Сегодня наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25 руб. на акцию или рекордные 565 млрд руб. Для многих это было неожиданностью. При этом некоторые участники рынка говорили, что бюджету нужны деньги и могут заплатить дивиденд из прибыли 2021 г.

Тем не менее, были сомнения. Герман Греф говорил о готовности заплатить любые взносы, но в итоге решили пополнить бюджет РФ через дивиденды. На фоне этого акции Сбера выросли почти на 10%. Текущая дивдоходность составялет около 13%. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 11 мая.

Кто бы мог поверить, что нас ждёт такой сюрприз перед выходными? Тем не менее, есть те, кто верили, а точнее знали. Сегодня без всяких новостей котировки Сбера открылись гэпом вверх. Сейчас уже инсайдеры продают акции дивидендным инвесторам.

Как на этом можно было заработать? Во-первых, держать акции Сбера пока он продолжает зарабатывать более 100 млрд руб. в месяц и говорить о выплате дивидендов. Во-вторых, купить сегодня, после того, как увидели гэп без новостей, а затем появилась информация о предстоящем заседании набсовета в 13:30.

Сегодня совет директоров Распадской даст рекомендации по распределению прибыли по результатам 2022 г. 

Некоторые подписчики начали спрашивать, есть ли смысл покупать сейчас акции под дивиденды? – НЕТ!

Напомним, основной акционер Распадской, материнская компания Evraz. Она зарегистрирована в Великобритании. Поэтому Распадская, как бы не хотела выплатить дивиденды, технически она этого не может сделать.

Соответственно, пока Группа Evraz не сменит юрисдикцию на российскую прописку, дивидендов от Распадской ждать не стоит!

Долгосрочно, Распадская зарабатывает, девальвация ей на руку. После санкций доля экспортной выручки просела до 30-40%, но в отсутствии долга и выплаты дивидендов, компания накапливает кэш. Кто готов ждать, можете купить акции под переезд Евраза в Россию. Краткосрочно, мы бы рассматривали спекулятивный шорт. 

Хотите больше получать аналитических обзоров и комментариев по рынку акций — подписывайтесь на наш Telegram канал. Его читают уже 30 000 инвесторов!

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами, сегодня с опозданием:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб. 

11 марта 2023 г. - 1 178 957,55 руб.

Доходность портфеля: +47,37%

Индекс Московской биржи: +2,41%

Российский фондовый рынок на неделе показал околонулевую динамику. Многие акции по-прежнему выглядят сильно, но уже появляются признаки коррекции. Негативный внешний фон оказывает эмоциональное давление на инвесторов. 

Фиксация прибыли в акциях Сбера после публикации отчёта. Последнее время Сбер выступал локомотивом российского фондового рынка, который тащил за собой остальные акции. Спекулянты, которые набирали под отчёт закрывают позиции. При этом у розничных инвесторов и фондов большая доля в портфелях. Покупателей не так много. 

Поддержку по-прежнему оказывает слабый рубль и относительно стабильные цены на сырьевые товары. Тем не менее, мы решили подстраховаться и зафиксировать прибыль в акциях. Основной результат нам сделали акции Совкомфлота. В результате, наш портфель Finrange NEW за неделю вырос на ещё 1,33%, против роста индекса МосБиржи 0,18%.

Сегодня котировки Совкомфлота вновь в лидерах роста. Акции компании выросли более чем на 2,5% после сообщения о заседании совета директоров.

Стало известно, что 16 марта 2023 г. пройдёт заседание совета директоров Совкомфлота, где должны рекомендовать дивиденды по итогам 2022 г.

Напомним, в конце января 2023 г. мы купили акции Совкомлфота с подписчиками Finrange Premium после неожиданной публикации финансовых результатов за 9 мес. 2022 г. по МСФО. Выручка компании за отчётный период составила $1385 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года $1160 млн, а чистая прибыль увеличилась почти в 16 раз — до $321 млн. В связи с этим, есть высокая вероятность в выплате дивидендов за 2022 г. Компания полностью принадлежит государству, будут выкачивать деньги через дивиденды.

Дивидендная политика компании предполагает направление на выплату 25% чистой прибыли по МСФО, но, учитывая, что это госкомпания, Совкомфлот может направить и 50% чистой прибыли. Более того, менеджмент компании уже не раз говорил о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

Сегодня стало известно, что наблюдательный совет Московской биржи 7 марта рассмотрит вопрос о рекомендациях ГОСА по размеру дивидендов за 2022 г. Также в этот день, биржа опубликует финансовые результаты за 2022 г. по МСФО.

На фоне этого, котировки выросли на 4%, ускорив свой рост. Скорее всего, уже в ближайшее время акции МосБиржи будут стоить около 130 руб. Таким образом, бумаги отыграют обвал после начала СВО.

Напомним, ранее мы писали о привлекательности покупки акций МосБиржи под дивиденды: "Московская биржа может показать рекордную чистую прибыль за 2022 г. и вернуться к выплате дивидендов уже этой весной. Также, хотим напомнить, что компания из-за отсутствия выплаты дивидендов накопила денежную подушку. Поэтому биржа может направить более 10 руб. на акцию."

