☕️ 23 мая. Статус на утро
Крупные российские банки стали увеличивать доходность по депозитам в преддверии возможного повышения ключевой ставки. 21 мая в ЦБ заявили, что допускают повышение ключевой ставки с нынешних 16% до 17%.
🤑Индекс пошел на снижение — 3 428 (-0,47%).
💲Доллар утром слабо растет — 90,28 руб. (+0,26%)
📈 Растут
• $YNDX Яндекс +1,09%
• $GMKN Норникель +0,55%
• $NLMK НЛМК +0,33%
📉 Падают
• $PLZL Полюс -1,26%
• $PIKK ПИК -0,93%
• $AFLT Аэрофлот -0,76%
🗞Новости
🟠Элемент объявляет ценовой диапазон перед IPO в 223,6-248,4 руб. за 1 тыс. акций. Капитализация в диапазоне от 90 до 100 млрд руб. — Компания
🟠Газпром рискует лишиться крупнейшего из оставшихся контрактов в ЕС из-за решения европейского суда. Газовый титан может потерять до 1,35–1,45 млрд долл. выручки — Ъ
🟠Набсовет Совкомбанка рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 1,14 руб. на акцию. Решение об осуществлении дивидендных выплат будет принято до 22 июля 2024 года — ТАСС
💤 Итоги дня 22 мая
🥃 Российский рынок быстро пришел в себя после новостей о Газпроме. Однако пересмотр ожиданий по ставке и крепкий рубль продолжают оказывать давление на него.
🤑Индекс вернулся к небольшому росту — 3 443 (+0,45%).
💲Доллар стоит на месте — 90,05 руб.
📈 Растут
• $YNDX Яндекс +3,46%
• $AGRO Русагро +3,15%
• $RTKM Ростелеком +3,08%
📉 Падают
• $PLZL Полюс -2,40%
• $PHOR ФосАгро -2,17%
• $AFLT Аэрофлот -1,71%
🗞Новости
🟠Чистая прибыль Акрона по МСФО за I квартал упала почти в 2,5 раза — до 6,47 млрд руб. Показатель EBITDA за отчетный период снизился в 1,9 раза — ТАСС
🟠Нидерландская Yandex N.V. планирует до конца 2024 года объявить выкуп своих акций у держателей — ТАСС
🟠Менеджмент Ростелекома предложил дивиденды за 2023 год в размере 6,06 руб. — ИНТЕРФАКС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
🏛 Астрологи объявили золотой год МосБиржи
☝️Сегодня Бирже оказывает услуги более 31 млн клиентов. Более 1,8 млн клиентов получили доступ к рынкам МосБиржи с начала 2024 года. Активность участников торгов продолжает расти.
📈 Рост объемов торгов на всех площадках:
➖Рынок акций +100,1% (до 6,6 трлн рублей)
➖Рынок облигаций +17,8% (до 4,7 трлн руб.)
➖Валютный рынок +40,6% (до 85,7 трлн руб.)
➖Денежный рынок +17,3% (до 219,2 трлн руб.)
➖Срочный рынок +53,1% (до 21,1 трлн руб.)
❗️ Эмитенты тоже проявляют активность на бирже
Четыре новых эмитента провели IPO. Объем привлеченных средств составил 22,6 млрд рублей.
🔅 СЕЙЧАС ДЛЯ БИРЖИ НАСТУПИЛО ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
➖ Процентные доходы выросли на 65% — до 23 млрд руб.
➖ Комиссионные доходы увеличились на 46% — до 14,5 млрд руб.
➖ Чистая прибыль подросла на 35% и составила 19,4 млрд руб.
📊LTM показатели на конец первого квартала 2024 года: P/E ~ 8,2 и P/B ~ 2,2.
⭐️Мнение GIF
Длительный период высокой ставки позволит бирже дольше зарабатывать высокие процентные доходы в 2024 году и начале 2025 года. Однако в дальнейшем мы ждем снижения этого показателя на фоне нормализации денежно-кредитной политики.
☕️ 22 мая. Статус на утро
Сегодня совет директоров нескольких компаний будет решать вопрос по дивидендам за 2023 год: Башнефть и Норникель. А ЕвроТранс решит по дивидендам за I квартал 2024 года. Также сегодня планируется ВОСА Интер РАО по дивам 2023 года —0,326 руб.
🤑Индекс немного подрастает — 3 439 (+0,34%).
💲Доллар утром слабо растет — 90,18 руб. (+0,11%)
📈 Растут
• $RTKM Ростелеком +1,77%
• $HHRU HeadHunter +1,04%
• $GAZP Газпром +0,61%
📉 Падают
• $RUAL Русал -0,79%
• $YNDX Яндекс -0,67%
• $AFKS Система -0,42%
🗞Новости
🟠Совет директоров Газпромнефти рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 19,49 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС
🟠СПБ биржа допустила акции Элемента к торгам с 30 мая. Предполагается, что по результатам IPO free float составит не менее 10% — ИНТЕРФАКС
🟠Дивиденды Ростелекома за 2023 год планируются на 10% выше 2022 года. Акционеры ранее утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 руб. на акцию — ТАСС
Еще в пятницу казалось, что дальнейший рост на этой неделе неизбежен, но уже сегодня рынок тестирует на прочность нижнюю границу своего боковика.
☝️Причины три:
🏦Рынок начинает закладывать вероятность еще одного повышения ставки в этом году!
⛽️Разочарованные инвесторы продают Газпром, а его вес в индексе — 10,22%. К тому же это была вторая по популярности бумага среди частных инвесторов, и, судя по реакции котировок, многие верили в выплату дивидендов.
