Совкомфлот (FLOT) фундаментальный анализ акций

%   2015 2016 2017 2018 2019   LTM ?
Дата отчета 04.06.2018 08.10.2020 04.06.2018 08.10.2020 31.12.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Выручка, млрд руб ? 90.9 93.1 83.8 95.6 107.7   121.7
EBITDA, млрд руб ? 48.0 47.2 31.8 40.3 50.9   64.8
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 74.2 -26.6 -15.3  
Чистая прибыль, млрд руб ? 20.9 13.5 -6.40 -2.63 14.6   24.3
FCF, млрд руб ? 10.7 2.78 -3.91 9.24 23.9   44.2
Див.выплата, млрд руб 5.97 6.14 1.70 1.44 7.18   7.18
Дивиденд, руб/акцию ? 3.037 3.12 0.86 0.73 3.65   3.65
Див доход, ао, % 3.7%   3.7%
Дивиденды/прибыль, % 29% 45% 0% 0% 49%   30%
Опер. расходы, млрд руб 24.0 23.1 24.5 23.7 23.1  
CAPEX, млрд руб ? 35.4 47.1 35.8 25.5 27.5  
Расх на персонал, млрд руб 15.0 16.2 15.0  
Процентные расходы, млрд руб 7.27 8.39 10.1 12.6 13.3  
Чистые активы, млрд руб ? 242.0 209.5 188.1 208.8 223.3   247.4
Долг, млрд руб 138.7 141.6 149.8 241.6 212.9   243.2
Наличность, млрд руб 26.1 28.5 20.0 18.6 23.2   47.0
Чистый долг, млрд руб 112.6 113.0 129.8 223.0 189.7   196.2
Цена акции ао, руб 98.1   98.1
Число акций ао, млн 1 967 1 967 1 967 1 967 1 967   1 967
Капитализация, млрд руб 192.9   192.9
EV, млрд руб ? 382.6   389.1
Баланс стоимость, млрд руб 242.0 209.3 187.6 208.3 222.9   247.2
EPS, руб ? 10.6 6.89 -3.26 -1.34 7.43   12.3
FCF/акцию, руб 5.44 1.41 -1.99 4.70 12.2   22.5
BV/акцию, руб 123.1 106.4 95.4 105.9 113.3   125.7
Рентаб EBITDA, % ? 52.8% 50.7% 38.0% 42.2% 47.3%   53.2%
Чистая рентаб, % ? 23.0% 14.6% -7.6% -2.8% 13.6%   20.0%
Доходность FCF, % 12.4%   22.9%
ROE, % ? 8.6% 6.5% -3.4% -1.3% 6.5%   9.8%
P/E ? 13.2   7.94
P/S ? 1.79   1.58
P/BV ? 0.87   0.78
EV/EBITDA ? 7.51   6.01
Долг/EBITDA 2.34 2.40 4.08 5.53 3.72   3.03
CAPEX/Выручка, % 39% 51% 43% 27% 25%  
структура и состав акционеров Совкомфлот

Совкомфлот - факторы роста и падения акций

  • Перспектива роста перевозок СПГ
  • Резкий рост результатов 2019-2020 был вызван одноразовыми скачками ставок фрахта, которые не повторятся в будущем
  • Компания нацелена на обслуживание только нефтегаза, а нефтегаз постепенно сокращает все расходы, срезает объемы, уходит в прошлое
  • Есть вероятность того, что США введут санкции против компании