Хотите больше получать аналитических обзоров и комментариев по рынку акций — подписывайтесь на наш Telegram канал. Его читают уже 30 000 инвесторов!

❤️Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

5 марта 2023 г. - 1 163 468,25 руб.

Доходность портфеля: +45,43%

Индекс Московской биржи: +2,23%

Российский фондовый рынок продолжает положительную динамику. Поддержку по-прежнему оказывает слабый рубль и относительно стабильные цены на сырьевые товары. 

Индекс МосБиржи пробил уровень сопротивления в районе 2255 пунктов и уверенно закрепился над ним. Напомним, мы писали, что тогда индекс пойдёт на 2400. Соответственно, российские акции могут сделать ещё +5-10%. Более того, сейчас на рынке хватает акций, которые могут вырасти, как с технической точки зрения, так и с фундаментальной.

На неделе мы наблюдали незначительные распродажи на фоне новостей об атаке террористов. В связи с этим, мы решили перестраховаться и перетащили стопы в безубыток по всем нашим позициям.

В результате, наш портфель Finrange NEW за неделю вырос на ещё 2,62%, против роста индекса МосБиржи 2,91%.

Сегодня совет директоров ФосАгро рекомендовал дивиденды за IV кв. 2022 г. в размере 465 руб. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 6,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 4 апреля 2023 г.

На фоне этого котировки ФосАгро выросли более чем на 4%, пробив уровень сопротивления в районе 7000 руб. Таким образом, с технической точки зрения, есть шанс акциям сходить на 8000 руб. — до уровня сопротивления.

Кроме этого, традиционно вместе с рекомендацией дивидендов, компания опубликовал финансовую отчётность за 2022 г. по МСФО. На фоне роста цен на удобрения и увеличения объёма продаж, результаты ФосАгро вышли ожидаемо сильные. Выручка увеличилась на 35% по сравнению с предыдущим годом — до 569,5 млрд руб., чистая прибыль выросла на 42% и составила 184,7 млрд руб.

Тем не менее, есть риски, о которых мы предупреждали подписчиков Finrange Premium: «Сегодня должен выйти отчёт ФосАгро и рекомендации дивидендов. На фоне этого могут пробить уровень сопротивления в 7000 руб.

Котировки угольщика с начала недели выросли более чем на 7%. Во многом, котировки Распадской растут вместе с рынком, но есть и фундаментальные причины.

Акции угольщиков растут на фоне новостей об увеличения поставок российского угля в Китай. Мечел и Распадская практически не производят энергетический уголь. Компании зарабатывают на продаже металлургического угля, экспортируя большую его часть в Азию по довольно высоким ценам.

За первые 40 дней текущего года в Китай через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия экспортировали свыше 438 тыс. тонн угля, что на 214% больше, чем за тот же период в начале 2022 г. Кроме этого, Мечелу и Распадской оказывает поддержку слабый рубль.

Тем не менее, есть риски. Угольщики могут попасть под дополнительные изъятия со стороны государства. Власти и бизнес обсуждают взнос в бюджет в размере 5% от суммы превышения прибыли 2021-22 гг. над 2018-19 гг. На фоне высоких цен на уголь, российские компании получили сверхприбыль. У Распадской только за 2021 г. чистая прибыль превышает суммарную за 2018-19 гг.

Сегодня на российском фондовом рынке продолжается ралли, которое началось ещё перед выступлением президента РФ. В очередной раз локомативом выступает Сбер, котировки которого растут более чем на 3%, утягивая за собой весь рынок.

В итоге, что мы видим? Индекс МосБиржи протестировал нисходящий тренд после пробоя. Более того, сегодня индекс вернулся выше уровня сопротивления около 2200 пунктов. Окончательное подтверждение смены локального тренда будет после преодоления 2255 пунктов.

Видимо это уже будет после пробоя Сбером уровня сопротивления в районе 170 руб. Тогда, индекс МосБиржи пойдёт на 2400. Соответственно, российские акции могут сделать ещё +5-10%. 

🗣 Как считаете, пойдём на 2400 по индексу?

Хотите больше получать аналитических обзоров и комментариев по рынку акций — подписывайтесь на наш Telegram 

НЛМК продаёт свои заводы на Урале и в Калужской области – об этом сообщила газета Ведомости. По данным издания, сумма сделки оценивается около 75-100 млрд руб. Эти заводы обеспечивают порядка 20% производственных мощностей компании. При этом, их продукция преимущественно используется в строительной отрасли, которая сейчас активно поддерживается государством.

Если продажа состоится, у НЛМК останется единственная производственная площадка в России – Новолипецкий металлургический меткомбинат. Более того, увеличится доля в выручке от экспорта.

Зачем НЛМК уменьшает долю на внутреннем рынке на фоне повышенных рисков с экспортом? – не понятно!  Тем временем, Северсталь, наоборот – увеличивает производство.

Гендиректор Северстали заявил о планах увеличить производство в этом году на 7,5% – до 11,5 млн т. и занять лидирующие позиции на внутреннем рынке, а также увеличить экспорт в дальнее зарубежье. Таким образом, металлург планирует восстановить объем производства до уровня 2021 г.