Газпромнефть (SIBN) фундаментальный анализ акций РСБУ

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 04.06.2018 04.06.2018 04.06.2018 20.04.2018 21.02.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 1 691 1 656 1 696 2 004 2 582   2 627
EBITDA, млрд руб ? 352.6 404.8 456.2 551.0 780.0   803.3
Чистая прибыль, млрд руб ? 122.1 109.7 200.2 253.0 377.0   415.9
FCF, млрд руб ? -64.0 65.0 162.0   241.4
Див.выплата, млрд руб 30.7 30.7 50.6 71.3 142.2   142.2
Дивиденд, руб/акцию ? 6.47 6.47 10.68 15 30   30
Див доход, ао, % 4.5% 4.5% 5.0% 6.1% 7.5%   7.5%
EPS, руб ? 25.8 23.1 42.2 53.4 79.5   87.7
FCF/акцию, руб -13.5 13.7 34.2   50.9
Доходность FCF, % -6.3% 5.6% 8.5%   12.7%
Опер. расходы, млрд руб 1 187 1 246 1 307 1 555 2 032   2 068
CAPEX, млрд руб ? 271.3 349.0 384.8 357.0 370.0   380.4
Расх на персонал, млрд руб 60.6 76.8 82.6 86.5 97.2  
Процентные расходы, млрд руб 19.2 40.4 36.5 39.4 46.5  
Персонал, чел 66 497 62 900  
Чистые активы, млрд руб ? 1 066 1 157 1 360 1 553 1 840   1 899
Долг, млрд руб 563.4 818.1 676.4 680.4 775.5   770.5
Наличность, млрд руб 53.0 114.2 33.6 90.6 247.6   244.8
Чистый долг, млрд руб 433.6 654.7 643.0 590.0 527.9   525.7
Цена акции ао, руб 143.0 143.0 214.0 244.1 402.1   402.1
Число акций ао, млн 4 741 4 741 4 741 4 741 4 741   4 741
Free Float, % 4.32% 4.00%  
Добыча нефти, млн т 52.1 55.7 59.8 62.4 65.4   93.9
Переработка нефти, млн т 41.6 41.1 39.9 38.6 42.9   42.7
Капитализация, млрд руб 678.0 678.0 1 015 1 157 1 906   1 906
EV, млрд руб ? 1 112 1 333 1 658 1 747 2 434   2 432
Баланс стоимость, млрд руб 994.8 1 082 1 290 1 479 1 760   1 821
BV/акцию, руб 209.8 228.2 272.0 311.9 371.2   384.0
рентаб EBITDA, % ? 20.9% 24.4% 26.9% 27.5% 30.2%   30.6%
чистая рентаб, % ? 7.2% 6.6% 11.8% 12.6% 14.6%   15.8%
P/E ? 5.55 6.18 5.07 4.57 5.06   4.58
ROE, % ? 9.77% 15.6%  
ROA, % ? 8.33% 5.07%  
P/S ? 0.40 0.41 0.60 0.58 0.74   0.73
P/BV ? 0.68 0.63 0.79 0.78 1.08   1.05
EV/EBITDA ? 3.15 3.29 3.63 3.17 3.12   3.03
долг/EBITDA 1.23 1.62 1.41 1.07 0.68   0.65
Дивиденды/прибыль, % 25% 28% 25% 28% 38%   34%
Выручка/чел, млн руб 24.9 27.0  
CAPEX/Выручка, % 16% 21% 23% 18% 14%   14%
Расходы/чел/год, тыс.р 1 155 1 313  
Производительность труда, млн руб/чел/год 24.9 27.0  
структура и состав акционеров Газпромнефть

Газпромнефть - факторы роста и падения акций

  • Пик капзатрат должен быть пройден, с 2018 года начнется их сокращение