🍏 Х5 идет в рост. Как заработать на рознице в 2024 году?

Х5 растущий бизнес. Отчет за IV квартал и 2023 год это подтверждают.

💪Сильный рост выручки

Чистая розничная выручка прибавила 23,9% до 869 млрд рублей в квартал. По LTM компания достигла 3,12 трлн руб.

Чижик продолжает активно расти — 173,5%. Ядро в виде Пятерочки не отстает и прибавляет 22,3%.

В онлайн-выручке рост на 89,4%.

🧮 Сопоставимые продажи (LFL)

Средний чек подрос выше уровня инфляции. Рост на 9,9%. При инфляции 7,1% в IV квартале. Ускорились продажи по группе на 13,2% при росте трафика на 3%.

🛍 Магазины и площадь

Общее количество магазинов увеличилось на 14,8%. Теперь их 24,47 тыс. Торговая площадь в IV квартале увеличилась на 13,1%. Годовой прирост группы составил 1 200 тыс. кв. м.

⭐️ Мнение GIF

Мы продолжаем сохранять позитивное мнение по компании. Держим в фокусе долгожданный переезд и годовой отчет по МСФО.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VKCO VK +0,43%
$NLMK НЛМК +0,33%
$GLTR ГлобалТранс +0,33%
$NVTK НОВАТЭК +0,20%
$PIKK Группа Компаний ПИК +0,19%

📉Аутсайдеры

$ALRS АЛРОСА -0,36%
$YNDX Яндекс -0,28%
$PLZL Полюс -0,19%
$LKOH ЛУКОЙЛ -0,11%
$MAGN ММК -0,06%

🗞Новости

🟠МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO — РБК 

🟠Qiwi проведет ВОСА по обратному выкупу акций 11 марта 2024 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Совкомбанк присоединяет Инлайф страхование к своей дочерней компании Совкомбанк страхование — Ведомости 

🟠Россети Ленэнерго смонтировали более 510 км СИП в Ленинградской области в 2023 году — Компания 

🟠Лукойл работает над технологиями для производства биотоплива из водорослей в РФ — ТАСС 

🟠На вчерашней торговой сессии акции Газпрома показали рост на 1,35%. Закрытие на отметке 168,31 руб.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤Итоги дня 23 января

📈Лидеры

$FEES ФСК ЕЭС +4,28%
$AGRO Русагро +1,92%
$GAZP Газпром +1,19%
$YNDX Яндекс +0,90%
$AFKS Система +0,80%

📉Аутсайдеры

$HHRU HeadHunter -3,45%
$OZON Ozon -1,93%
$ALRS АЛРОСА -1,52%
$MAGN ММК -1,50%
$VKCO VK -1,45%

🗞Новости

🟠Делимобиль анонсировал IPO на МосБирже. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании — ИНТЕРФАКС 

🟠Прибыль Россетей Центра в 2024 году может сократиться на 18,4%. EBITDA — вырасти на 2,2% — Компания 

🟠Мечел планирует реконструировать коксохимическое производство в Челябинске. Компания оценивает затраты в 20-25 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠У основного юрлица Яндекса в России сменился владелец. Им стало зарегистрированное в декабре 2023 МКАО — ТАСС 

🟠Банк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🚗 Делимобиль — а будут ли ИКСЫ?

Делимобиль — ключевой игрок на рынке каршеринга в России. Компания планирует IPO уже в конце января. Сегодня GIF пообщался с компанией и собрал все самое интересное.

❗️IPO пройдет в формате cash-in. Разместят до 10% капитала.

📈В чем суть бизнеса?

Делимобиль покупает автомобили в финансовый лизинг для дальнейшего предложения аренды пользователям. Парк автомобилей компании насчитывает порядка 24,2 тыс.

📈 Что может помочь росту бизнеса?

✔️Среднегодовые темпы роста рынка мобильности в 11%.
✔️Рост стоимости парковки и расширение платных зон.
✔️Удорожание покупки и владения личным авто.
✔️Рост тарифов такси — разница с каршерингом почти в 2 раза.

💰Как обстоят дела с дивидендами?

Дивполитика предусматривает выплаты не менее 50% от чистой прибыли при ND/EBITDA менее или равно 3х. При другом соотношении — на усмотрение совета директоров.

❓А есть ли риски?

✖️Материнская компания зарегистрирована в Люксембурге. Стоит ожидать трудностей с переездом и выплатой дивидендов.

📱Яндекс переехал?

Яндекс растет на фоне новостей:

Голландский Yandex N.V. передал права на главное российское юрлицо Яндекса (ООО «Яндекс») структуре (МКАО), зарегистрированной в Калининграде.

⁉️Что это значит?

Только то, что процесс регистрации и передачи активов идет.

Главным остается вопрос, по какому курсу будет произведен обмен на акции нового российского Яндекса. Это мы узнаем ближе к концу сделки.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VFC VF +5,00%
$ALB Albemarle +4,90%
$SNPS Synopsys +4,72%
$JBHT JB Hunt +4,46%
$WDC Western Digital +4,07%

📉Аутсайдеры

$ADM Archer-Daniels-Midland -24,43% — Акции упали из-за решения компании отправить своего финансового директора в отпуск из-за продолжающегося расследования процедур бухгалтерского учета.

$GILD Gilead -10,15% — Акции упали из-за разочаровывающих результатов поздней стадии клинических испытаний одного из ее перспективных препаратов от рака.

