Air Astana выходит на IPO

Бум IPO только набирает обороты. Причем не только в России. Крупнейшая авиакомпания Центральной Азии Air Astana планирует разместить акции на Казахстанской бирже KASE, а также глобальные депозитарные расписки на AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE). 

В настоящее время Air Astana занимает лидирующее положение среди авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе. Согласно внутренней статистике, компания обслуживает 70% внутреннего и 53% международного пассажиропотока в Казахстане. Этот показатель растет в среднем на 10% ежегодно с 2020 года. Кроме того, Air Astana занимает примерно 40% рынка пассажироперевозок в Центральной Азии и на Кавказе, благодаря наличию крупнейшего и современного авиапарка в регионе.

Air Astana планирует привлечь примерно $120 млн. Ожидаемая рыночная капитализация компании оценивается в диапазоне от $770 млн до $962 млн. Ожидается, что доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 25% от общего капитала компании. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, включая увеличение авиапарка, закупку запасных частей, расширение сети обслуживания и проведение капитального ремонта воздушных судов. 

Предполагаемая цена за одну обыкновенную акцию в рамках IPO составляет $2,38. Изначально ценовой диапазон был установлен в интервале от $2,13 до $2,75 за акцию. Окончательная цена будет определена на основе результатов букбилдинга. Базовым активом одной ГДР будут служить 4 акции.

В пятницу, 9 февраля, Freedom Finance Global (входит в Freedom Holding Corp. Тимура Турлова) запускает ранние торги акциями и ГДР на премаркете одновременно с Лондоном. Брокер также выступил главным менеджером IPO Air Astana. 

Аналитики Freedom Finance Global выделяют фундаментально устойчивые финансовые показатели Air Astana, а также перспективы по выплате дивидендов. Авиаперевозчик планирует придерживаться дивидендной политики, предусматривающей выплату до 30% от чистой прибыли согласно МСФО. Инвестировать в авиаперевозчика можно с помощью казахстанских брокеров Freedom Finance Global, «Халык Финанс», BCC Invest и других. 

Не является инвестиционной рекомендацией