Клиенты «Финама» получили возможность совершать внебиржевые сделки с заблокированными иностранными бумагами в торговом терминале FinamTrade. Ранее функция была доступна только в приложении TRANSAQ.
Инвесторы могут покупать и продавать акции 45 иностранных компаний: Tesla, Apple, Disney, Netflix, Pfizer и других. С полным перечнем ценных бумаг можно ознакомиться в разделе «Залоговые инструменты» терминала FinamTrade. Уже скоро количество доступных для операций заблокированных ценных бумаг возрастет до 100 наименований.
Сделки с заблокированными ИЦБ доступны клиентам «Финама», у которых открыт единый счет. Для совершения продажи в портфеле клиента должны быть заблокированные акции, а для покупки понадобится статус квалифицированного инвестора.
Сделки проходят с 11:00 до 15:00 мск. Расчеты по сделкам проводятся в режиме «T+2», комиссия рассчитывается и взимается в рублях и составляет 0,8% независимо от оборота.
ПАО «Распадская»
Тикер |
RASP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-6 недель |
Цель |
307,6 руб. |
Потенциал идеи |
7,8% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
274,2 руб. |
Компания планирует увеличить годовой объем добычи угля до 35 млн тонн, также уже на текущий момент есть положительные данные по динамике добычи в Кузбассе. В дальнейшем компания рассматривает потенциальное расширение продуктового портфеля в части премиальных коксующихся углей и энергетических марок углей. Ослабление рубля также играет положительную роль для компании.
Цена движется в рамках восходящего тренда. Котировки откатились к одному из уровней поддержки. Далее свечой от 19 мая был образован паттерн «Пин-бар», что является подтверждающим сигналом на вход в сделку. Стоп-лосс можно поставить с запасом за уровнем пин-бара а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 274,2 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.
В «Финаме» изменился порядок удержания налога на купонный доход по облигациям. Теперь подоходный налог будет удерживаться не при каждой выплате купона на брокерский счет, а в момент вывода средств или в конце года.
Как налоговый агент «Финам» исчисляет и удерживает НДФЛ на купонный доход по облигациям для клиентов-физлиц. Ставка НДФЛ для налоговых резидентов РФ составляет 13% от дохода, не превышающего 5 млн рублей, и 15% — от дохода свыше 5 млн рублей. Для налоговых нерезидентов ставка составляет 30%.
Si-9.23
Тикер |
SIU3 |
Идея |
Short |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
77 300 руб. |
Потенциал идеи |
3,5% (по стоимости контракта) |
Объем входа |
10% (по гарантийному обеспечению) |
Стоп-приказ |
80 835 руб. |
С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. Однако сильное ослабление рубля негативно сказывается на инфляции внутри страны. К тому же ЦБ РФ периодически необходимо продавать валюту для пополнения бюджета, что будет приводить к периодическим циклам укрепления рубля.
Фьючерсы демонстрируют формирование нисходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 80 835 руб. риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.
Analog Devices, Inc.
Тикер |
ADI |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$210 |
Потенциал идеи |
9,7% |
Объем входа |
11% |
«Финам» первым на фондовом рынке внедрил сервис вывода денежных средств с брокерского счета в сторонние банки через Систему быстрых платежей (СБП).
Использование СБП позволяет сократить срок вывода денежных средств с нескольких часов до нескольких минут. Упростилась и сама процедура: в личном кабинете в разделе «Вывод» — «В другой банк» достаточно выбрать банк, подключенный к СБП, указать сумму и нажать кнопку «Вывести». Средства поступят на счет через несколько минут при подаче заявки до 17:00 мск.
Через СБП с брокерского счета можно вывести от 1000 до 1 000 000 рублей, но не более 80% от суммы свободных средств на счете клиента. Комиссия за операцию составляет 100 рублей вне зависимости от размера выводимой суммы. Воспользоваться сервисом вывода средств через СБП можно не более одного раза в день. Брокер обрабатывает заявки на вывод средств только в рабочие дни.
