SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Про проигрыш на бирже
- 28 августа 2019, 15:46
- |
- Тимофей Мартынов
Сегодня Александр написал:
(касается только лишь срочного рынка!)
Как вы видите, тут никакой Вася и Петя не нужны)
Есть правда сказка, что эмитенты вливают в рынок положительное матожидание в виде дивидендов и акции выкупают, а фондовый рынок компенсирует негативную дельту на срочном. Но если вы верите в эту сказку, то лучше держите дивидендные акции без плечей, а не генерируйте комиссионный и процентный доход своим контрагентам:)
p.s. в своей книге Механизм трейдинга я писал, что самая важная информация для трейдера — это его расходы на сделки. Но как правило непрофессиональные трейдеры вообще не интересуются, сколько они платят за совершение сделок)
Заблуждение 13: Если Миша проиграл — то Вася выиграл. Не всегда это верно… скорее всего и Миша проиграл, и Вася проиграл, и Коля тоже проиграл… и даже Пётр Николаевич проиграл.... Вопрос только в том — сколько на это потребуется времени. 96% игроков проигрывают на бирже.Решил дополнить эту картинку свежими данными...
Только 4% — это те счастливчики, которые выигрывают.
(касается только лишь срочного рынка!)
- за 2 квартал биржа заработала 643 млн рублей комиссий на срочке.
- то есть в месяц примерно 214 млн рублей.
- Надо понимать, что примерно столько же должны были заработать брокеры: получаем 400 млн рублей.
- доля физиков на срочке = 43%.
- то есть физики только на срочном рынке проигрывают 172 млн рублей комиссии в месяц.
- Объем открытых поз на срочке = 600 млрд рублей.
- Очень грубо предположу, что на это задействовано ГО 60 млрд руб
- Допустим 43% принадлежит физикам = 26 млрд. руб
- Если бы физики положили эти бабки в ОФЗ, за месяц они бы заработали 151 млн рублей (оценка скромная, потому что биржа на всех остатках зарабатывала во 2кв в среднем 1,5 ярда в месяц)
Как вы видите, тут никакой Вася и Петя не нужны)
Есть правда сказка, что эмитенты вливают в рынок положительное матожидание в виде дивидендов и акции выкупают, а фондовый рынок компенсирует негативную дельту на срочном. Но если вы верите в эту сказку, то лучше держите дивидендные акции без плечей, а не генерируйте комиссионный и процентный доход своим контрагентам:)
p.s. в своей книге Механизм трейдинга я писал, что самая важная информация для трейдера — это его расходы на сделки. Но как правило непрофессиональные трейдеры вообще не интересуются, сколько они платят за совершение сделок)
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
UnembossedName, "… скованные одной цепью связанные одной целью ©..." К счастью, согласных с вами 99%, что позволяет мне держаться на плоту в океане официальной информации.
Разве не больше? Там же еще плечи и т.д.
Если всех брокеров в кучку сложить — они жирнее биржи получатся…
это в целом
безотносительно текущей ситуации
сам жду падежа
Ну я о том, что без лучших 10 дней доходность любого индекса выглядит просто убого.
он всегда своевременный
ну, может чуть попозже
имхо брокеры зарабатывают побольше чем биржа… т.к у брокеров комисс биржевой гораздо ниже особенно на споте
эрзац
а на нормальных биржах maker платит пониженную комиссию
в разы ниже, чем taker
Только 4% — это те счастливчики, которые выигрывают.
Эти 4% не круглые года счастливчики, через какое-то время они сливают и итог 99,99% всех денег сжирает комиссия
.
Спот — для лохов. Срочка — выбор мужиков!
Только с 2015 года биржевая комиссия по многим инструментам на срочном рынке повысилась в несколько раз.
И, к огромному сожалению, из ликвидных фьючерсов на акции у нас только Сбербанк и Газпром. С натяжкой еще Лук, Роснефть, Норникель и ВТБ. Остальные практически полный не ликвид
поэтому вот это самое главное
«то лучше держите дивидендные акции без плечей».
а еще лучше думайте, какие станут дивидендными или увеличатся значительно во времени ( на 50% за 2 года, например), только это работает на дистанции. ну и фикситься вовремя периодически тоже нужно.
Но Мосбиржа на это, увы, не идёт, и вряд ли пойдёт.
— мираторг — гавно
— с сенного рынка
С учетом повышения в несколько раз за последние четыре года биржевой комиссии — комиссия брокеров на срочке суммарно, по-моему, меньше чем у биржи.
Сравни сам:
Сбер — 0,5 рубля
ВТБ — 1 рубль,
Финам 0,45 рубля
Открытие 0,1 — 0,48 рубля
БКС 0,3-0,8 рубля
и т.п.
А стоимость биржевой комиссии даже за скальперскую сделку (внутри торгового дня):
ртс: 1,835 рубля,
нефть: 0,86 рубля
си: 0,515 рубля
микс — 2,92 рубля
золотоло — 2,26 рубля
евро доллар — 0,565 рубля
Сбер -0,72 рубля.
Да, согласен, про фикс
После 9 лет на рынке задавать такие элементарные вопросы ))
Зайдите на сайт биржи и все сами посмотрите. Вот спецификация фьючерса по нефти:
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-9.19
Если каждый житель России даст по рублю, то тоже
наберется большая сумма. Но значит ли что это мероприятие сильно ударит по благосостоянию населения?)
Молодец, Тимофей. Избавляешь людей от иллюзий.
Обогащение на спекуляциях- это морковка, которая маячит перед глазами осла, когда он тянет чужой воз, зарабатывая деньги своему хозяину.
Это фраза из моего профиля.Но мало кто читает.
Виталий Зотов, Пока я не вбил себе эту фразу в голову и не перестал заниматься спекуляциями, я сливал и сливал на бирже. После того, как перестал заниматься этим безнадежным делом, то за первые пять лет утроился, а сейчас все идет по экспоненте.
Хеджирование наше всё. И мне пофиг куда пойдет рынок.Любую убыточную позицию я, со временем, выведу в плюс, если есть перспективы получения дохода, или закрою к чертовой матери без убытка, если нет перспектив дохода. Только этот подход спас меня в позиции с Магнитом.
Но я никого ни в чем не убеждаю и, тем более. не переубеждаю. ЖКХ.
Вы написали, что другие ослы с морковкой.
Я — что вы такой же осел. Мы все в чем-то ослы. Глупо об этом спорить.
Вот и все.
Делайте что хотите, только не выдавайте банальные фразы за вселенскую истину.
)) а призовые на ЛЧИ примерно 6,5 млн
а самые серьёзные расходы по сделке- те что платятся за неверные решения
и они намного больше комиссионых, оплате за маржу итд итп
в них сидит источник потерь
к инвестициям это не имеет отношения
1. пост касается только трейдинга или относится также и к инвестициям в акции?
2. касается ли пост инвестиций в облигации?
Подозрительное совпадение с результатами Виктора.