Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Ростелеком (RTKM): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Ростелекомsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 03.03.2020 | 09.03.2021 | 04.03.2022 | 17.08.2023 | 26.02.2024 | 16.05.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Акт. абоненты, млн чел | 12.2 | 12.4 | ||||||||
| ARPU, $/чел | 398.0 | 395.0 | ||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 475.8 | 546.9 | 580.1 | 627.1 | 707.8 | 722.1 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 33.9 | 69.0 | 73.7 | 96.2 | 119.3 | 117.4 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 170.7 | 194.1 | 218.8 | 248.0 | 283.2 | 285.8 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 20.2 | 23.3 | 28.5 | 31.0 | 34.4 | 30.8 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 140.9 | 136.8 | 152.5 | 141.0 | 171.4 | 161.6 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 134.4 | 136.0 | 147.8 | 116.9 | 147.2 | 166.8 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 17.4 | 8.55 | 14.4 | 22.9 | 20.8 | -8.83 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 19.0 | 21.2 | 21.2 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 5 | 5 | 4.56 | 5.4465 | 6.06 | 6.06 | |||
| Див доход, ао, % | 6.4% | 5.2% | 5.2% | 9.7% | 8.9% | 9.8% | ||||
| Дивиденд ап, руб/акцию | 5 | 5 | 4.56 | 5.4465 | 6.06 | 6.06 | ||||
| Див доход, ап, % | 7.1% | 5.8% | 6.0% | 9.8% | 9.7% | 10.3% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 87% | 75% | 56% | 61% | 62% | 69% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 417.5 | 477.9 | 506.4 | 530.8 | 588.5 | 604.6 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 104.0 | 119.7 | 140.0 | 149.1 | 157.5 | 162.3 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 120.0 | 136.4 | 137.2 | 151.4 | 175.9 | 181.9 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 35.3 | 35.6 | 39.0 | 51.6 | 49.4 | 56.5 | ||||
| Активы, млрд руб | 883.9 | 1 000 | 1 103 | 1 125 | 1 244 | 1 247 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 209.5 | 180.1 | 187.5 | 200.0 | 222.0 | 288.1 | |||
| Долг, млрд руб | 361.8 | 404.9 | 444.4 | 449.0 | 487.9 | 484.7 | ||||
| Наличность, млрд руб | 19.6 | 31.0 | 49.6 | 52.3 | 44.7 | 34.7 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 342.2 | 373.9 | 394.8 | 396.7 | 443.3 | 450.0 | ||||
| Цена акции ао, руб | 78.4 | 96.8 | 87.2 | 56.0 | 68.3 | 61.8 | ||||
| Число акций ао, млн | 2 575 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | 3 283 | ||||
| Цена акции ап, руб | 70.2 | 85.6 | 76.2 | 55.6 | 62.8 | 58.8 | ||||
| Число акций ап, млн | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | 209.6 | ||||
| Free Float, % | 28.6% | 31.4% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 216.5 | 335.7 | 302.3 | 195.5 | 237.5 | 215.2 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 558.7 | 709.6 | 697.1 | 592.2 | 680.8 | 665.2 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 83.5 | 39.1 | 38.5 | 47.6 | 41.8 | 91.7 | ||||
| EPS, руб | ? | 7.84 | 7.10 | 8.70 | 9.45 | 10.5 | 9.38 | |||
| FCF/акцию, руб | 6.75 | 2.60 | 4.38 | 6.96 | 6.33 | -2.69 | ||||
| BV/акцию, руб | 32.4 | 11.9 | 11.7 | 14.5 | 12.7 | 27.9 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 35.9% | 35.5% | 37.7% | 39.6% | 40.0% | 39.6% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 4.2% | 4.3% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.3% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 8.6% | 2.7% | 5.0% | 12.4% | 9.3% | -4.4% | |||
| ROE, % | ? | 9.6% | 12.9% | 15.2% | 15.5% | 15.5% | 10.7% | |||
| ROA, % | ? | 2.3% | 2.3% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | |||
| P/E | ? | 10.7 | 14.4 | 10.6 | 6.30 | 6.90 | 6.99 | |||
| P/FCF | 12.5 | 39.3 | 21.0 | 8.55 | 11.4 | -24.4 | ||||
| P/S | ? | 0.46 | 0.61 | 0.52 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | |||
| P/BV | ? | 2.59 | 8.57 | 7.86 | 4.11 | 5.68 | 2.35 | |||
| EV/EBITDA | ? | 3.27 | 3.66 | 3.19 | 2.39 | 2.40 | 2.33 | |||
| Долг/EBITDA | 2.00 | 1.93 | 1.80 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | ||||
| Персонал, чел | 126 900 | 136 700 | ||||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 3.75 | 4.00 | ||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 945.6 | 997.7 | ||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 28% | 25% | 25% | 19% | 21% | 23% | ||||
| IR рейтинг | 4.1 | 4.1 | ||||||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | ||||||||
| Презентации для инвесторов | 4 | 4 | ||||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | ||||||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | ||||||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | ||||||||
| Календарь инвесторов | 4 | 4 | ||||||||
| Обратная связь | 5 | 5 | ||||||||
| структура и состав акционеров Ростелеком | ||||||||||
Ростелеком - факторы роста и падения акций
- Компания платит стабильные дивиденды не менее 5 рублей на акцию.
- в июле 2021 Осеевский заикнулся о повышении дивидендов до 5,5-6 рублей - сдвинулись с мертвой точки, на которой стояли несколько лет.
- Фокус развития на цифровых сервисах
- Стратегия 2025 подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб и удвоение прибыли. В 2022 году CEO говорил о том, что цели будут достигнуты быстрее.
- Дешевле МТС примерно на 40% по различным мультипликаторам.
- Внутри есть отдельные компании, которые могут стоить существенно дороже на рынке отдельно от Ростелекома.
- Доходы от фиксированной связи постоянно падают
- На рынке интернет услуг жесткая конкуренция
- 35% кредитов и займов по плавающей ставке (30.06.2023).
- Долг высоковат - (1,8хEBITDA) (30.06.2023)
- Госа и дивидендов за 2022 год до сих пор нет
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
