Информация
Русгидро (HYDR) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 24.06.2018 | 02.05.2018 | 14.03.2019 | 05.03.2020 | 02.03.2021 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Установленная мощность, ГВт | 38.9 | 39.0 | 39.4 | 39.9 | 38.0 | 38.0 | ||||
| Установл. тепл. мощность, Гкал/ч | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||||
| Выработка электроэнергии, ТВт*ч | 138.8 | 140.3 | 144.2 | 142.8 | 151.5 | 99.7 | ||||
| Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч | 120.0 | 121.9 | 125.4 | 121.4 | 131.0 | 96.2 | ||||
| Отпуск тепл.энергии, млн Гкал | 31.5 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 29.4 | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 374.1 | 348.1 | 358.8 | 366.6 | 383.0 | 383.0 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 100.3 | 104.0 | 109.7 | 97.5 | 120.3 | 120.3 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 39.8 | 22.5 | 31.8 | 5.13 | 46.6 | 46.6 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 66.1 | 62.7 | 70.8 | 51.5 | 67.0 | 67.0 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 17.6 | 29.7 | |||||||
| Див.выплата, млрд руб | 19.9 | 11.2 | 15.9 | 15.7 | ||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.0466 | 0.02633 | 0.037 | 0.0367 | |||||
| Див доход, ао, % | 5.0% | 3.6% | 7.6% | 6.6% | ||||||
| Дивиденды/прибыль, % | 30% | 18% | 22% | 30% | ||||||
| Опер. расходы, млрд руб | 315.7 | 303.8 | 314.9 | 336.6 | 340.0 | 340.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 61.0 | 71.7 | 67.4 | 74.8 | 58.5 | 58.5 | |||
| НИОКР, млрд руб | 0.310 | 0.400 | ||||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 71.8 | 74.4 | 75.9 | 80.4 | 80.2 | 80.2 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 20.3 | 15.8 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | ||||
| Активы, млрд руб | 983.4 | 1 028 | 931.9 | 925.1 | 942.0 | 942.0 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 646.7 | 692.8 | 576.4 | 565.7 | 600.0 | 600.0 | |||
| Долг, млрд руб | 199.8 | 190.2 | 228.7 | 202.0 | 206.0 | 206.0 | ||||
| Наличность, млрд руб | 67.4 | 70.2 | 65.4 | 41.0 | 58.3 | 58.3 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 132.4 | 120.0 | 163.3 | 160.9 | 147.7 | 147.7 | ||||
| Цена акции ао, руб | 0.926 | 0.729 | 0.486 | 0.555 | 0.827 | 0.827 | ||||
| Число акций ао, млн | 386 225 | 426 288 | 426 288 | 426 288 | 426 288 | 426 288 | ||||
| Free Float, % | 23.0% | 25.0% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 357.6 | 310.7 | 207.1 | 236.7 | 352.4 | 352.4 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 490.1 | 430.8 | 370.4 | 397.6 | 500.1 | 500.1 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 646.7 | 692.8 | 576.4 | 565.7 | 600.0 | 600.0 | ||||
| EPS, руб | ? | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.05 | 0.07 | ||||||||
| BV/акцию, руб | 1.67 | 1.63 | 1.35 | 1.33 | 1.41 | 1.41 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 26.8% | 29.9% | 30.6% | 26.6% | 31.4% | 31.4% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 17.7% | 18.0% | 19.7% | 14.0% | 17.5% | 17.5% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 4.9% | 9.6% | |||||||
| ROE, % | ? | 10.2% | 9.0% | 12.3% | 9.1% | 11.2% | 11.2% | |||
| ROA, % | ? | 6.7% | 6.1% | 7.6% | 5.6% | 7.1% | 7.1% | |||
| P/E | ? | 5.41 | 4.96 | 2.93 | 4.60 | 5.26 | 5.26 | |||
| P/S | ? | 0.96 | 0.89 | 0.58 | 0.65 | 0.92 | 0.92 | |||
| P/BV | ? | 0.55 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.59 | 0.59 | |||
| EV/EBITDA | ? | 4.88 | 4.14 | 3.38 | 4.08 | 4.16 | 4.16 | |||
| Долг/EBITDA | 1.32 | 1.15 | 1.49 | 1.65 | 1.23 | 1.23 | ||||
| Персонал, чел | 71 528 | 70 817 | ||||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 5.23 | 4.92 | ||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 003 | 1 050 | ||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.51% | 0.56% | ||||||||
| Цена/мощность, руб/кВт | 12 604 | 11 034 | 9 401 | 9 966 | 13 156 | 13 156 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 16% | 21% | 19% | 20% | 15% | 15% | ||||
| структура и состав акционеров Русгидро | ||||||||||
Русгидро - факторы роста и падения акций
- Компания ожидает рост EBITDA со 100 млрд руб в 2016 до 133 млрд руб к 2020 году
- Платят дивиденды 50% МСФО .
- Хорошая компания, на которую повесили обязательства по реанимации убыточной РАО ЭС Востока
- Износ оборудования 40%, выше чем в среднем по отрасли
- Русгидро платит дивиденды из отчетной чистой прибыли, которая снижается из-за обесценивания основных средств и благодаря форварду с ВТБ.
- В июле 2020 увеличили 5-летнюю инвест программу на 171 млрд руб. До 2025 будет инвестировано 634 млрд руб, из которых 430 пойдет на Дальний Восток.