$BG Bunge -4,22%
$CCL Carnival Corp -4,04%
$AMD AMD -3,47%

🗞Новости

🟠 В Минфине допустили повышение НДПИ для угля. Правительство планирует компенсировать выпавшие доходы бюджета от отмены курсовой экспортной пошлины — РБК 

🟠Владельцы белорусских евробондов направили Минску уведомление о дефолте — РБК 

🟠Эффект переноса курсовой динамики в цены остается проинфляционным, но масштаб его влияния уменьшается — ИНТЕРФАКС 

🟠Члены Евросоюза достигли политического соглашения приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины — ТАСС 

💤Итоги дня 22 января

📈Лидеры

$FIVE X5 Retail Group +3,94%
$VKCO VK +3,78%
$MOEX МосБиржа +3,16%
$MAGN ММК +2,28%
$AGRO Русагро +2,10%

📉Аутсайдеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,90%
$NVTK НОВАТЭК -0,84%
$MGNT Магнит -0,68%
$TCSG TCS Group -0,48%
$AFLT Аэрофлот -0,37%

🗞Новости

🟠Whoosh опубликовал операционные результаты за 12 месяцев 2023 года. Число поездок на самокатах выросло на 87% г/г — Компания 

🟠Росимущество увеличило долю в ТГК-2 с 59,8% до 83,4% — ИНТЕРФАКС 

🟠Комитет Госдумы одобрил поправки к Налоговому кодексу. Держатели еврооблигаций при замещении сохранят право на вычет за долгосрочное владение — ИНТЕРФАКС 

🟠Длительное падение цен на никель является негативным фактором для производителей во всем мире — ИНТЕРФАКС 

🟠Акрон в 2023 году скромно увеличил производство удобрений на 1%, до 7,05 млн тонн — ИНТЕРФАКС 

🥃 Ни туда, ни сюда. Продолжаем болтаться приблизительно на тех же уровнях, что и всю прошлую неделю. ММК и Северсталь показали перехай. Но, кажется, что если даже дивы дадут по максимуму за 2 года, то уже оценены справедливо.

🛴 Whoosh — бизнес перестает быть сезонным

☝️На Whoosh приходится каждая 2-я поездка на самокатах в России.

🚀Компания продолжает сохранять статус истории роста.

Растет и количество людей, которые используют самокаты (количество аккаунтов +71% г/г), и количество поездок на одного человека (+34% г/г).

❗️Бизнес перестает быть сезонным!

Рост поездок в декабре на 46% г/г. Благодаря увеличению локаций присутствия до 55.

В случае успеха пилотного проекта в Чили и Бразилии — компания окончательно попрощается с сезонностью.

⭐️ Мнение GIF

Мы позитивно оцениваем операционные результаты по 2023 году и планы выхода компании на международные рынки. Whoosh имеет хороший потенциал роста при повторении успеха прошлого года в предстоящем сезоне.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$AMD AMD +7,11% — Рост акций компании сопровождается большим спросом на производство искусственного интеллекта на полупроводниковой основе.

$TRV The Travelers +6,75% — Прибыль за IV квартал выросла намного выше ожиданий. Чистая прибыль почти удвоилась до 1,63 млрд долларов по сравнению с таким же периодом годичной давности.

$PYPL PayPal Holdings Inc +6,01%
$AVGO Broadcom +5,88%
$KEY KeyCorp +5,68%

📉Аутсайдеры

$MOH Molina Healthcare -4,12%
$CNC Centene -3,20%
$ENPH Enphase -2,88%
$AES The AES -2,79%
$DG Dollar General -2,76%

🗞Новости

🟠Технологический процесс НОВАТЭК — Усть-Луги остановлен после возгорания — ИНТЕРФАКС

🟠S&P 500 впервые с января 2022 года обновил исторический максимум. Индекс вырос на 1,2% и достиг отметки 4839,81 — Ъ 

🟠Экспортеры продолжают держать валюту за рубежом. Остатки на долларовых счетах на 1 декабря 2023 года обновили максимум с октября 2022 года — Ъ 

🟠Поставки нефти из России в Китай в 2023 году выросли на 24% — ТАСС 

💤Итоги дня 19 января

📈Лидеры

$MGNT Магнит +1,84%
$CHMF Северсталь +1,49%
$VKCO VK +0,92%
$MAGN ММК +0,86%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +0,59%

📉Аутсайдеры

$FIVE X5 Retail Group -1,37%
$TCSG TCS Group -1,35%
$UPRO Юнипро -1,09%
$HHRU HeadHunter -1,07%
$YNDX Яндекс -1,06%

🗞Новости

🟠Выручка Селигдара от продаж золота выросла на 82% г/г и составила 50,8 млрд руб. в 2023 году — Ъ 

🟠ФАС разрешила Магниту купить 33,01% дальневосточного ритейлера Самбери — ИНТЕРФАКС 

🟠ТГК-1 завершила продажу Петербургу 60,5% акций Теплосетей Санкт-Петербурга — ИНТЕРФАКС 

🟠Совместное предприятие Росатома и Норникеля планирует начало добычи лития на 2026 год — ТАСС 

🟠UROC Limited вышла из капитала ЭЛ5-Энерго — ИНТЕРФАКС 

🟠В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур — ИНТЕРФАКС 

🥃 Все неделю пытались расти, но безуспешно, если не считать отдельных историй. Без отката, похоже, не обойтись.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF