Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Русагро (AGRO): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
| Русагроsmart-lab.ru | % | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 27.04.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 26.04.2024 | 26.04.2024 | ||||
| Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Выручка, млн $ | ? | 246.3 | 402.9 | 385.8 | 263.9 | 317.5 | 1 370 | |||
| Операционная прибыль, млн $ | 56.0 | 78.9 | 68.1 | 20.9 | 123.5 | 291.5 | ||||
| EBITDA, млн $ | ? | 96.7 | 216.7 | 187.4 | 65.7 | 156.9 | 626.8 | |||
| Чистая прибыль, млн $ | ? | 21.6 | 46.3 | 75.9 | 82.5 | 82.5 | 287.3 | |||
| Опер.денежный поток, млн $ | ? | -52.7 | 92.4 | 217.5 | 177.7 | 72.1 | 559.8 | |||
| CAPEX, млн $ | ? | 81.1 | 58.0 | 47.9 | 56.5 | 20.8 | 183.2 | |||
| FCF, млн $ | ? | -133.8 | 34.4 | 169.6 | 121.2 | 51.4 | 376.6 | |||
| Див.выплата, млн $ | 0.000 | 17.5 | 2.63 | 17.5 | 17.5 | 55.1 | ||||
| Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 37.8% | 3.47% | 21.2% | 21.2% | 19.2% | ||||
| Опер. расходы, млн $ | 57.7 | 60.2 | 61.4 | 95.7 | 28.4 | 245.7 | ||||
| Себестоимость, млн $ | 134.1 | 263.7 | 256.2 | 245.7 | 165.7 | 931.4 | ||||
| НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Процентные расходы, млн $ | 13.9 | 64.6 | 26.4 | 0.000 | 8.64 | 99.7 | ||||
| Активы, млн $ | 3 063 | 3 300 | 3 360 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | ||||
| Чистые активы, млн $ | ? | 1 161 | 1 210 | 1 261 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | |||
| Долг, млн $ | 1 324 | 1 450 | 1 465 | 1 231 | 1 283 | 1 283 | ||||
| Наличность, млн $ | 85.9 | 236.3 | 389.7 | 339.8 | 402.4 | 402.4 | ||||
| Чистый долг, млн $ | 1 238 | 1 214 | 1 075 | 890.7 | 881.0 | 881.0 | ||||
| Цена акции ао, руб | 8.09 | 9.36 | 11.7 | 11.1 | 11.1 | 1 559 | ||||
| Число акций ао, млн | 107.8 | 107.3 | 107.2 | 106.7 | 106.5 | 106.5 | ||||
| Капитализация, млн $ | 872 | 1 005 | 1 253 | 1 185 | 1 182 | 166 035 | ||||
| EV, млн $ | ? | 2 111 | 2 219 | 2 328 | 2 075 | 2 063 | 166 916 | |||
| Баланс стоимость, млн $ | 1 125 | 1 172 | 1 222 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | ||||
| EPS, $ | ? | 0.20 | 0.43 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 2.70 | |||
| FCF/акцию, руб | -1.24 | 0.32 | 1.58 | 1.14 | 0.48 | 3.54 | ||||
| BV/акцию, руб | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 39.3% | 53.8% | 48.6% | 24.9% | 49.4% | 45.7% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 8.76% | 11.5% | 19.7% | 31.3% | 26.0% | 21.0% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 11.8% | 12.2% | 20.2% | 16.2% | 10.3% | 0.23% | |||
| ROE, % | ? | 5.72% | 7.74% | 11.7% | 18.4% | 18.4% | 23.4% | |||
| ROA, % | ? | 2.17% | 2.84% | 4.37% | 7.15% | 7.15% | 9.08% | |||
| P/E | ? | 13.1 | 10.7 | 8.53 | 5.24 | 5.22 | 578.0 | |||
| P/FCF | 8.50 | 8.23 | 4.96 | 6.19 | 9.72 | 440.9 | ||||
| P/S | ? | 0.63 | 0.71 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 121.2 | |||
| P/BV | ? | 0.78 | 0.86 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 138.2 | |||
| EV/EBITDA | ? | 4.23 | 3.92 | 3.79 | 3.66 | 3.14 | 266.3 | |||
| Долг/EBITDA | 2.48 | 2.14 | 1.75 | 1.57 | 1.34 | 1.41 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 32.9% | 14.4% | 12.4% | 21.4% | 6.54% | 13.4% | ||||
| структура и состав акционеров Русагро | ||||||||||
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно.
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России.
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе.
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился.
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
