Позитив»
Тикер |
POSI |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
2000 руб. |
Потенциал идеи |
9,40% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
1725 руб. |
Компания заявила, что не будет выходить в розничный сегмент. Это поможет эмитенту сосредоточиться на международных рынках и экспансии в более прибыльном направлении.
Глобальная восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 1750 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1725 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.
Exxon Mobil Corporation
Тикер |
XOM |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
$114 |
Потенциал идеи |
7,8% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$102 |
Генеральный директор компании заявил, что Exxon Mobil намерена за пять лет удвоить объем нефти, добываемой на сланцевых месторождениях США. Кроме того, в рамках заседания ОПЕК+ на прошедших выходных Саудовская Аравия сообщила, что добровольно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а также на 2024 год были продлены действия текущих ограничений по добыче для членов ОПЕК+.
По итогам прошедшей недели индекс доллара показал небольшое снижение (-0,13%) против подъема на 3% за три предыдущие недели. Индекс DXY закрыл первую неделю июня на отметке 104 п.
В течение прошлой недели индекс доллара опускался до отметки 103,4 п. (минимум за неделю) на фоне снижения доходностей казначейских облигаций по всей длине кривой. Ожидания будущих шагов ФРС в отношении процентных ставок также привели к ослаблению доллара. Кроме того, на динамику курса американской валюты негативно повлияли комментарии главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, который отметил, что ФРС следует взять паузу на заседании 14 июня. Кандидат на должность вице-председателя ФРС Филип Джефферсон также высказался в пользу данного шага.
Под конец недели свежие данные по рынку труда США смогли несколько укрепить позиции американской валюты. Опубликованный отчет BLS за май в целом был неплохим. Число новых рабочих мест в американской экономике увеличилось на 339 тыс.