«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором Максим Шеин доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать. В этом выпуске:

— Резкое изменение риторики главы ФРС. Потенциальное снижение количественного смягчения, реакция рынков и потенциальный обвал. Что это значит для инвесторов? Анализируем выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

— Паника на рынке после появления омикрона спала, чего ждут большие игроки? И почему уже сейчас закупаются акциями?

— Занимательная статистика: каждое второе IPO оставляет инвесторов в минусе. Что еще важно знать про публичные размещения акций? И как удачно в них поучаствовать?

— Почему инвестировать в рынок роскоши не только престижно, но и по-настоящему выгодно?

— Цукерберг, Безос, Маск и другие инсайдеры активно продают свои акции. Что это может значить? Время паниковать?

— Владимир Путин предложил внедрить механизм защиты долгосрочных вложений на фондовом рынке. Это хорошая новость?

Стоит ли инвестировать в акции Microsoft? В каком направлении будет развиваться компания? Покупать акции сейчас или дождаться просадки? Разбираемся вместе с Константином Черепановым, директором Фабрики инвестиционных идей БКС.

Хотя у Microsoft имидж скучной и пыльной компании, на деле оказалось, что для инвесторов она может быть интереснее Apple.

В ноябре инфляция в зоне евро достигла 4,9% в годовом исчислении. Это рекордный уровень за всё время после введения единой европейской валюты. Основной вклад внесли цены на энергоносители, в частности, на газ. Хранилища Европы заполнены в среднем на 70%, что вызывает постоянный дефицит для потребителя, это обстоятельство удерживает стоимость голубого топлива на стабильно высоком уровне. Зима в этом сезоне прогнозируется холодной, поэтому инфляционное давление со стороны энергоносителей в ближайшее время будет сохраняться.

Также базовая инфляция, в частности, в сфере услуг повысилась с 2,1% до 2,7%, а на промышленные товары — с 2% до 2,4%. С этой стороны свой вклад в рост цен вносят сбои в цепочках поставок, производителям приходится переносить издержки на потребителя. Ситуацию усугубляют периодические жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, потребители вынуждены закупать продукцию впрок, что подталкивает цены в продовольственном сегменте и создает повышенные инфляционные ожидания. Это немаловажный фактор, так как он влияет на поведение рядового потребителя. Если вы ожидаете повышения цен, то пойдете покупать сейчас, а не станете откладывать на потом, увеличивая тем самым спрос и подталкивая цены вверх.

( Читать дальше )

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором Максим Шеин доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать. В этом выпуске:

— Падение российского рынка и быстрый отскок. Чего ждать инвесторам, которые инвестируют в российские акции?

— Снижение текущих цен на нефть. Чего ждать от заседания ОПЕК+? Сколько будет стоить нефть в ближайшее время? И почему $80 за баррель — это отлично.

— Джером Пауэлл остается главой ФРС США. Как он собирается бороться с инфляцией? И собирается ли? Как на это отреагирует американский рынок?

— Резкое падение курса турецкой лиры. Почему российскому рублю нечего опасаться?

— Инвесторы скупили рекордное количество опционов. Как это влияет на рост американского рынка? И в чем кроется опасность?

17,9%. На столько в среднем, по статистике, дорожают акции в первый день после IPO. Если перевести это в годовые, число не поместится на экран калькулятора. Покупка акций на IPO может принести большую прибыль. Но есть несколько тонкостей, о которых необходимо знать. Они помогут откалибровать ожидания по доходности, точнее оценить риски и сформировать грамотную стратегию инвестирования.

Что нужно знать об IPO

Популярность инвестиций в России растет. Интерес к фондовому рынку подогревают низкие ставки по депозитам и рассказы о баснословных прибылях. Особенно смакуется участие в IPO (initial public offering), или первичных размещениях. Суть проста. Частная компания продает акции на открытом рынке всем желающим. Акции начинают торговаться на бирже, у них появляется рыночная цена, некоторые акционеры оказываются в списке Forbes. 

Чтобы принять участие в IPO, надо подать заявку. Для этого необходимо открыть счет у брокера и пополнить его. Желательно положить денег побольше. Затем вы ждете дня X, получаете определенное число акций по цене размещения и дальше делаете с ними что хотите: держите или перепродаете. 

( Читать дальше )

На Московской бирже стартовали торги биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «БКС Фавориты мировых инвестфондов». Новый валютный БПИФ дает возможность инвестировать в ценные бумаги, которые занимают ключевые позиции в списке активов крупных инвестиционных фондов мира. При этом статус квалифицированного инвестора для покупки паев фонда не требуется.

БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов» инвестирует в ETF Goldman Sachs Hedge Industry VIP. В портфель этого ETF (биржевого фонда) входит порядка 50 качественных американских акций, состав портфеля пересматривается каждые три месяца.

