Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
НОВАТЭК (NVTK): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| НОВАТЭКsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 19.02.2020 | 17.02.2021 | 16.02.2022 | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | ||||
| Добыча газа, млрд м3 | 74.7 | 77.4 | 79.9 | 82.1 | 82.4 | 82.4 | ||||
| Экспорт газа, млрд м3 | 12.8 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 852.2 | 711.8 | 1 157 | 1 372 | 1 372 | ||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 869.6 | 113.0 | 279.0 | 367.1 | 367.1 | |||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 461.2 | 392.0 | 748.3 | 889.8 | 889.8 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 245.0 | 169.0 | 421.3 | 463.0 | 463.0 | ||||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 865.5 | 67.8 | 432.9 | ||||||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 307.4 | 171.9 | 419.5 | 433.3 | 433.3 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 162.5 | 204.6 | 191.3 | 223.8 | 223.8 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | 144.9 | -32.7 | 228.2 | 209.5 | 209.5 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 98.2 | 108.0 | 216.9 | 320.5 | 238.6 | 238.6 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 32.33 | 35.56 | 71.44 | 105.58 | 78.59 | 78.59 | |||
| Див доход, ао, % | 2.6% | 2.8% | 4.2% | 9.8% | 5.3% | 6.3% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 40% | 64% | 51% | 52% | 52% | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 640.5 | 552.0 | 875.2 | 1 056 | 1 056 | |||||
| Амортизация, млрд руб | 75.3 | 75.3 | ||||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 29.2 | 31.9 | 43.2 | 62.9 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 4.49 | 6.34 | 5.97 | 2.43 | ||||||
| Активы, млрд руб | 2 013 | 2 059 | 2 458 | 3 219 | 3 219 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 1 647 | 1 620 | 1 894 | 2 594 | 2 594 | ||||
| Долг, млрд руб | 152.1 | 222.1 | 180.0 | 166.9 | 166.9 | |||||
| Наличность, млрд руб | 53.2 | 119.7 | 45.9 | 157.7 | 157.7 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 98.9 | 102.4 | 134.1 | 0.00 | 9.24 | 9.24 | ||||
| Цена акции ао, руб | 1 262 | 1 264 | 1 720 | 1 073 | 1 469 | 1 238 | ||||
| Число акций ао, млн | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | ||||
| Free Float, % | 28.0% | 28.0% | 21.0% | |||||||
| Капитализация, млрд руб | 3 832 | 3 837 | 5 222 | 3 258 | 4 460 | 3 759 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 3 931 | 3 939 | 5 357 | 3 258 | 4 470 | 3 768 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 1 647 | 1 620 | 1 894 | 0.00 | 2 594 | 2 594 | ||||
| EPS, руб | ? | 80.7 | 55.7 | 138.8 | 0.00 | 152.5 | 152.5 | |||
| FCF/акцию, руб | 47.7 | -10.8 | 75.2 | 0.00 | 69.0 | 69.0 | ||||
| BV/акцию, руб | 542.4 | 533.5 | 623.8 | 0.00 | 854.2 | 854.2 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 54.1% | 55.1% | 64.7% | 64.9% | 64.9% | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 28.7% | 23.7% | 36.4% | 33.8% | 33.8% | ||||
| Доходность FCF, % | ? | 3.8% | -0.9% | 4.4% | 0.0% | 4.7% | 5.6% | |||
| ROE, % | ? | 14.9% | 10.4% | 22.2% | 17.9% | 17.9% | ||||
| ROA, % | ? | 12.2% | 8.2% | 17.1% | 14.4% | 14.4% | ||||
| P/E | ? | 15.6 | 22.7 | 12.4 | 9.63 | 8.12 | ||||
| P/FCF | 26.4 | -117.4 | 22.9 | 21.3 | 17.9 | |||||
| P/S | ? | 4.50 | 5.39 | 4.51 | 3.25 | 2.74 | ||||
| P/BV | ? | 2.33 | 2.37 | 2.76 | 1.72 | 1.45 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 8.52 | 10.0 | 7.16 | 5.02 | 4.23 | ||||
| Долг/EBITDA | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Персонал, чел | 15 445 | 16 821 | ||||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 55.2 | 42.3 | ||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 889 | 1 895 | ||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 19% | 29% | 17% | 16% | 16% | |||||
| структура и состав акционеров НОВАТЭК | ||||||||||
НОВАТЭК - факторы роста и падения акций
- Считается, что у Новатэка, в отличие от Газпрома, намного более эффективный менеджмент
- Компания имеет самую низкую налоговую нагрузку в нефтегазовом секторе РФ и самую высокую прибыльность
- Новатэк продолжает расти, НОВАТЭК планирует нарастить производство СПГ в 2,9–3,6 раза к 2030 году за счет реализации новых проектов. Арктик СПГ2 запуск 1 линии в 2023, а полная мощность в 2026г
- Единственная растущая компания в нефтегазовом секторе
- Конкуренция на внешнем рынке газа усиливается, американские сланцевики запускают массу СПГ проектов в 2024-2025
- акции всегда стоят "дорого", премия за растущий актив, который в теории может перестать расти
- 70% СПГ Новатэк отправляет в Европу, есть санкционный риск на запрет покупки СПГ из России (в Азию везти дольше и дороже, особенно когда нет навигации через Северный Морской путь (осень-весна)
- Не ясно как Новатэк будет вывозить СПГ с Арктик СПГ-2 после того как Совкомфлот попал под санкции США. Под вопросом 6 корейских газовозов.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
