Информация
Магнит (MGNT) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 20.05.2018 | 18.05.2018 | 07.02.2019 | 06.02.2020 | 04.02.2021 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Число магазинов, шт | 14 059 | 16 350 | 18 348 | 20 725 | 21 564 | 21 564 | ||||
| Открыто новых магазинов, шт | 1 970 | 2 291 | 2 050 | 2 377 | 839 | 982 | ||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 5 070 | 5 755 | 6 424 | 7 238 | 7 497 | 7 497 | ||||
| Сопоставимые продажи, LFL, % | ? | -0.3% | -3.0% | -2.5% | 0.4% | 7.4% | 7.5% | |||
| Трафик, % | 0.7% | -3.1% | -2.6% | -2.3% | -5.9% | -7.6% | ||||
| Средний чек, % | -0.9% | 0.1% | 0.1% | 2.8% | 14.1% | 16.3% | ||||
| Средний чек, руб | 284 | 325 | 342 | |||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 1 070 | 1 143 | 1 237 | 1 369 | 1 554 | 1 554 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 107.8 | 91.6 | 89.8 | 83.1 | 178.2 | 178.2 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 54.4 | 35.5 | 33.6 | 17.1 | 33.0 | 33.0 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 57.0 | 17.3 | 11.5 | -17.8 | 35.8 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 26.3 | 24.7 | 31.0 | 31.0 | 25.0 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 278.13 | 251.01 | 304.16 | 304.19 | 245.31 | ||||
| Див доход, ао, % | 2.5% | 4.0% | 8.7% | 8.9% | 4.8% | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 48% | 70% | 92% | 181% | 76% | |||||
| Себестоимость, млрд руб | 779.1 | 838.7 | 940.6 | 1 057 | 1 188 | 1 188 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 49.8 | 73.5 | 51.6 | 53.9 | 32.1 | 32.1 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 84.1 | 93.2 | 90.9 | 95.5 | 108.5 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 13.7 | 13.3 | 40.3 | 46.7 | 43.8 | 43.8 | ||||
| Активы, млрд руб | 454.9 | 526.3 | 883.2 | 948.7 | 945.4 | 945.4 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 196.1 | 259.3 | 253.7 | 188.5 | 182.9 | 182.9 | |||
| Долг, млрд руб | 127.6 | 126.5 | 164.6 | 184.2 | 166.1 | 166.1 | ||||
| Наличность, млрд руб | 16.6 | 18.3 | 26.7 | 8.90 | 44.7 | 44.7 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 111.0 | 108.1 | 137.8 | 175.3 | 121.4 | 121.4 | ||||
| Цена акции ао, руб | 11 000 | 6 340 | 3 512 | 3 425 | 5 117 | 5 117 | ||||
| Число акций ао, млн | 94.6 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | ||||
| Free Float, % | 63.4% | 66.0% | 71.0% | 72.9% | 66.0% | |||||
| Капитализация, млрд руб | 1 040 | 646.1 | 357.9 | 349.0 | 521.5 | 521.5 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 151 | 754.2 | 495.7 | 524.3 | 642.9 | 642.9 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 193.3 | 255.7 | 226.1 | 157.7 | 150.5 | 150.5 | ||||
| EPS, руб | ? | 574.9 | 348.6 | 329.4 | 168.1 | 323.7 | 323.7 | |||
| FCF/акцию, руб | 602.8 | 169.8 | 113.1 | -174.7 | 351.3 | |||||
| BV/акцию, руб | 2 044 | 2 509 | 2 219 | 1 548 | 1 477 | 1 477 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 10.1% | 8.0% | 7.3% | 6.1% | 11.5% | 11.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 5.1% | 3.1% | 2.7% | 1.3% | 2.1% | 2.1% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 5.5% | 2.7% | 3.2% | -5.1% | 6.9% | ||||
| ROE, % | ? | 27.7% | 13.7% | 13.2% | 9.1% | 18.0% | 18.0% | |||
| ROA, % | ? | 11.9% | 6.8% | 3.8% | 1.8% | 3.5% | 3.5% | |||
| P/E | ? | 19.1 | 18.2 | 10.7 | 20.4 | 15.8 | 15.8 | |||
| P/S | ? | 0.97 | 0.57 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | |||
| P/BV | ? | 5.38 | 2.53 | 1.58 | 2.21 | 3.46 | 3.46 | |||
| EV/EBITDA | ? | 10.7 | 8.23 | 5.52 | 6.31 | 3.61 | 3.61 | |||
| Долг/EBITDA | 1.03 | 1.18 | 1.53 | 2.11 | 0.68 | 0.68 | ||||
| Персонал, чел | 271 369 | 276 000 | 295 882 | 308 432 | 0 | 0 | ||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 3.94 | 4.14 | 4.18 | 4.44 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 309.9 | 337.6 | 307.1 | 309.7 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 5% | 6% | 4% | 4% | 2% | 2% | ||||
| структура и состав акционеров Магнит | ||||||||||
Магнит - факторы роста и падения акций
- Втб покупал по 4660 и будет стремиться продать дороже.
- На конференц-колле по итогам 4К 2019 менеджмент выразил намерение не снижать дивидендные выплаты. Годовая дивидендная доходность за 2018г = 304р. на акцию. при текущей цене более 12%
- В 2020 году Финам ожидает роста прибыли Магнита на 72%, до 29 млрд руб., от низкой базы 2019 года.
- Марафон тарит потихоньку
- Расходы россиян на еду не растут ввиду падения реальных доходов
- Конкуренция в ритейле растет. Инвестиции в развитие будут давить на рентабельность Магнита в будущем
- Основной акционер и основатель продал свой пакет банку ВТБ. Банк ВТБ неудачный - квазигосударство и в этом смысле неэффективный собственник и акционер
- Ольга Наумова из Х5 ушла из Магнита летом 2019
- Последний отчёт показал рост выручки и падение опер. прибыли
