Информация
Полюс золото (PLZL) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 09.07.2018 | 30.05.2018 | 27.04.2018 | 11.02.2019 | 11.02.2020 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча золота, тыс тр унц | 1 763 | 1 968 | 2 160 | 2 436 | 2 841 | 2 836 | ||||
| Ср.цена продажи золота, $/унц | 1 225 | 1 287 | 1 259 | 1 265 | 1 401 | 1 592 | ||||
| Себестоимость золота, $/унц | 424 | 389 | 364 | 348 | 365 | 394 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 133.9 | 161.4 | 156.5 | 184.7 | 257.8 | 267.5 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 82.3 | 101.0 | 99.2 | 118.4 | 172.2 | 180.5 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | -29.0 | ||||||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 60.2 | 93.7 | 72.2 | 28.2 | 124.2 | 112.1 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 23.0 | 50.2 | 35.6 | 43.7 | 77.3 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 20.1 | 33.2 | 36.5 | 21.8 | ||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 152.41 | 251.42 | 274.73 | 162.98 | |||||
| Див доход, ао, % | 3.4% | 5.5% | 5.1% | 1.3% | ||||||
| Дивиденды/прибыль, % | 21% | 46% | 129% | 19% | ||||||
| Себестоимость, млрд руб | 55.0 | 60.9 | 100.3 | 65.5 | 90.7 | 90.8 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 19.1 | 26.8 | 50.4 | 53.5 | 51.4 | 56.5 | |||
| Процентные расходы, млрд руб | 7.48 | 9.53 | 17.0 | 15.6 | 17.7 | 18.0 | ||||
| Активы, млрд руб | 372.4 | 343.7 | 371.3 | 418.3 | 515.5 | 550.7 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 144.1 | -30.8 | 32.5 | 25.1 | 112.1 | 86.7 | |||
| Долг, млрд руб | 159.5 | 302.1 | 246.6 | 276.7 | 314.9 | 354.5 | ||||
| Наличность, млрд руб | 133.0 | 105.5 | 69.3 | 62.3 | 111.5 | 146.0 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 26.5 | 196.6 | 177.2 | 214.4 | 203.4 | 208.5 | ||||
| Цена акции ао, руб | 2 875 | 4 431 | 4 595 | 5 399 | 12 901 | 12 901 | ||||
| Число акций ао, млн | 190.6 | 130.4 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||||
| Free Float, % | 16.0% | 22.3% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 548.1 | 577.8 | 613.7 | 721.1 | 1 723 | 1 723 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 574.5 | 774.4 | 791.0 | 935.5 | 1 926 | 1 932 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 144.1 | -30.8 | 32.5 | 25.1 | 112.1 | 86.7 | ||||
| EPS, руб | ? | 315.8 | 718.4 | 540.4 | 211.3 | 929.8 | 839.0 | |||
| FCF/акцию, руб | 120.7 | 385.1 | 266.3 | 327.2 | 578.5 | |||||
| BV/акцию, руб | 755.7 | -236.5 | 243.1 | 187.7 | 839.1 | 649.4 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 61.5% | 62.6% | 63.4% | 64.1% | 66.8% | 67.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 45.0% | 58.1% | 46.1% | 15.3% | 48.2% | 41.9% | |||
| Доходность FCF, % | 4.2% | 8.7% | 5.8% | 6.1% | 4.5% | |||||
| ROE, % | ? | 41.8% | -303.7% | 222.3% | 112.6% | 110.8% | 129.2% | |||
| ROA, % | ? | 16.2% | 27.3% | 19.4% | 6.7% | 24.1% | 20.3% | |||
| P/E | ? | 9.10 | 6.17 | 8.50 | 25.6 | 13.9 | 15.4 | |||
| P/S | ? | 4.09 | 3.58 | 3.92 | 3.90 | 6.68 | 6.44 | |||
| P/BV | ? | 3.80 | -18.7 | 18.9 | 28.8 | 15.4 | 19.9 | |||
| EV/EBITDA | ? | 6.98 | 7.67 | 7.97 | 7.90 | 11.2 | 10.7 | |||
| Долг/EBITDA | 0.32 | 1.95 | 1.79 | 1.81 | 1.18 | 1.16 | ||||
| Персонал, чел | 19 942 | |||||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 9.26 | |||||||||
| CAPEX/Выручка, % | 14% | 17% | 32% | 29% | 20% | 21% | ||||
| структура и состав акционеров Полюс золото | ||||||||||
Полюс золото - факторы роста и падения акций
- добыча Полюса к 2019 может вырасти больше чем на 30%, отчасти благодаря выходу Наталкинского месторождения на полную мощность
- Себестоимость добычи у Полюса $380/унц - ниже чем у мировых аналогов
- мажоритарные акционеры думают не о том, как создать долгосрочную стоимость компании, а как бы поэффективнее выдоить из Полюса деньги
- Компания занимает деньги, на эти деньги выкупает собственные акции - существенно выросла долговая нагрузка
- Есть риск введения санкций против Полюса, в результате чего акции могут потерять около 30%
