Магнит (MGNT) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| Годовые | Квартальные | % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 20.05.2018 | 20.05.2018 | 20.05.2018 | 18.05.2018 | 07.02.2019 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 764.0 | 951.0 | 1 070 | 1 143 | 1 237 | 1 259 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 85.9 | 104.0 | 107.8 | 91.6 | 89.8 | 88.1 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 47.7 | 59.1 | 54.4 | 35.5 | 33.8 | 30.0 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 33.0 | 52.2 | 57.0 | 17.3 | |||||
| Див.выплата, млрд руб | 34.3 | 29.4 | 26.3 | 24.7 | 31.0 | 31.0 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 362.94 | 310.47 | 278.13 | 251.01 | 304.16 | 304.16 | |||
| Див доход, ао, % | 3.7% | 2.8% | 2.5% | 4.0% | 7.8% | 7.8% | ||||
| EPS, руб | ? | 504.3 | 624.6 | 574.9 | 348.6 | 331.8 | 293.9 | |||
| FCF/акцию, руб | 349.0 | 552.0 | 602.8 | 169.8 | ||||||
| Доходность FCF, % | 3.6% | 4.9% | 5.5% | 2.7% | ||||||
| Себестоимость, млрд руб | 543.7 | 658.0 | 779.1 | 838.7 | 940.6 | |||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 55.9 | 54.3 | 49.8 | 73.5 | 51.6 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 76.7 | 84.1 | 93.2 | 90.9 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 9.68 | ||||||
| Персонал, чел | 257 551 | 265 982 | 271 369 | 276 000 | 295 882 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 143.7 | 165.1 | 196.1 | 259.3 | 253.7 | ||||
| Долг, млрд руб | 95.7 | 104.2 | 127.6 | 126.5 | 164.6 | |||||
| Наличность, млрд руб | 17.7 | 8.39 | 16.6 | 18.3 | 26.7 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 78.0 | 95.8 | 111.0 | 108.1 | 137.8 | |||||
| Цена акции ао, руб | 9 701 | 11 228 | 11 000 | 6 340 | 3 891 | 3 891 | ||||
| Число акций ао, млн | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | ||||
| Free Float, % | 54.6% | 63.4% | 66.0% | |||||||
| Инсайдерское владение, % | 35.2% | |||||||||
| Число магазинов, шт | 9 711 | 12 089 | 14 059 | 16 350 | 18 399 | 19 223 | ||||
| Открыто новых магазинов, шт | 1 970 | 2 291 | 2 049 | 2 649 | ||||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 3 591 | 4 414 | 5 070 | 5 755 | 6 424 | 6 718 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 917.3 | 1 062 | 1 040 | 646.1 | 396.5 | 396.5 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 995.3 | 1 158 | 1 151 | 754.2 | 534.4 | 396.5 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 143.7 | 162.4 | 193.3 | 255.7 | 226.1 | |||||
| BV/акцию, руб | 1 519 | 1 717 | 2 044 | 2 509 | 2 219 | |||||
| рентаб EBITDA, % | ? | 11.2% | 10.9% | 10.1% | 8.0% | 7.3% | 7.0% | |||
| чистая рентаб, % | ? | 6.2% | 6.2% | 5.1% | 3.1% | 2.7% | 2.4% | |||
| P/E | ? | 19.2 | 18.0 | 19.1 | 18.2 | 11.7 | 13.2 | |||
| P/S | ? | 1.20 | 1.12 | 0.97 | 0.57 | 0.32 | 0.31 | |||
| P/BV | ? | 6.39 | 6.54 | 5.38 | 2.53 | 1.75 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 8.23 | 5.95 | 4.50 | |||
| долг/EBITDA | 0.91 | 0.92 | 1.03 | 1.18 | 1.53 | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 72% | 50% | 48% | 70% | 92% | 103% | ||||
| Выручка/чел, млн руб | 2.97 | 3.58 | 3.94 | 4.14 | 4.18 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 7% | 6% | 5% | 6% | 4% | |||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 288.5 | 309.9 | 337.6 | 307.1 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 2.97 | 3.58 | 3.94 | 4.14 | 4.18 | |||||
| структура и состав акционеров Магнит | ||||||||||
Магнит - факторы роста и падения акций
- Ольга Наумова из Х5 перешла в Магнит в мае 2018
- в 2018 году ожидается восстановление потребительского спроса
- Расходы россиян на еду не растут ввиду падения реальных доходов
- Конкуренция в ритейле растет. Инвестиции в развитие будут давить на рентабельность Магнита в будущем
- Основной акционер и основатель продал свой пакет банку ВТБ. Банк ВТБ неудачный - квазигосударство и в этом смысле неэффективный собственник и акционер