Информация
Финаме
Открытие Брокер
Альфа-Банк
ITI Capital
НОВАТЭК (NVTK): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| НОВАТЭКsmart-lab.ru | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.05.2018 | 20.02.2019 | 19.02.2020 | 17.02.2021 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | ||||
| Добыча газа, млрд м3 | 63.4 | 68.8 | 74.7 | 77.4 | 79.9 | 80.4 | ||||
| Экспорт газа, млрд м3 | 0.1 | 6.1 | 12.8 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 583.2 | 831.8 | 852.2 | 711.8 | 1 157 | 1 157 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 163.8 | 227.2 | 869.6 | 113.0 | 279.0 | 279.0 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 256.5 | 415.3 | 461.2 | 392.0 | 748.3 | 748.3 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 156.7 | 232.9 | 245.0 | 169.0 | 421.3 | 421.3 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 156.4 | 163.7 | 865.5 | 67.8 | 432.9 | 432.9 | |||
| Операционный денежный поток, млрд руб | 180.4 | 216.3 | 307.4 | 171.9 | 419.5 | 419.5 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 24.8 | 94.0 | 162.5 | 204.6 | 191.3 | 191.3 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 150.5 | 122.3 | 144.9 | -32.7 | 228.2 | 228.2 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 45.4 | 79.1 | 98.2 | 108.0 | 216.9 | 216.9 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 14.95 | 26.06 | 32.33 | 35.56 | 71.44 | 71.44 | |||
| Див доход, ао, % | 2.2% | 2.3% | 2.6% | 2.8% | 4.2% | 6.8% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 29% | 34% | 40% | 64% | 51% | 51% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 419.9 | 603.9 | 640.5 | 552.0 | 875.2 | 875.2 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 20.1 | 25.6 | 29.2 | 31.9 | 43.2 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 6.53 | 4.75 | 4.49 | 6.34 | 5.97 | 5.97 | ||||
| Активы, млрд руб | 1 044 | 1 216 | 2 013 | 2 059 | 2 458 | 2 458 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 775.7 | 868.2 | 1 647 | 1 620 | 1 894 | 1 894 | |||
| Долг, млрд руб | 155.8 | 172.1 | 152.1 | 222.1 | 180.0 | 180.0 | ||||
| Наличность, млрд руб | 65.9 | 69.3 | 53.2 | 119.7 | 45.9 | 45.9 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 89.8 | 102.8 | 98.9 | 102.4 | 134.1 | 134.1 | ||||
| Цена акции ао, руб | 677.7 | 1 132 | 1 262 | 1 264 | 1 720 | 1 050 | ||||
| Число акций ао, млн | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | ||||
| Free Float, % | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 21.0% | |||||
| Капитализация, млрд руб | 2 058 | 3 437 | 3 832 | 3 837 | 5 222 | 3 188 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 2 148 | 3 540 | 3 931 | 3 939 | 5 357 | 3 322 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 775.7 | 868.2 | 1 647 | 1 620 | 1 894 | 1 894 | ||||
| EPS, руб | ? | 51.6 | 76.7 | 80.7 | 55.7 | 138.8 | 138.8 | |||
| FCF/акцию, руб | 49.6 | 40.3 | 47.7 | -10.8 | 75.2 | 75.2 | ||||
| BV/акцию, руб | 255.5 | 285.9 | 542.4 | 533.5 | 623.9 | 623.9 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 44.0% | 49.9% | 54.1% | 55.1% | 64.7% | 64.7% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 26.9% | 28.0% | 28.7% | 23.7% | 36.4% | 36.4% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 7.3% | 3.6% | 3.8% | -0.9% | 4.4% | 7.2% | |||
| ROE, % | ? | 20.2% | 26.8% | 14.9% | 10.4% | 22.2% | 22.2% | |||
| ROA, % | ? | 15.0% | 19.1% | 12.2% | 8.2% | 17.1% | 17.1% | |||
| P/E | ? | 13.1 | 14.8 | 15.6 | 22.7 | 12.4 | 7.57 | |||
| P/S | ? | 3.53 | 4.13 | 4.50 | 5.39 | 4.51 | 2.76 | |||
| P/BV | ? | 2.65 | 3.96 | 2.33 | 2.37 | 2.76 | 1.68 | |||
| EV/EBITDA | ? | 8.37 | 8.52 | 8.52 | 10.0 | 7.16 | 4.44 | |||
| Долг/EBITDA | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | ||||
| Персонал, чел | 8 145 | 13 694 | 15 445 | 16 821 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 71.6 | 60.7 | 55.2 | 42.3 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 2 467 | 1 869 | 1 889 | 1 895 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 4% | 11% | 19% | 29% | 17% | 17% | ||||
| структура и состав акционеров НОВАТЭК | ||||||||||
НОВАТЭК - факторы роста и падения акций
- Считается, что у Новатэка, в отличие от Газпрома, намного более эффективный менеджмент
- Компания имеет самую низкую налоговую нагрузку в нефтегазовом секторе РФ и самую высокую прибыльность
- Резкий рост стоимости квот на выбросы CO2 в Европе в 2021 году означает возможный более быстрый переход энергетики Европы на газ
- Июль-Август 2021: рекордные цены на газ в Европе
- Новатэк продолжает расти, НОВАТЭК планирует нарастить производство СПГ в 2,9–3,6 раза к 2030 году за счет реализации новых проектов. Арктик СПГ2 запуск 1 линии в 2023, а полная мощность в 2026г
- Конкуренция на внешнем рынке газа усиливается, американские сланцевики запускают массу СПГ проектов в 2019-2020
- Очень дорогая компания. P/E (2019) = 27, EV/EBITDA=12
- Запуск первой линии проекта Арктик-2 СПГ мощностью 6,6 млн т под вопросом, так как Baker Hughes не хочет поставлять газовые турбины LM9000 и отзывает своих инженеров с проекта. Заменить нечем. Проект должен был быть запущен в 2023 году.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