Polymetal International plc
Тикер |
POLY |
Идея |
Short |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
520 руб. |
Потенциал идеи |
14,03% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
660 руб. |
Компания была включена в SDN-лист Минфина США, что затрудняет дальнейшую реализацию продукции, даже несмотря на то, что материнская компания в этот список не попала.
Цена в моменте пробивает уровень поддержки, что свидетельствует о развороте тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54.
Costco Wholesale Corporation
Тикер |
COST |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$530 |
Потенциал идеи |
6,8% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$482 |
Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 финансового года 25 мая. Аналитики ожидают, что выручка составит $54,61 млрд, а прибыль на акцию — $3,3. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.
По итогам прошедшей недели индекс доллара поднялся еще на 0,55% против роста на 1,53% неделей ранее. Проведя почти весь апрель в консолидации у годовых минимумов, в мае доллар стал демонстрировать разворот наверх. Прошедшую неделю индекс DXY закрыл возле отметки 103 п. – это самый высокий уровень с середины марта.
Позитивные сигналы по экономике США в сочетании с целым рядом ястребиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы на прошедшей неделе привели к тому, что индекс доллара уже вторую неделю подряд активно повышается.
По общему мнению чиновников ФРС, инфляция в США все еще остается слишком высокой, что, вероятно, приведет к более долгому повышению процентных ставок. Некоторые политики также предупредили о возможном повышении ставок. Тем не менее цены на фьючерсы ФРС показывают, что рынки в целом оценивают паузу в цикле повышения ставок к июню. Но поскольку процентные ставки в США, скорее всего, будут держаться на высоких уровнях еще дольше, азиатские валюты в ближайшие месяцы будут подвержены риску снижения.
Наши текущие целевые цены:
В последние месяцы единственными факторами, влияющими на динамику акций сектора, были дивиденды и геополитическое затишье, а цены на нефть и налоговые изменения инвесторами практически полностью игнорировались. Фактически мы наблюдали восстановление мультипликаторов до предкризисного уровня, хотя безрисковая ставка (доходность десятилетних ОФЗ) сейчас существенно выше, и сохраняется вероятность новых санкций и налоговых изъятий. На данный момент мы не видим поводов для ещё более сильного роста мультипликаторов, в связи с чем нейтрально смотрим на акции большинство представителей российского нефтяного сектора.
Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам»
ПАО «Группа ЛСР»
Тикер |
LSRG |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
800 руб. |
Потенциал идеи |
17,6% |
Объем входа |
2% |
Стоп-приказ |
600 руб. |
Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 5 июля 2023 года. Дивидендная доходность может составить 13,63%.
Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 600 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.
SAP SE
Тикер |
SAP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
$140,5 |
Потенциал идеи |
4,93% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$131 |
Компания опережает конкурентов в области внедрения искусственного интеллекта в свои продукты, который помогает пользователям быстрее найти нужное решение.
Последние данные ЦБ РФ и отчетности ведущих кредиторов позволяют сделать вывод, что банковский сектор России полностью оправился от кризиса и вернулся к нормальной работе, показывая хорошие доходы по основным направлениям деятельности.
На этом фоне, учитывая неплохие прогнозы по росту кредитования в России в 2023 году и тот факт, что основные траты на резервирования кредитных рисков были осуществлены еще в прошлом году, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление банковских прибылей — взятие планки в 2 трлн руб. выглядит вполне реальным.
Моим фаворитом в банковском секторе остаются акции «Сбера». Прибыль банка в нынешнем году может превзойти докризисный уровень, при этом сильная капитальная позиция позволит ему продолжать в будущем выплачивать высокие дивиденды. Целевая цена составляет 265,6 руб. для обыкновенных акций и 252,3 руб. для «префов» (рейтинг обоих типов бумаг – «Покупать»).
Среди российских финансовых компаний я также сохраняю долгосрочный позитивный взгляд на акции ПАО «Московская биржа».