У неквалифицированных инвесторов нет доступа к инвестициям в этот ETF напрямую, а самостоятельное формирование подобного портфеля акций требует не только постоянного анализа рынка, но и крупных стартовых вложений. Все эти вопросы решает новый БПИФ «БКС Мир инвестиций»: неквалифицированные инвесторы могут начать инвестировать в него с небольшой суммы (стоимость пая – чуть больше 1 доллара США, минимальный лот – 10 паев), покупка или продажа возможны в любой момент во время работы биржи.

Больше информации о БПИФ:
bcs.ru/foryou/pif/466
bcs.ru/am/pif/fond/favourites
 

Увеличение геополити­ческих рисков в посл­едние недели не тол­ько оказывает ощутим­ое давление на рубль, но и может повлиять на декабрьское ре­шение Банка России по ключевой ставке. На очередном заседа­нии будет рассматрив­аться «достаточно ши­рокий набор варианто­в» ее изменения, зая­вил в среду директор департамент денежно­-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Какое решение примет ЦБ на очередном зас­едании 17 декабря, последнем в этом го­ду, «РГ» рассказал эксперт по фондовому рынку БКС Мир инве­стиций Дмитрий Баби­н.

Основным фактором, который с весны влияет на монетарную поли­тику регулятора, ост­ается динамика инфля­ции. Если на прошлой неделе появились пр­изнаки отката годо­вого показателя от пятилетнего максимума, то в среду еженеде­льный отчет Росстата показал возобновлен­ие роста инфляции.

На этом фоне ОФЗ уск­орили снижение из-за ожиданий дальнейшего повышения ключевой вставки. Индекс гос­облигаций RGBI обновил минимумы с начала 2019 г. Дох­одности облигаций ра­стут (котировки пада­ют), закладывая буду­щий уровень процентных ставок в экономик­е.

( Читать дальше )

$1,76 трлн должно принести мировой экономике внедрение блокчейн-технологий — считают аналитики PwC. Насколько это реально?

Обсудим будущее блокчейна на онлайн-конференции с международными специалистами 25 ноября в 11:00.

Вы узнаете, как применяют блокчейн в разных сферах и можно ли на ней заработать инвесторам.

На конференции выступят:

∙ Микеле Нати, глава департамента, IOTA
∙ Лукас Дзидзис, CTO, Gentrack
∙ Алексей Чернецов, директор проектного офиса MVNO, «Ростелеком»
∙ Игорь Манжулин, управляющий фондом на блокчейн БКС Цифровая галактика
∙ Наталья Смирнова, независимый финансовый советник

Модератор встречи — Эдвард Голосов, заместитель председателя правления БКС Мир инвестиций.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://facecast.net/v/cqd4hi?utm_source=sml 

19 ноября на Московской бирже стартовали торги биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) БКС Глобальные доходные облигации.

Новый фонд инвестирует в высокодоходные облигации (ВДО) на мировом рынке. Инвестор получает доступ почти к двум тысячам долговых бумаг из разных стран и секторов экономики.

В портфеле нового БПИФа БКС активы распределены в равной пропорции между двумя  ETF: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

HYG является одним из самых крупных и ликвидных фондов на высокодоходные облигации в мире, покрывает широкий спектр американских корпоративных бумаг из сегмента ВДО. EMHY делает ставку на корпоративные и государственные доходные облигации на развивающихся рынках (Аргентина, Бразилия и другие).

Для покупки паев фонда квалификация не требуется, валюта — доллары США. В числе плюсов БПИФа — высокая доступность и ликвидность. Цена пая — чуть больше 1 доллара США, покупка или продажа возможны в любой момент во время работы биржи.

Купить паи можно также в приложении БКС Мир инвестиций или через любого брокера по тикеру BCSY.

Решение ФРС о сокращении с ноября программы выкупа активов хотя и было широко ожидаемым, стало поворотным событием для мировых рынков. Мягкая денежная политика осталась в прошлом, и теперь внимание рынков будет обращено на сроки начала подъема ключевых ставок мировыми центробанками. Сокращение объемов и удорожание ликвидности заставят инвесторов внимательнее относиться к фундаментальным факторам, а также проявлять больше осторожности при размещении средств в рисковых активах. Не стоит забывать, что всё это происходит на фоне продолжающейся пандемии, сохранения высоких темпов инфляции и торможения в динамике экономического восстановления во многих странах.

Потребительская инфляция в США составила 6,2%. Это максимальное значение за 30 лет. Вероятно, ФРС придется реагировать на рост цен более ранним повышением ставки, чем закладывают рынки. Всё это не самые лучшие новости для развивающихся рынков, включая российский.

Между тем данные по инфляции, опубликованные Росстатом в прошедшую среду, больших сюрпризов не принесли. С одной стороны, в октябре этот показатель в стране вырос до 8,1% (на рынке ожидали 8%) на фоне ценников на продовольственные товары. Прежде всего, на плодоовощную продукцию — например, в прошлом месяце было отмечено заметное увеличение цен на огурцы и помидоры.

( Читать дальше )