💼 "Софтлайн" проводит SPO на Мосбирже

Сегодня вышла новость  о том, что ПАО «Софтлайн» планирует провести вторичное публичное размещение акций (SPO), не путайте с доп. эмиссией. В рамках SPO новых акций не появляется и капитал текущих акционеров не размывается. Просто один крупный владелец продает свои акции на бирже, что приводит к увеличению доли акций в свободном обращении (free-float).

✔️ В рамках данной сделки дочерняя компания ООО «Софтлайн Проекты» предложит инвесторам до 25 млн акций, что эквивалентно доле в 7,7% от их общего количества. При этом данное SPO — не кэш аут. Это продажа эмиссии, которая была зарегистрирована летом, еще до IPO Софтлайна.

📊 Ценовой диапазон установлен на уровне 140 — 149,84 руб. за акцию. Несложно посчитать, что при размещении всего планируемого пакета компания сможет привлечь от 3,5 до 3,75 млрд руб. Вероятно, эти деньги могут пойти на покупки других компаний — Софтлайн такое любит. За 2023 год было куплено уже 7 ИТ-компаний поменьше.

⏳ Период сбора заявок для участия продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года.

💰 Бонус для участников SPO — опцион. Через 6 месяцев после даты завершения размещения, каждый участник получит право приобрести дополнительные 10 акций на каждые 40 акций, приобретенных в рамках SPO. Естественно, по цене SPO — то есть от 140 до 149,84 руб. Через полгода такая покупка может быть очень выгодной. Сейчас аналитики прогнозируют рост котировок Софтлайна вплоть до 220 рублей. И выглядят эти прогнозы довольно правдоподобно. Для опциона, кстати, акции тоже из старой эмиссии  будут брать. Новых не планируется.

📌Интересно, какая будет аллокация в данном размещении (процент успешного выполнения заявки на IPO). Напомню, чем ниже аллокация, тем больший размер заявки надо ставить, чтобы получить желаемый объем акций. Опыт последних IT-размещений показал, что спрос к таким компаниям высокий. Возможно, с Софтлайном будет то же самое.

#SOFL

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами и новостями в оперативном режиме: Telegram, Вконтакте, Дзен, Смартлаб