Whoosh: рынок кикшеринга, результаты и планы развития компании

В этом посте поговорим о том, куда движется рынок кикшеринга (краткосрочная аренда самокатов), и рассмотрим результаты Whoosh за первое полугодие 2024 г.

Рынок кикшеринга в цифрах

В 2023 году рынок кикшеринга продолжил активно расти: число поездок увеличилось до 211,7 млн (+104,5% г/г), общий объем рынка составил 22,3 млрд руб. (+67,5% г/г). По данным издания «Трушеринг», средняя продолжительность поездки в 2023 году снизилась, при том что общее число поездок выросло. Косвенно это может говорить о том, что пользователь начинает больше предпочитать самокат другим видам транспорта, чтобы добираться до конечной точки маршрута. Это важная фундаментальная предпосылка для дальнейшего развития отрасли.

По прогнозным оценкам «Трушеринга», к 2026 году объем рынка кикшеринга составит 46,8 млрд руб., количество поездок вырастет до 486 млн, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2023-26 гг. на уровне +28% и +32%. Основными драйверами являются дальнейшая экспансия игроков рынка в регионы, а также увеличение глубины проникновения сервиса (рост доступности и количества самокатов в текущих регионах присутствия).

Наведение порядка: социальное давление

В дорожной карте по регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ) прописано создание велоинфраструктуры. На данный момент она развита недостаточно широко, поэтому есть социальная напряженность и негативный новостной фон, сигнализирующий о желании запретить самокаты. Сейчас Госдума вводит штрафы за нарушения, в некоторых местах ограничивает возможность использования СИМ (как в Санкт-Петербурге). Вместе с этим кикшеринговые компании массово начали работать с нарушителями, принимая следующие меры: 1) повышение штрафов, 2) блокировка аккаунтов, 3) увеличение полевых специалистов, которые следят за нарушениями, и проч. К примеру, Whoosh вместе с Госавтоинспекцией проводит рейды для борьбы с нарушениями на самокатах. С начала сезона было заблокировано порядка 213 тыс. пользователей.

Опережающие действия операторов СИМ накапливают позитивный эффект — предпосылок для полного запрета самокатов сейчас нет.

Whoosh в цифрах за первые 6 месяцев работы

Операционные результаты за первое полугодие 2024 г. отражают рост востребованности самокатов и в целом продолжающийся подъем рынка. Количество поездок выросло до 53,3 млн (+55% г/г), а парк самокатов составил 199,5 тыс. (+50% г/г). Общее количество зарегистрированных аккаунтов выросло до 23,9 млн (+57% г/г). Видно, что увеличивается количество поездок на один самокат, что подтверждает факт развития этого транспортного сценария в поездках.

Сейчас оператор активно выходит на новый для себя рынок Южной Америки. В 2023 г. Whoosh работал в Бразилии, Чили и Перу (с общим парком самокатов 6 тыс. шт., или 4% от общего числа). Рентабельность на зарубежном рынке не ниже, чем в РФ. Результаты пилотного проекта положительные, и в 2024 г. компания может удвоить парк в этом регионе.

Недавно Whoosh запустил пилотный проект в Рио-де-Жанейро, выделив 1 тыс. самокатов. Город имеет большой рекреационный потенциал. Вместе с этим хорошо развита инфраструктура: сейчас проложено более 400 км велодорожек (сопоставимо с числом в Москве, при том что Москва в 2 раза больше по площади), а к 2033 г. власти города могут расширить велодорожки до 1000 км.

Взгляд на Whoosh

Мы позитивно смотрим на перспективы развития бизнеса. Компания выходит на новые рынки и улучшает показатели в регионах текущего присутствия. Интересны ли акции для покупки по текущей цене — смотрите в рамках нашего аналитического сервиса!

Андрей Бардин, аналитик Invest Heroes