Котировки
Информация
Магнит (MGNT) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 20.05.2018 | 20.05.2018 | 18.05.2018 | 07.02.2019 | 06.02.2020 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Число магазинов, шт | 12 089 | 14 059 | 16 350 | 18 348 | 20 725 | 20 725 | ||||
| Открыто новых магазинов, шт | 1 970 | 2 291 | 2 050 | 2 377 | 2 377 | |||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 4 414 | 5 070 | 5 755 | 6 424 | 7 238 | 7 238 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 951.0 | 1 070 | 1 143 | 1 237 | 1 369 | 1 369 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 104.0 | 107.8 | 91.6 | 89.8 | 83.1 | 83.1 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 59.1 | 54.4 | 35.5 | 33.6 | 17.1 | 17.1 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 52.2 | 57.0 | 17.3 | ||||||
| Див.выплата, млрд руб | 29.4 | 26.3 | 24.7 | 31.0 | 15.0 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 310.47 | 278.13 | 251.01 | 304.16 | 147.19 | ||||
| Див доход, ао, % | 2.8% | 2.5% | 4.0% | 8.7% | 4.6% | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 50% | 48% | 70% | 92% | 88% | |||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 54.3 | 49.8 | 73.5 | 51.6 | 53.9 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 76.7 | 84.1 | 93.2 | 90.9 | 95.5 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 40.3 | 46.7 | |||||
| Активы, млрд руб | 404.2 | 454.9 | 526.3 | 883.2 | 948.7 | 948.7 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 165.1 | 196.1 | 259.3 | 253.7 | 188.5 | 188.5 | |||
| Долг, млрд руб | 104.2 | 127.6 | 126.5 | 164.6 | 184.2 | 184.2 | ||||
| Наличность, млрд руб | 8.39 | 16.6 | 18.3 | 26.7 | 8.90 | 8.90 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 95.8 | 111.0 | 108.1 | 137.8 | 175.3 | 175.3 | ||||
| Цена акции ао, руб | 11 228 | 11 000 | 6 340 | 3 512 | 3 190 | 3 190 | ||||
| Число акций ао, млн | 94.6 | 94.6 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | ||||
| Free Float, % | 63.4% | 66.0% | ||||||||
| Инсайдерское владение, % | 35.2% | |||||||||
| Капитализация, млрд руб | 1 062 | 1 040 | 646.1 | 357.9 | 325.1 | 325.1 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 158 | 1 151 | 754.2 | 495.7 | 500.4 | 500.4 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 162.4 | 193.3 | 255.7 | 226.1 | 157.7 | 157.7 | ||||
| EPS, руб | ? | 624.6 | 574.9 | 348.6 | 329.4 | 168.1 | 168.1 | |||
| FCF/акцию, руб | 552.0 | 602.8 | 169.8 | |||||||
| BV/акцию, руб | 1 717 | 2 044 | 2 509 | 2 219 | 1 548 | 1 548 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 10.9% | 10.1% | 8.0% | 7.3% | 6.1% | 6.1% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 6.2% | 5.1% | 3.1% | 2.7% | 1.3% | 1.3% | |||
| Доходность FCF, % | 4.9% | 5.5% | 2.7% | |||||||
| P/E | ? | 18.0 | 19.1 | 18.2 | 10.7 | 19.0 | 19.0 | |||
| P/S | ? | 1.12 | 0.97 | 0.57 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | |||
| P/BV | ? | 6.54 | 5.38 | 2.53 | 1.58 | 2.06 | 2.06 | |||
| EV/EBITDA | ? | 11.1 | 10.7 | 8.23 | 5.52 | 6.02 | 6.02 | |||
| Долг/EBITDA | 0.92 | 1.03 | 1.18 | 1.53 | 2.11 | 2.11 | ||||
| Персонал, чел | 265 982 | 271 369 | 276 000 | 295 882 | 308 432 | 308 432 | ||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 3.58 | 3.94 | 4.14 | 4.18 | 4.44 | 4.44 | ||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 288.5 | 309.9 | 337.6 | 307.1 | 309.7 | |||||
| Себестоимость, млрд руб | 658.0 | 779.1 | 838.7 | 940.6 | 1 057 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 6% | 5% | 6% | 4% | 4% | |||||
| структура и состав акционеров Магнит | ||||||||||
Магнит - факторы роста и падения акций
- Втб покупал по 4660 и будет стремиться продать дороже.
- На конференц-колле по итогам 4К 2019 менеджмент выразил намерение не снижать дивидендные выплаты. Годовая дивидендная доходность за 2018г = 304р. на акцию. при текущей цене более 12%
- В 2020 году Финам ожидает роста прибыли Магнита на 72%, до 29 млрд руб., от низкой базы 2019 года.
- Расходы россиян на еду не растут ввиду падения реальных доходов
- Конкуренция в ритейле растет. Инвестиции в развитие будут давить на рентабельность Магнита в будущем
- Основной акционер и основатель продал свой пакет банку ВТБ. Банк ВТБ неудачный - квазигосударство и в этом смысле неэффективный собственник и акционер
- Ольга Наумова из Х5 ушла из Магнита летом 2019
- Последний отчёт показал рост выручки и падение опер. прибыли
