ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за ноябрь 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 295,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход, а также выплаты по амортизации выпуска серии 001Р-05 на общую сумму 110,6 млн рублей.

Итоги торгов

Отметим важные события для компании АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», которые были в ноябре 2023 г.

12 ноября 2023 г. компании исполнилось 30 лет. За это период эмитент достиг больших успехов и продолжает стабильно развиваться. На сегодня ФПК «Гарант-Инвест» имеет 16 объектов коммерческой недвижимости, 13 из которых — торговые и многофункциональные центры площадью от 3 до 47 тыс. кв. м.

В ноябре прошел XXVI ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи, на котором ФКП «Гарант-Инвест» занял первое место в номинации «Лучшее раскрытие непубличных компаний — эмитентов облигаций». Компания также вошла в шорт-лист номинации «Лучший годовой отчет непубличной компании».

Важным решением месяца для компании стало продление срока размещения облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. Дополнительно эмитент назначил оферту на 14 марта 2025 г., причем с ценой приобретения бумаг 103% от номинала, что существенно увеличило эффективную доходность выпуска до 17,2% годовых.

На первичном рынке за ноябрь инвесторы выкупили облигации серии 002Р-07 на 111,5 млн рублей, а общий объем эмиссии в 4 млрд рублей выкуплен уже на 73% (2,94 млрд рублей).

На вторичном рынке месячная ликвидность выпуска серии 002Р-07 составила почти 155 млн рублей, что на 33% больше показателя октября. Среднедневной объем торгов держится на уровне 7 млн рублей. По итогам ноября котировки выпуска не опустились ниже номинала.

Напомним, что 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang, при этом ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Облигации серии 002Р-02 имеют минимальная месячную ликвидность (10,1 млн рублей) среди всех выпусков эмитента, которая обоснована скорым срок погашения тела долга (25 декабря 2023 г.). По итогам торгов 30 ноября цена выпуска составила 99,4% от номинала.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Приближается также дата погашения выпуска серии 002Р-03 (26 марта 2024 г.), однако месячный объем торгов существенно не снизился за ноябрь и составил 17,5 млн рублей, что лишь на 11% меньше результата предыдущего месяца. Среднемесячные котировки бумаги были около отметки 99% от номинала. Средняя доходность выпуска за ноябрь выросла с 13,03% до 14,83% годовых.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Объем сделок за октябрь по выпуску серии 001Р-05 составил почти 22 млн рублей. Дисконт цены бумаг за месяц не превысил 1% от номинала и по итогу торгов за 30 ноября котировки облигаций составили 99,2%. Средняя доходность выпуска за ноябрь — 16,5% годовых.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Доходность выпуска серии 002Р-05 по итогам 11-го месяца 2023 г. составила 16,1% годовых. В течение ноября торги облигациями проходили по ценам, близким к номиналу. Месячный объемом торгов составил почти 30 млн рублей, а среднедневная ликвидность была около 1,3 млн рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

За ноябрь объем торгов по выпуску эмитента серии 002Р-06 составил 62 млн рублей, а среднедневная ликвидность достигла почти 3 млн рублей. Доходность выпуска за месяц не подверглась существенным изменениям и по итогам торгов за 30 ноября составила 15,9% (доходность в начале месяца — 15,6%).

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (4-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 34 млн 105 тыс. 361 рубль (3-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 110 млн 620 тыс. 361 рубль.

В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» на общую сумму 9,62 млрд рублей. Выпуск серии 002Р-07 продолжает размещаться.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.