Русснефть (RNFT) фундаментальный анализ акций

%   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 09.07.2018 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 27.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 7.50 7.52 7.61  
Выручка, млрд руб ? 113.6 104.8 105.0 129.2 177.8   189.9
EBITDA, млрд руб ? 28.3 20.9 25.2 29.9 48.6   60.5
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 13.4 7.30 15.0  
Чистая прибыль, млрд руб ? 22.2 -26.0 2.60 11.1 16.8   26.5
FCF, млрд руб ? 0 7.70  
Див.выплата, млрд руб 2.30 2.60  
Дивиденд, руб/акцию ? 0 0  
Див доход, ао, % 0.0% 0.0%  
Дивиденд ап, руб/акцию 26.53  
Дивиденды/прибыль, % 88% 15%  
CAPEX, млрд руб ? 10.1 17.8 25.8 24.9  
Расх на персонал, млрд руб 8.91 9.21 9.01 9.86  
Процентные расходы, млрд руб 15.1 6.88 5.32 6.47  
Чистые активы, млрд руб ? -87.2 -21.0 45.1 51.7 59.4   70.1
Долг, млрд руб 171.4 178.9 85.1 81.5 98.8   86.4
Наличность, млрд руб 1.42 1.94 3.10 1.96 2.90   1.65
Чистый долг, млрд руб 170.0 177.0 82.0 79.5 95.9   84.7
Цена акции ао, руб 558.4 558.4 612.0 557.4   557.4
Число акций ао, млн 294.1 294.1 294.1 294.1 294.1   294.1
Число акций ап, млн 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0   98.0
Free Float, % 15.0% 32.2%  
Капитализация, млрд руб 164.2 164.2 180.0 163.9   163.9
EV, млрд руб ? 341.2 246.2 259.5 259.9   248.7
Баланс стоимость, млрд руб -87.2 -34.7 31.5 38.2 45.9   56.6
EPS, руб ? 75.5 -88.4 8.84 37.7 57.1   90.1
FCF/акцию, руб 0 26.2  
BV/акцию, руб -296.5 -117.9 107.1 129.9 156.0   192.5
рентаб EBITDA, % ? 24.9% 19.9% 24.0% 23.1% 27.3%   31.9%
чистая рентаб, % ? 19.5% -24.8% 2.5% 8.6% 9.4%   14.0%
Доходность FCF, % 4.7%  
P/E ? -6.32 63.2 16.2 9.76   6.19
P/S ? 1.57 1.56 1.39 0.92   0.86
P/BV ? 0 5.21 4.71 3.57   2.90
EV/EBITDA ? 16.3 9.77 8.68 5.35   4.11
долг/EBITDA 6.01 8.47 3.25 2.66 1.97   1.40
Персонал, чел 10 555 9 975 9 818 9 394  
Производительность труда, млн руб/чел/год 9.93 10.5 13.2 18.9  
Расходы/чел/год, тыс.р 844.1 923.3 917.6 1 050  
Себестоимость, млрд руб 81.2 79.2 74.4 95.0 124.4   136.1
CAPEX/Выручка, % 10% 17% 20% 14%  
структура и состав акционеров Русснефть

Русснефть - факторы роста и падения акций

  • Гуцериев в 2019 обещал, что Русснефть начнет платить дивиденды после 2022 года, когда сократит долг/EBITDA с 2 до 1.
  • Контора растит долг, дивиденды не платит
  • Часть прибыли Русснефть платит на привилегированные акции, которые держит только банк Траст (1/4 уставного капитала)
  • Акции Русснефти в залоге у ВТБ