Информация
НОВАТЭК (NVTK) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.03.2020 | 30.05.2018 | 20.02.2019 | 19.02.2020 | 17.02.2021 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | ||||
| Добыча газа, млрд м3 | 67.7 | 63.4 | 68.8 | 74.7 | 77.4 | 77.4 | ||||
| Экспорт газа, млрд м3 | 6.1 | 12.8 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 537.5 | 583.2 | 831.8 | 852.2 | 711.8 | 711.8 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 242.4 | 256.5 | 415.3 | 461.2 | 392.0 | 392.0 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 257.8 | 156.4 | 163.7 | 865.5 | 67.8 | 67.8 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 132.5 | 156.7 | 232.9 | 245.0 | 169.0 | 169.0 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 139.4 | 150.5 | 122.3 | 144.9 | 32.7 | 32.7 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 42.2 | 45.4 | 79.1 | 98.2 | 108.0 | 108.0 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 13.9 | 14.95 | 26.06 | 32.33 | 35.56 | 35.56 | |||
| Див доход, ао, % | 1.8% | 2.2% | 2.3% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 32% | 29% | 34% | 40% | 64% | 64% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 385.5 | 419.9 | 603.9 | 640.5 | 552.0 | 552.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 28.2 | 24.8 | 73.5 | 162.5 | 204.6 | 204.6 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 19.9 | 20.1 | 25.6 | 29.2 | 31.9 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 11.4 | 6.53 | 4.75 | 4.49 | 4.94 | |||||
| Активы, млрд руб | 963.4 | 1 044 | 1 216 | 2 013 | 2 059 | 2 059 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 657.7 | 775.7 | 868.2 | 1 647 | 1 620 | 1 620 | |||
| Долг, млрд руб | 213.7 | 155.8 | 172.1 | 152.1 | 222.1 | 222.1 | ||||
| Наличность, млрд руб | 48.3 | 65.9 | 69.3 | 53.2 | 119.7 | 119.7 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 165.4 | 89.8 | 102.8 | 98.9 | 102.4 | 102.4 | ||||
| Цена акции ао, руб | 792.0 | 677.7 | 1 132 | 1 262 | 1 451 | 1 451 | ||||
| Число акций ао, млн | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | ||||
| Free Float, % | 23.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 28.0% | |||||
| Капитализация, млрд руб | 2 405 | 2 058 | 3 437 | 3 832 | 4 405 | 4 405 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 2 570 | 2 148 | 3 540 | 3 931 | 4 508 | 4 508 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 657.7 | 775.7 | 868.2 | 1 647 | 1 620 | 1 620 | ||||
| EPS, руб | ? | 43.6 | 51.6 | 76.7 | 80.7 | 55.7 | 55.7 | |||
| FCF/акцию, руб | 45.9 | 49.6 | 40.3 | 47.7 | 10.8 | 10.8 | ||||
| BV/акцию, руб | 216.6 | 255.5 | 285.9 | 542.4 | 533.5 | 533.5 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 45.1% | 44.0% | 49.9% | 54.1% | 55.1% | 55.1% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 24.7% | 26.9% | 28.0% | 28.7% | 23.7% | 23.7% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 5.8% | 7.3% | 3.6% | 3.8% | 0.7% | 0.7% | |||
| ROE, % | ? | 20.1% | 20.2% | 26.8% | 14.9% | 10.4% | 10.4% | |||
| ROA, % | ? | 13.8% | 15.0% | 19.1% | 12.2% | 8.2% | 8.2% | |||
| P/E | ? | 18.1 | 13.1 | 14.8 | 15.6 | 26.1 | 26.1 | |||
| P/S | ? | 4.47 | 3.53 | 4.13 | 4.50 | 6.19 | 6.19 | |||
| P/BV | ? | 3.66 | 2.65 | 3.96 | 2.33 | 2.72 | 2.72 | |||
| EV/EBITDA | ? | 10.6 | 8.37 | 8.52 | 8.52 | 11.5 | 11.5 | |||
| Долг/EBITDA | 0.68 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | ||||
| Персонал, чел | 7 515 | 8 145 | 13 694 | |||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 71.5 | 71.6 | 60.7 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 2 646 | 2 467 | 1 869 | |||||||
| CAPEX/Выручка, % | 5% | 4% | 9% | 19% | 29% | 29% | ||||
| структура и состав акционеров НОВАТЭК | ||||||||||
НОВАТЭК - факторы роста и падения акций
- Считается, что у Новатэка, в отличие от Газпрома, намного более эффективный менеджмент
- Компания имеет самую низкую налоговую нагрузку в нефтегазовом секторе РФ и самую высокую прибыльность
- Фаза активного роста Новатэка подходит к концу.
- Конкуренция на внешнем рынке газа усиливается, американские сланцевики запускают массу СПГ проектов в 2019-2020
- Очень дорогая компания. P/E (2019) = 27, EV/EBITDA=12
