Коротко о главном на 12.03.2021

Новые выпуски и итоги размещений:

• «Талан-финанс» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан». Планируется включение выпуска в Сектор роста.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых.

• «ФЭС-Агро» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.

• «Ритейл Бел Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные. «Эксперт РА» присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне ruA-.

• «Эбис» завершил размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована весь период обращения, купоны ежеквартальные.