💵Доллар — минимум с начала марта — негативно для экспортеров.
☝️НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ТОТ, КТО СМОТРИТ ЭФИРЫ С СЕРГЕЕМ!
👉Наш управляющий директор Сергей Попов на эфире Финама рассказал все, что нужно знать о рынке. Делимся самым важным.
⛽️ Сергей сошел с ума? Для чего он купил Газпром?
Шанс выплаты дивов катится к нулю. Но цена уже очень вкусная. Если рынок дает, то почему бы не взять? Поэтому была куплена небольшая позиция — всего на 3% от депо.
🏠 Стоит ли держать акции Самолета?
Сменился гендир, стройки все еще в заморозке. Первый квартал вряд ли будет успешным. Однако активы достигли 1 трлн руб. Но куда важнее исполнение планов застройщика. Не забываем, что Самолет Плюс может выйти на IPO.
💿 Будет ли свет в конце туннеля Норникеля?
Оценка сейчас выглядит справедливой. Огромных проблем нет. Реальных драйверов роста пока тоже не предвидится, также как и дивов. Остается только ждать завтрашней рекомендации. Чудеса случаются, но не с ГМК.
🍏 Магнит ушел в коррекцию?
Вчера Индекс МосБиржи немного решил погулять вниз. Неудивительно, что акции Магнита составили ему компанию. Ничего страшного не произошло. Волноваться рано. Стоит задуматься о сокращении позиции на уровне 8 500 руб.
☕️ 21 мая. Статус на утро
Акции нефтяных компаний остаются наиболее привлекательными для инвесторов в российском сырьевом секторе, несмотря на то что налоговая нагрузка на отрасль почти втрое превышает нагрузку на металлургические компании.
🤑Индекс решил, что пора ему отдохнуть от роста — 3 446 (-0,61%).
💲Доллар утром пошел вниз — 90,31 руб. (-0,48%)
📈 Растут
• $AGRO Русагро +0,54%
• $SNGS Сургутнефтегаз +0,50%
• $VTBR ВТБ +0,20%
📉 Падают
• $FEES Россети -1,01%
• $PLZL Полюс -0,79%
• $GMKN Норникель -0,74%
🗞Новости
🟠Организаторы IPO Элемента оценили стоимость компании в 117–140 млрд руб. Если размещение пройдет по нижней границе, то аналитики ждут большой спрос — РБК
🟠IPO РТК-ЦОД может состояться осенью. Ростелеком пока ожидает решения от ЦБ по определению минимального параметра free float — ТАСС
🟠Iva Technologies планирует выйти на Мосбиржу в июне и привлечь 3–4 млрд руб. — Ведомости
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
💤 Итоги дня 20 мая
🥃 Газпром — помянем 🕯
🤑Индекс вечером решил упасть — 3 470 (-0,91%).
💲Доллар тоже идет вниз — 90,75 руб. (-0,22%).
📈 Растут
• $PLZL Полюс +1,01%
• $PHOR ФосАгро +0,06%
• $ALRS АЛРОСА +0,06%
📉 Падают
• $GAZP Газпром -5,18%
• $CBOM МКБ -4,24%
• $PIKK ПИК -3,26%
🗞Новости
🟠Директива правительства предполагает невыплату дивидендов Газпрома за 2023 год. Заседание совета директоров должно состояться 23 мая — ТАСС
🟠Совет директоров Россети Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2023 год: обычка — 0,4249 руб. и преф — 22,2453 руб. — ИНТЕРФАКС
🟠Совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
🏦Ренессанс Страхование. Страховка вашего портфеля от убытков
Ренессанс отчитался за I кв. 2024 г., показав сильное начало года. Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 39,1% г/г и достигла 33,3 млрд руб.
📈Чистая прибыль по итогам I кв. 2024 г. выросла всего на 7,6% г/г, до 2,5 млрд руб. Но в этом году не было эффекта от сильной переоценки акций, которая была в прошлом.
💼Инвестиционный портфель на 31 марта 2024 года достиг 191 млрд рублей, увеличившись на 5%, или 8,7 млрд рублей, с начала 2024 года.
Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (44%), государственные и муниципальные облигации (12%), акции (11%), депозиты и денежные средства (26%), прочее (7%). Ренессанс плавно снижает долю в облигациях второй квартал подряд, увеличивая доли в акциях и прочих инструментах.
☝️Основная идея в акциях Ренессанса — переоценка портфеля облигаций на фоне снижения ключевой ставки.
⭐️ Мнение GIF
Позитивное мнение по компании не меняем и ждем реализации апсайда на уровне 20% от текущей цены.
☕️ 20 мая. Статус на утро
Инфляция в РФ в апреле составила 0,5%. Годовая инфляция на 13 мая превысила 8%.
🤑Индекс утром идет вверх — 3 510 (+0,25%).
💲Доллар без особых движений — 90,87 руб.
📈 Растут
• $ALRS АЛРОСА +2,03%
• $PLZL Полюс +1,58%
• $AFLT Аэрофлот +1,21%
📉 Падают
• $RTKM Ростелеком -1,59%
• $UPRO Юнипро -1,28%
• $FEES Россети -1,21%
🗞Новости
🟠Никель обновил максимум за 8 месяцев на фоне беспорядков во французской Н.Каледонии. Норникель в таких условиях может выиграть от роста цен — Ъ
🟠Сегодня АЛРОСА проводит собрание акционеров. Компания может выплатить 2,02 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за 2023 год — ИНТЕРФАКС
🟠Группа Ренессанс cтрахование увеличила объём страховых премий на 39% в 1 квартале 2024 года — Компания
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF