НОВАТЭК (NVTK): годовая финансовая отчетность МСФО

НОВАТЭКsmart-lab.ru %   2018 2019 2020 2021 2022   LTM ?
Дата отчета 20.02.2019 19.02.2020 17.02.2021 16.02.2022   26.07.2023
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 11.8 12.1 12.2 12.3 11.9   12.2
Добыча газа, млрд м3 68.8 74.7 77.4 79.9 82.1   82.3
Экспорт газа, млрд м3 6.1 12.8 8.9 7.9 8.5   10.8
Выручка, млрд руб ? 831.8 852.2 711.8 1 157   643.0
Операционная прибыль, млрд руб 227.2 869.6 113.0 279.0   143.0
EBITDA, млрд руб ? 415.3 461.2 392.0 748.3   415.8
Чистая прибыль, млрд руб ? 232.9 245.0 169.0 421.3   155.6
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 163.7 865.5 67.8 432.9  
Операционный денежный поток, млрд руб ? 216.3 307.4 171.9 419.5   184.2
CAPEX, млрд руб ? 94.0 162.5 204.6 191.3   105.5
FCF, млрд руб ? 122.3 144.9 -32.7 228.2   102.8
Див.выплата, млрд руб 79.1 98.2 108.0 216.9 320.5   288.7
Дивиденд, руб/акцию ? 26.06 32.33 35.56 71.44 105.58   95.08
Див доход, ао, % 2.3% 2.6% 2.8% 4.2% 9.8%   6.3%
Дивиденды/прибыль, % 34% 40% 64% 51%   186%
Опер. расходы, млрд руб 603.9 640.5 552.0 875.2   500.4
Амортизация, млрд руб   35.720
Расх на персонал, млрд руб 25.6 29.2 31.9 43.2  
Процентные расходы, млрд руб 4.75 4.49 6.34 5.97  
Активы, млрд руб 1 216 2 013 2 059 2 458   2 899
Чистые активы, млрд руб ? 868.2 1 647 1 620 1 894   2 387
Долг, млрд руб 172.1 152.1 222.1 180.0   149.0
Наличность, млрд руб 69.3 53.2 119.7 45.9 165.5   174.9
Чистый долг, млрд руб 102.8 98.9 102.4 134.1 -165.5   -25.9
Цена акции ао, руб 1 132 1 262 1 264 1 720 1 073   1 498
Число акций ао, млн 3 036 3 036 3 036 3 036 3 036   3 036
Free Float, % 28.0% 28.0% 28.0% 21.0%  
Капитализация, млрд руб 3 437 3 832 3 837 5 222 3 258   4 549
EV, млрд руб ? 3 540 3 931 3 939 5 357 3 092   4 523
Баланс стоимость, млрд руб 868.2 1 647 1 620 1 894 0.00   2 387
EPS, руб ? 76.7 80.7 55.7 138.8 0.00   51.2
FCF/акцию, руб 40.3 47.7 -10.8 75.2 0.00   33.9
BV/акцию, руб 285.9 542.4 533.5 623.8 0.00   786.2
Рентаб EBITDA, % ? 49.9% 54.1% 55.1% 64.7%   64.7%
Чистая рентаб, % ? 28.0% 28.7% 23.7% 36.4%   24.2%
Доходность FCF, % ? 3.6% 3.8% -0.9% 4.4% 0.0%   2.3%
ROE, % ? 26.8% 14.9% 10.4% 22.2%   6.5%
ROA, % ? 19.1% 12.2% 8.2% 17.1%   5.4%
P/E ? 14.8 15.6 22.7 12.4   29.2
P/S ? 4.13 4.50 5.39 4.51   7.07
P/BV ? 3.96 2.33 2.37 2.76   1.91
EV/EBITDA ? 8.52 8.52 10.0 7.16   10.9
Долг/EBITDA 0.25 0.21 0.26 0.18   -0.06
Персонал, чел 13 694 15 445 16 821  
Производительность труда, млн руб/чел/год 60.7 55.2 42.3  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 869 1 889 1 895  
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 11% 19% 29% 17%   16%
структура и состав акционеров НОВАТЭК

НОВАТЭК - факторы роста и падения акций

  • Считается, что у Новатэка, в отличие от Газпрома, намного более эффективный менеджмент
  • Компания имеет самую низкую налоговую нагрузку в нефтегазовом секторе РФ и самую высокую прибыльность
  • Новатэк продолжает расти, НОВАТЭК планирует нарастить производство СПГ в 2,9–3,6 раза к 2030 году за счет реализации новых проектов. Арктик СПГ2 запуск 1 линии в 2023, а полная мощность в 2026г
  • Единственная растущая компания в нефтегазовом секторе
  • Конкуренция на внешнем рынке газа усиливается, американские сланцевики запускают массу СПГ проектов в 2024-2025
  • акции всегда стоят "дорого", премия за растущий актив, который в теории может перестать расти
  • 70% СПГ Новатэк отправляет в Европу, есть санкционный риск на запрет покупки СПГ из России (в Азию везти дольше и дороже, особенно когда нет навигации через Северный Морской путь (осень-весна)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: