Самолет (SMLT): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
Самолетsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 06.10.2020 | 30.04.2021 | 24.05.2022 | 28.04.2023 | 26.04.2024 | 26.04.2024 | ||||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Годовой отчет | ||||||||||
Презентация | ||||||||||
Контракты на продажу м, тыс.м2 | 475 | 489 | 805 | 1 067 | 1 575 | 1 806 | ||||
Контракты на продажу руб, млрд руб | 45.7 | 59.7 | 126.4 | 178.9 | 287.4 | 360.3 | ||||
Продажи недвижимости, тыс.м2 | 805 | 1 067 | 1 575 | |||||||
Доля ипотечных сделок, % | 65.0% | 73.0% | 73.0% | 82.0% | 89.0% | 84.0% | ||||
Средняя цена квадратного метра, тыс.руб/м2 | 96 | 122 | 157 | 166 | 187 | |||||
Выручка, млрд руб | ? | 51.1 | 60.2 | 93.0 | 172.2 | 256.1 | 256.1 | |||
Операционная прибыль, млрд руб | 5.05 | 8.65 | 17.8 | 40.1 | 71.3 | 71.3 | ||||
EBITDA, млрд руб | ? | 7.52 | 11.7 | 23.1 | 48.2 | 91.5 | 91.5 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.864 | 3.23 | 6.50 | 11.4 | 16.4 | 16.4 | |||
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | -4.95 | -15.1 | -97.3 | -105.3 | -136.0 | -136.0 | |||
CAPEX, млрд руб | ? | 0.270 | 0.330 | 2.38 | 7.75 | 8.60 | 8.60 | |||
FCF, млрд руб | ? | 1.09 | 0.778 | -0.891 | -125.8 | -145.5 | -145.5 | |||
Див.выплата, млрд руб | 2.50 | 2.50 | 5.00 | |||||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 41 | 41 | 82 | ||||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 4.3% | 0.8% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 77% | 38% | 44% | 0% | 0 | ||||
Опер. расходы, млрд руб | 4.81 | 6.75 | 8.76 | 15.3 | 26.5 | 26.5 | ||||
Себестоимость, млрд руб | 41.3 | 44.8 | 68.4 | 120.2 | 167.2 | 167.2 | ||||
Амортизация, млрд руб | 0.8 | 0.8 | ||||||||
Расх на персонал, млрд руб | 4.23 | 4.32 | 6.98 | 15.0 | 28.3 | 28.3 | ||||
Процентные расходы, млрд руб | 1.14 | 1.80 | 3.83 | 20.8 | 14.9 | 38.2 | ||||
Активы, млрд руб | 78.4 | 96.0 | 207.1 | 409.8 | 745.8 | 745.8 | ||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 4.58 | 9.02 | 10.6 | 17.7 | 17.2 | 17.2 | |||
Долг, млрд руб | 16.2 | 33.2 | 133.2 | 282.6 | 512.5 | 512.5 | ||||
Наличность, млрд руб | 4.84 | 29.9 | 141.4 | 262.4 | 312.5 | 312.5 | ||||
Чистый долг, млрд руб | 11.3 | 3.23 | -8.14 | 20.3 | 200.0 | 200.0 | ||||
Цена акции ао, руб | 956.0 | 956.0 | 4 881 | 2 418 | 3 897 | 988.5 | ||||
Число акций ао, млн | 60.0 | 60.3 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | ||||
Free Float, % | 0.000% | 5.00% | 9.00% | |||||||
Капитализация, млрд руб | 57.4 | 57.6 | 300.6 | 148.9 | 240.0 | 60.9 | ||||
EV, млрд руб | ? | 68.7 | 60.8 | 292.4 | 169.1 | 440.0 | 260.9 | |||
Баланс стоимость, млрд руб | 4.50 | 8.84 | 9.58 | -4.90 | -10.2 | -10.2 | ||||
EPS, руб | ? | 14.4 | 53.6 | 105.6 | 185.0 | 265.7 | 265.7 | |||
FCF/акцию, руб | 18.2 | 12.9 | -14.5 | -2 043 | -2 363 | -2 363 | ||||
BV/акцию, руб | 75.0 | 146.7 | 155.6 | -79.6 | -165.2 | -165.2 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 14.7% | 19.4% | 24.9% | 28.0% | 35.7% | 35.7% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 1.7% | 5.4% | 7.0% | 6.6% | 6.4% | 6.4% | |||
Доходность FCF, % | ? | 1.9% | 1.4% | -0.3% | -84.5% | -60.6% | -239.0% | |||
ROE, % | ? | 18.9% | 35.8% | 61.3% | 64.4% | 95.0% | 95.0% | |||
ROA, % | ? | 1.1% | 3.4% | 3.1% | 2.8% | 2.2% | 2.2% | |||
P/E | ? | 66.4 | 17.8 | 46.2 | 13.1 | 14.7 | 3.72 | |||
P/FCF | 52.5 | 74.1 | -337.3 | -1.18 | -1.65 | -0.42 | ||||
P/S | ? | 1.12 | 0.96 | 3.23 | 0.86 | 0.94 | 0.24 | |||
P/BV | ? | 12.7 | 6.52 | 31.4 | -30.4 | -23.6 | -5.99 | |||
EV/EBITDA | ? | 9.13 | 5.22 | 12.6 | 3.51 | 4.81 | 2.85 | |||
Долг/EBITDA | 1.50 | 0.28 | -0.35 | 0.42 | 2.19 | 2.19 | ||||
Персонал, чел | 1 858 | 1 611 | 2 193 | 3 722 | 9 547 | 9 547 | ||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 27.5 | 37.4 | 42.4 | 46.3 | 26.8 | 26.8 | ||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 2 277 | 2 682 | 3 183 | 4 033 | 2 963 | 2 963 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 1% | 1% | 3% | 5% | 3% | 3% | ||||
IR рейтинг | 3.4 | 4.1 | 4.1 | |||||||
Качество фин.отчетности | 3 | 4 | 4 | |||||||
Презентации для инвесторов | 1 | 5 | 5 | |||||||
Присутствие на смартлабе | 3 | 1 | 1 | |||||||
Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | |||||||
Сайт для инвесторов | 3 | 4 | 4 | |||||||
Календарь инвесторов | 4 | 5 | 5 | |||||||
Обратная связь | 5 | 5 | 5 | |||||||
структура и состав акционеров Самолет |
Самолет - факторы роста и падения акций
- На рынке недвижимости Московской области сложился серьезный дефицит предложения - всего 1 млн м2 против 3,5-4 млн м2 в 2016 году.
- Продажи компании растут, несмотря на окончание программы льготной ипотеки и рост процентных ставок
- На конец 2022 года Самолет - самый быстрорастущий девелопер в России
- Компания обещает довести объем продаж к 2024 году до 3,2 млн м2, что даст выручку 500+ млрд руб. Это в 8 раз больше чем выручка 2020 года.
- Риск того, что ипотечный спрос сильно упадет в 2023-2024 году после изменения программ льготной ипотеки, и исчерпания будущего спроса за счет активных покупок в прошлых годах.
- Компания планировала SPO весной 2023 года, при этом Free Float вырастет до 40%.
- У Компании высокий долг, который перекрывается деньгами на эскроу счетах. По долгам начисляют проценты, по эскроу нет.