Блог компании Финам Брокер | Обзор рынка акций за неделю (ФГ "ФИНАМ"). Фондовые рынки приостанавливают снижение

В среду, 9 марта, мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, оценивая выход макроэкономических данных, а также развитие геополитической ситуации. Гуманитарные последствия специальной военной операции России на территории Украины продолжают вызывать беспокойство мирового сообщества, а рост санкционного давления на РФ оказывает влияние на глобальную экономику.

Вечером во вторник США ввели немедленный запрет на импорт российской нефти и других энергоресурсов (за исключением урана). Великобритания заявила, что постепенно прекратит импорт российской нефти до конца 2022 г. Страны Европейского союза, зависимые от российских энергоресурсов, отказались от введения эмбарго, хотя и предпримут меры по сокращению энергетической зависимости. Насколько известно к настоящему времени, страны Персидского залива не подтвердили готовности увеличивать добычу сверх обязательств по соглашению ОПЕК+. На этом фоне котировки нефти марки Brent растут на 1,0% до $129,3 за баррель, а контракты на WTI поднимаются на 0,9% до $124,7 за баррель.

Общий рост напряженности держит цены на золото выше $2040 за унцию. Перебои в логистике и опасения относительно поставок из России продолжают поддерживать ралли в металлах. Цены на никель вчера взлетели на 66%, а в ходе торгов достигали $100 тыс. за тонну в ходе short-squeese крупного китайского поставщика никеля, компании Tsingshan. В итоге биржа остановила торги контрактами на никель на неопределенный срок. Принято решение отменить все сделки за вторник и предоставить отсрочку физической поставки по контрактам с наступающим сроком погашения.

Накануне индексы США после волатильной сессии завершили торги умеренным снижением. На фоне роста сырьевых устойчивость показали энергетические и добывающие компании. Акции Chevron подорожали на 5,24%. Бумаги золотодобывающей Agnico Eagle Mines поднялись на 4,62%. В числе лидеров оказалась солнечная энергетика: акции Enphase Energy подорожали на 10,82%, бумаги SolarEdge Technologies выросли на 10,41%. Объявившие о приостановке работы в России Coca-Cola и Procter&Gamble одинаково потеряли по 3,96% стоимости.

Технологический сектор показал разнонаправленную динамику. Акции производителя средств для хранения данных Seagate Technology оказались в числе лидеров падения, потеряв 9,51%, в то время как акции поставщика оборудования для производства микросхем Applied Materials, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам) во вторник прибавили 4,14%.

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 г. на Московской бирже в секции фондового рынка. Накануне вечером агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг России еще на шесть ступеней до преддефолтного уровня C, полагая, что РФ не сможет или не захочет исполнять валютные обязательства.

Банк России между тем ввел временный запрет на продажу наличной валюты гражданам, ограничив выдачу с валютных счетов до $10 тыс. сроком до сентября. Средства свыше этой суммы будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Пара USD/RUB на рынке forex торгуется в районе 134, а EUR/RUB — на уровне 146.

По состоянию на 11:30 мск европейский индекс Stoxx 600 растет на 2,3%. Китайский CSI 300 к закрытию опустился на 0,92%, хотя в ходе торгов падение составляло более 4,5%. Гонконгский Hang Seng, внутри дня теряя более 2,5%, в итоге снизился только на 0,61%. Между тем фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 1,0%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США без изменения сохраняется на уровне 1,87%.

Отчет бюро статистики КНР в среду показал, что рост цен производителей в годовом сопоставлении замедлился до 8,8% в прошлом месяце с 9,1% в январе. Потребительские цены в Китае в феврале выросли на 0,9% (г/г).

На торгах в Гонконге среди растущих бумаг замечены Xinyi Solar (+5,58%) и Geely Automobile (+5,00%). В числе лидеров падения WuXi Biologics (-7,33%), Sinopec (-4,90%) и PetroChina (-3,94%).

Заметный рост в Европе показывают акции французской компании Renault (+8,2%), норвежской Nel (+7,4%), британской M&G (+7,3%), германской Adidas (+6,9%). В отстающих — бумаги датской Vestas Wind Systems (-5,5%), австралийско-британской Rio Tinto (-3,4%), французской Thales (-2,4%).

Имеющие листинг в Лондоне акции российских компаний восстанавливают цену: Polymetal (+30,8%), Evraz (+19,0%). Вечером станут известны данные по запасам сырой нефти и по числу открытых вакансий на рынке труда США. В России сообщат февральский индекс потребительских цен.

Техническая картина

S&P 500

С технической точки зрения индекс S&P 500 остается в нисходящем тренде и продолжает формировать клин, направленный вниз. В рамках этой конфигурации индекс может встретить поддержку в районе 4050, а сопротивление расположено на уровне 4300.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 встретил поддержку в районе 406 пунктов и начал коррекцию вверх после падения предыдущих дней. Индикатор RSI разворачивается из зоны перепроданности. Возможен отскок индекса в район 430-440 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает снижение. Однако, если в течение дня он терял более 4,5%, то к закрытию отыграл большую часть падения. На большом недельном графике мы видим, что значения индекса подошли к серьезному уровню поддержки в районе 4100-4200 пунктов, от которого возможен возврат на уровень 4500.