⭐️Портфель облигаций бабули 👵🏄‍♀️ (февраль)

Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!🤟

Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью.

Правила портфеля просты:

· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их

· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая

· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало

· Высокая ликвидность (легко купить/легко продать)

Портфель бабули не предполагает ребалансировку, ведь главное правило — максимально простой портфель. Но мы экспериментируем с ребалансом в другом проекте

✅Что мы выбрали:

• Борец 🆕

• Самолет

• М.Видео

• Интерлизинг

• Пионер

• ЭР-Телеком 🆕

• Евротранс

• Эталон 🆕

• ЭТС 🆕

• Уральская сталь

🆕- изменения относительно прошлого выпуска

У нашей бабули стальные 🥚, поэтому она купила ГК Борец даже не смотря на их проблемы. Но бабуля рекомендует заменить их кем-то другим (см. серую заливку)

Самой концентрированной отраслью оказалось жилищное строительство, но его доля всего 15%

Средневзвешенная доходность 30,6%❗Без ГК Борец доходность бы составила 29,7%, снизившись второй месяц подряд. И это хорошо, ведь снижение доходности = рост тела облигаций 👍

средневзвешенный срок ~1,1 год

Почему мы меняем состав?

Портфель бабули – это подборка📋, а не портфель💼 в буквальном смысле. Ее цель – дать интересные идеи для вложений в облигации сейчас⏰. Можно держать до погашения, т.к. портфель бабули задумывался как пассивный. А для реинвестирования лучше брать новых лидеров. Кто хочет ребаланс – 👵🤘Бабуля на максималках

👉запустили PRO канал с эксклюзивным контентом:

— топовые подборки облигаций каждый день!

— больше вариантов (всегда >20 выпусков)

— карта рынка перед самыми интересными размещениями!

---

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!