Газпромнефть (SIBN) фундаментальный анализ акций

%   2016 2017 2018 2019 2020   LTM ?
Дата отчета 04.06.2018 20.04.2018 21.02.2019 25.02.2020 18.02.2021  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 59.8 62.4 65.4 63.3 60.5   72.1
Переработка нефти, млн т 39.9 38.6 42.9 41.5 40.4   30.2
Добыча газа, млрд м3 37.2 40.9 43.1  
Выручка, млрд руб ? 1 696 2 004 2 489 2 485 2 000   2 000
EBITDA, млрд руб ? 456.2 551.0 799.5 795.0 415.0   415.0
Чистая прибыль, млрд руб ? 200.2 253.0 377.0 400.0 118.0   118.0
FCF, млрд руб ? -64.0 65.0 162.0 156.0 117.0   117.0
Див.выплата, млрд руб 50.6 71.3 142.2 180.0   23.7
Дивиденд, руб/акцию ? 10.68 15 30 37.96   5
Див доход, ао, % 5.0% 6.1% 8.7% 9.0%   1.4%
Дивиденды/прибыль, % 25% 28% 38% 45%   20%
Опер. расходы, млрд руб 1 307 1 555 2 032 2 039 1 854   1 854
CAPEX, млрд руб ? 384.8 357.0 370.0 435.0 413.0   413.0
Расх на персонал, млрд руб 82.6 86.5 97.2 110.6 110.1  
Процентные расходы, млрд руб 36.5 39.4 46.5 59.1 55.4  
Активы, млрд руб 3 825 4 259   4 259
Чистые активы, млрд руб ? 1 360 1 553 1 840 2 057 2 085   2 085
Долг, млрд руб 676.4 680.4 775.5 715.2 785.0   785.0
Наличность, млрд руб 33.6 90.6 247.6 202.4 238.0   238.0
Чистый долг, млрд руб 642.8 589.8 527.9 512.8 547.0   547.0
Цена акции ао, руб 214.0 244.1 346.7 420.2 357.9   357.9
Число акций ао, млн 4 741 4 741 4 741 4 741 4 741   4 741
Free Float, % 4.00% 4.32%  
Капитализация, млрд руб 1 015 1 157 1 644 1 992 1 697   1 697
EV, млрд руб ? 1 657 1 747 2 172 2 505 2 244   2 244
Баланс стоимость, млрд руб 1 290 1 479 1 760 1 968 1 972   1 972
EPS, руб ? 42.2 53.4 79.5 84.4 24.9   24.9
FCF/акцию, руб -13.5 13.7 34.2 32.9 24.7   24.7
BV/акцию, руб 272.0 311.9 371.2 415.2 415.9   415.9
Рентаб EBITDA, % ? 26.9% 27.5% 32.1% 32.0% 20.8%   20.8%
Чистая рентаб, % ? 11.8% 12.6% 15.1% 16.1% 5.9%   5.9%
Доходность FCF, % ? -6.3% 5.6% 9.9% 7.8% 6.9%   6.9%
ROE, % ? 14.7% 16.3% 20.5% 19.4% 5.7%   5.7%
ROA, % ? 10.5% 2.8%   2.8%
P/E ? 5.07 4.57 4.36 4.98 14.4   14.4
P/S ? 0.60 0.58 0.66 0.80 0.85   0.85
P/BV ? 0.79 0.78 0.93 1.01 0.86   0.86
EV/EBITDA ? 3.63 3.17 2.72 3.15 5.41   5.41
Долг/EBITDA 1.41 1.07 0.66 0.65 1.32   1.32
Персонал, чел 62 900  
Производительность труда, млн руб/чел/год 27.0  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 313  
CAPEX/Выручка, % 23% 18% 15% 18% 21%   21%
структура и состав акционеров Газпромнефть

Газпромнефть - факторы роста и падения акций

  • Пик капзатрат должен быть пройден, с 2018 года начнется их сокращение
  • Компания может пострадать, если минфин введет НДД. В 2021 EBITDA может снизиться на 18%