Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Русагро (AGRO): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
| Русагроsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 29.04.2021 | 31.12.2021 | 28.04.2022 | 31.12.2022 | 26.04.2023 | 30.09.2023 | ||||
| Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Выручка, млн $ | ? | 817.8 | 1 124 | 1 124 | 1 348 | 1 348 | 1 407 | |||
| Операционная прибыль, млн $ | 189.1 | 278.0 | 278.0 | 249.8 | 249.8 | 253.4 | ||||
| EBITDA, млн $ | ? | 404.0 | 544.4 | 544.4 | 490.2 | 490.2 | 613.8 | |||
| Чистая прибыль, млн $ | ? | 1.07 | 130.7 | 130.7 | 108.1 | 108.1 | 147.0 | |||
| Операционный денежный поток, млн $ | ? | 257.1 | 348.7 | 348.7 | 370.0 | 370.0 | 491.0 | |||
| CAPEX, млн $ | ? | 177.0 | 213.0 | 213.0 | 230.2 | 230.2 | 238.4 | |||
| FCF, млн $ | ? | 80.1 | 135.7 | 135.7 | 139.8 | 139.8 | 252.6 | |||
| Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.0 | 35.0 | 37.6 | ||||
| Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.4% | 32.4% | 25.6% | ||||
| Опер. расходы, млн $ | 147.5 | 206.2 | 206.2 | 224.7 | 224.7 | 239.9 | ||||
| Себестоимость, млн $ | 482.2 | 640.1 | 640.1 | 882.1 | 882.1 | 912.9 | ||||
| НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Процентные расходы, млн $ | 70.8 | 151.7 | 151.7 | 81.2 | 81.2 | 141.0 | ||||
| Активы, млн $ | 2 482 | 2 582 | 2 582 | 3 109 | 3 109 | 3 360 | ||||
| Чистые активы, млн $ | ? | 925.0 | 1 012 | 1 012 | 1 126 | 1 126 | 1 261 | |||
| Долг, млн $ | 1 167 | 1 065 | 1 065 | 1 346 | 1 346 | 1 465 | ||||
| Наличность, млн $ | 336.3 | 199.8 | 199.8 | 230.7 | 230.7 | 389.7 | ||||
| Чистый долг, млн $ | 830.6 | 864.7 | 864.7 | 1 115 | 1 115 | 1 075 | ||||
| Цена акции ао, руб | 6.80 | 7.68 | 7.68 | 8.29 | 8.29 | 1 450 | ||||
| Число акций ао, млн | 117.5 | 115.1 | 115.1 | 110.1 | 110.1 | 107.2 | ||||
| Капитализация, млн $ | 799 | 884 | 884 | 913 | 913 | 155 465 | ||||
| EV, млн $ | ? | 1 629 | 1 749 | 1 749 | 2 028 | 2 028 | 156 540 | |||
| Баланс стоимость, млн $ | 898 | 980 | 980 | 1 090 | 1 090 | 1 222 | ||||
| EPS, $ | ? | 0.01 | 1.14 | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 1.37 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.68 | 1.18 | 1.18 | 1.27 | 1.27 | 2.36 | ||||
| BV/акцию, руб | 7.65 | 8.51 | 8.51 | 9.90 | 9.90 | 11.4 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 49.4% | 48.4% | 48.4% | 36.4% | 36.4% | 43.6% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 0.13% | 11.6% | 11.6% | 8.02% | 8.02% | 10.5% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 10.0% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 0.16% | |||
| ROE, % | ? | 0.12% | 12.9% | 12.9% | 9.60% | 9.60% | 11.7% | |||
| ROA, % | ? | 0.04% | 5.06% | 5.06% | 3.48% | 3.48% | 4.37% | |||
| P/E | ? | 746.4 | 6.77 | 6.77 | 8.44 | 8.44 | 1 058 | |||
| P/FCF | 9.97 | 6.52 | 6.52 | 6.53 | 6.53 | 615.4 | ||||
| P/S | ? | 0.98 | 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 110.5 | |||
| P/BV | ? | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 127.2 | |||
| EV/EBITDA | ? | 4.03 | 3.21 | 3.21 | 4.14 | 4.14 | 255.0 | |||
| Долг/EBITDA | 2.06 | 1.59 | 1.59 | 2.27 | 2.27 | 1.75 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 21.6% | 18.9% | 18.9% | 17.1% | 17.1% | 17.0% | ||||
| структура и состав акционеров Русагро | ||||||||||
Русагро - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно.
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России.
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие
- Кипрская компания, торгуется через расписки и дивиденды на паузе.
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился.
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
