Итоги прошедшей недели
Внешний рынок
Минувшая неделя прошла на фоне высокой волатильности. Основной американский индекс широкого рынка S&P 500 то рос на 1-2%, то падал на ту же величину и как результат закрыл пятницу на уровне в 2139 пунктов, прибавив за пять рабочих дней 0,5%.
Основное внимание трейдеров в эти дни было приковано к компании Apple, которая неделей ранее презентовала новый iPhone. Инвесторы положительно отнеслись к новой операционной системе смартфона и начали скупать акции производителя, за неделю они прибавили в цене 12%. В пятницу компания заявила о том, что все телефоны первой партии уже раскуплены по предзаказу, что является отличной новостью для Apple, продажи которого снижаются уже более года.
16 сентября стало известно о том, что Deutsche Bank отказался выплачивать минюсту США штраф в 14 млрд. долларов с целью прекращения расследования по отношению к банку. Учитывая отрицательные результаты кредитной организации в прошлом году, данная сумма может быть непосильной для компании, на фоне чего акции всех европейских финансовых организаций снижались. А капитализация самого Deutsche Bank с начала года упала уже на 45%.
Источник: The Wall Street Journal
«Данная тенденция снижает привлекательность американских трежерис», — считает Доминик Констам из Deutsche Bank.
В сентябре японские инвесторы из чистых покупателей американских гособлигаций превратились в продавцов. За две недели первого месяца осени они избавились от долговых бумаг на 18,9 млрд. долларов, сообщает Стенли Сан из Nomura Securities International. До этого все те же инвесторы вкладывали в американские трежерис на протяжении 10 недель, потратив на это около 86 млрд. долларов.
«Иностранные покупатели испарились», — сказал Цивей Рен из Penn Mutual Asset Management Inc.
Крупнейшие банки мира аккумулировали на своих балансах активы соразмерные ВВП ряда стран. К примеру, активы J.P. Morgan Chase превышают 2,4 трлн. долларов, Bank of America – 2,2 трлн., HSBC – 2,4 трлн., Deutsche Bank – 1,8 трлн. Для сравнения, номинальный ВВП Великобритании по итогам 2015 года составил 2,8 трлн., Франции 2,4 трлн. долларов, России 1,3 трлн. долларов.
Так как банковская система считается «кровеносной системой» экономики, то в периоды кризисов финансовые институты принимают основной удар на себя.
Во время последнего общемирового кризиса 2008 года, главной головоломкой для регуляторов были неликвидные и «токсичные» активы банков. Если тогда проблему удалось решить путем объединения кредитных организаций, то сейчас укрупняться уже некуда.
Если в США дела у финансовых организаций обстоят неплохо, то банковская система Европы дает трещину. По итогам 2015 года крупнейшие финансовые организации получили существенные убытки.
Две страны, входящие в ОПЕК, чья добыча сильно пострадала от внутренних конфликтов, готовятся нарастить ее на сотни тысяч баррелей в день в ближайшие несколько недель, сообщает агентство Bloomberg.
Ливийская государственная компания в среду сняла ряд ограничений с продажи нефти из портов Ras Lanuf, Es Sider и Zueitina, таким образом, объем потенциальной нефти способной поступить на рынок может составить 300 тыс. баррелей в сутки.
До военных действий в Ливии североафриканская страна производила около 1,6 млн. баррелей в сутки. Сейчас Ливия поставляет около 260 тыс. баррелей в сутки. В ближайшие 4 недели она может нарастить добычу на 600 тыс. бочек, сообщает глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.
Источник: bloomberg.com
Exxon Mobil заявил, что собирается возобновить поставки нефтепродуктов сорта Qua Iboe из Нигерии, в прошлом году объемы продаж которого составляли 340 тыс. баррелей в сутки.
С начала года активы банковского сектора сократились на 4% и на начало сентября составили 79,7 трлн. рублей, сообщает Центральный Банк.
Банковский кредитный портфель за этот же период уменьшился на 4,2% до 42,1 трлн. рублей. Основное сокращение пришлось на нефинансовые организации, обязательства которых упали на 5,6%, а вот кредиты физическим лицам увеличились на 0,1%.
Источник: cbr.ru
Финансовый результат кредитных организации приятно удивил – прибыль за первые 8 месяцев года составила 532 млрд. руб., в то время как за аналогичный период 2015 года она составила 76 млрд. руб. Основной причиной роста доходов является сокращение отчислений в резервы – с начала года банки направили в них 397 млрд. рублей, против 939 млрд. в прошлом году.
Просроченная задолженность также показала рост. Доля плохих долгов в кредитном портфеле юридическим лицам увеличилась на 2,9% и составила 7,1%. Просрочка по розничным кредитам осталась на том же уровне в 8,9%.
В сентябре производство сланцевой нефти сократится на 88 тыс. баррелей, а в октябре ожидается снижение еще на 61 тыс. баррелей. На всех месторождениях, за исключением Пермианского бассейна (Permian), добыча продолжает падать. Если в августе доля Permian составляла 43,9% от всей сланцевой нефти, то к октябрю она увеличится до 45,9%.
ОПЕК прогнозирует, что по итогам года спрос на ее нефть составит 31,7 млн. баррелей в сутки, увеличив продажи на 5,6%. В 2015 году Организация на внешнем рынке реализовывала в среднем 29,99 млн. баррелей в стуки.
За 12 месяцев текущего года общемировой спрос увеличится на 1,23 млн. баррелей в сутки и составит 94.27 млн. бочек. Таким образом, благодаря своей ценовой войне картель покрыл не только рост потребления, но и отобрал у конкурентов долю рынка, равную в 0,48 млн. баррелей в сутки.
Однако не все столь радужно для ОПЕК — среднесуточная выручка с 2013 года рухнула на 1,8 млрд. долларов. Несмотря на увеличившиеся продажи, доходы от реализации нефти упали в разы. По итогам августа средняя цена бочки для картеля составляла 37,99 долларов, то есть, при прочих равных, страны, входящие в Организацию, реализуют в 2016 году нефтепродуктов на сумму равную 440,8 млрд. долларов. Для сравнения в 2014 году ОПЕК заработала 547,2 млрд. долларов, а в 2013 году 1081 млрд. долларов.