Роснефть выпустила пресс-релиз с результатами за 9 месяцев, что не может не радовать. До этого разбирал пресс релиз за 2 квартал тут - https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/837858.php
В отличие от цены на нефтебочку Urals в декабре. По сути Роснефть отработала с средней ценой на нефтью Urals в 4100 рублей (в 4 квартале можно ожидать схожую динамику цены).
Но печалиться заранее про Роснефть не надо — ESPO в Китай (1,5 млн баррелей в сутки продается с гораздо меньшим дисконтом), график взят у IEF
Несколько тезисов про отчет:
Шел первый день Эмбарго на нефть
👉 Китайские индексы сегодня шли вверх вместе с нашенским, на вечерке завалили америкосов
👉 Рублик продолжает раскукоживаться по отношению к баксу и юаню
👉 Сырье рухнуло вниз, алюминий, золото, медь, нефть. Газ в Сша уже по 200 баксов!
👉 Сбер +4%, тащит вверх, скоро отчет за ноябрь.
👉 ГМК Норникель пытается сквизануть шортистов
👉 Роснефть тащит на своем экспорте нефти с помощью ВСТО
👉 ЛУКОЙЛ утвердил дивы, все по плану
👉 Магнит продолжают укатывать из-за их отношения к миноритариям
Походу завтра будет весело.
Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Полный ноябрь + начало декабря (для ориентира на месяц) внутри поста.
Начинаем с USD/RUB — живительная девальвация впереди, экспортеры должны быть рады вместе с бюджетом
Нефть Urals (хотя есть слухи, что в Приморске было пару сделок по 52 бакса — средняя за месяц все равно выше 60). Катастрофы никакой нет, вернулись в 2019 год (правда там были поменьше налоги), но ведь еще есть маржа НПЗ, экспортные мощности которых сейчас работают при «дорогом» Brent'e до 5 февраля.
Нефть Brent — тут все хорошо в долларах. Ближний Восток должен быть доволен.
ESPO кстати торгуется с дисконтом в 7-10 долларов, а это труба ВСТО размером в 70 млн тонн в год (Роснефть тут главный поставщик)
Газ в Европе начинает отлично коррелировать с бетой от температуры и ветра в Европе. Газпром ждет 3000 баксов за тысячу кубов зимой, Дмитрий Медведев 5000 баксов за тысячу кубов, сейчас 1400 долларов. Посмотрим.
Продолжаю собирать для себя самые интересные и полезные посты смартлаба (преимущественно фундаментальные разборы компаний и качественный анализ).
Секреты мага рынка Питера Брандта от Тимы Мартынова — https://smart-lab.ru/blog/859508.php
Александр Шадрин размышляет о бытии, оператор рынка, как никак или джентельмен- https://smart-lab.ru/blog/858989.php
Супер обзор китайских банков от Алексея Смирнова из проекта road2riches, рекомендую к просмотру — https://smart-lab.ru/blog/858013.php
Денежная масса М2 и капитализация российского рынка — https://smart-lab.ru/blog/859431.php
НКНХ и как всегда безупречный обзор от Rondine — https://smart-lab.ru/blog/859787.php
Как зарабатывает ЛСР от Бога Вычислений — https://smart-lab.ru/blog/858397.php
Недельные итоги от Анатолия Полубояринова — https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/857832.php
РЖД и погрузка в ноябре 2022 — https://smart-lab.ru/blog/859494.php
Спасибо за внимание, на прошлой неделе было гораздо больше полезных постов, чем обычно))
Яндекс, Нефть и Китай всех обманул (очередной раз)
👉 Китайцы сегодня в ралли, мощный рост в ноябре у них (рекорд вроде по Гонконгу). Американцы тусуются в минусе.
👉 Рублик крепок, волатильность ему не помеха.
👉 Нефть уже не 52 доллара (уралс), а 62. Брент По 85 и ОПЕК+ наготове снизить добычу еще на 2 млн баррелей.
👉 Кудрин ушел, Яндекс вырос. Шортисты все еще заработали, но исход еще не ясен — игра в орлянку)) Могут и сквизануть.
👉 ММК и Распадская видимо растут на Китае, сталь и кокс в Шанхае выросли?
👉 БСП на хаях, Сбер на х… не будем ругаться. Помогает байбек и дивы, наверно Сбер тоже подтянется)
👉 У Лукойла судя по всему отжимают НПЗ. По моим подсчетам это 3 млрд баксов баланса (отразят в прибыли?) и 1 млрд прибыли в этом году минус (в обычный год 400-500, просто маржа RMM запредельная сейчас). Несмертельно, ЛУКОЙЛ топчик, хотя текущие цены манят и в Роснефть. Иду в дивы.
P.S. с румынским заводом у Лукойла похоже тоже проблемы, ну ничего — главная чтобы Болгария работала (санкций нет). И главное чтобы дали вывести дивы в этом году, там они все инвестиции окупят, скорее всего (судяпо слухам проблем с выводом у иностранных дочек нет).