Эксперимент с индикатором P/E 2019-2021 и цепочки идей

эксперименту 2 года, вот график доходности двух портфелей, созданных в августе 2019-го. В обоих по 50 иностранных акций, один — «недооцененные по PE», другой — «переоценные».

год назад я создал ещё два портфеля — перетасовал старые. Результаты разбираю в первой части видео, если коротко: данные подтвердились: в 2021-м акции с низким PE показали доходность лучшую, чем «акции роста». 

Тот, кто инвестировал в сентябре 2020-го, не глядя ни на что, кроме P/E заработал лучше рынка. 

Сегодня записал прямой эфир, были и другие темы:
0:55 индикатор PE 8:16 «почему растёт цена акций»
14:05 цена на энергию растет, идеи на бирже 17:56 экспорт товаров по данным таможни России
23:40 про atlas.harvard, Китай, обратную связь

про цепочки идей: рост цен на энергию, рост цен на товары, где затрачивается много энергии (алюминий) или газа (азотные удобрения), а что дальше? еда подорожает? материалы для промышленности?
возможно, уже поздно покупать Акрон и Русал, но ещё не поздно экспортера электричества -Интерао. Как считаете?

ссылка на данные Таможенной службы РФ 
данные играфики по импорту/экспорту всех стран (но там с задержкой в 2 года)