Блог им. VladProDengi

Какие дивиденды заработала Транснефть за 9 месяцев?

☄️ Ждали Роснефть, а получили Транснефть

Транснефть отчиталась за 9 месяцев по МСФО в рамках ожиданий

📌 Чистая прибыль за 3 квартал = 66,8 млрд руб.

📌 Чистая прибыль за 9 мес. = 254,4 млрд руб. 

Какие дивиденды заработала Транснефть за 9 месяцев?

В чистой прибыли мы до конца не знаем, какую долю занимает переоценка НМТП, поэтому посмотрим еще операционную прибыль. 

📌 Операционная прибыль за 3 кв. = 67,9 млрд руб. (заметьте, что операционка за 1 и 2 кварталы ощутимо выше — 95 млрд руб. в среднем, сказался запрет на экспорт нефтепродуктов)

📌 Операционная прибыль за 9 месяцев = 253,9 млрд руб. (я полагаю, что операционная прибыль не учитывает переоценку НМТП, но она еще не учитывает налоги), поэтому вычтя налоги, получаем около 202 млрд руб., от которых компания может считать дивиденды.

 💸В таком случае при 50% payout минимальные дивиденды за 9 месяцев уже составляют 13 933 руб. Если считать дивиденды от чистой прибыли за 9 месяцев, то они составляют 17 548 руб. 

 Отчет не супер, но нормальный, я держу Транснефть с целью 187 000 руб. по прибыли 2024 года на уровне в 270 млрд руб. (оценка по P/E = 5, прибыль без учета переоценок)

 Лайк, если полезно!  И если не подписаны, подпишитесь на мой ТГ-канал, чтобы не пропустить обзор отчета Роснефти: t.me/Vlad_pro_dengi 

★1
5 комментариев
ЗакрепитьКомментарий закреплен пользователем Влад | Про деньги
Уважаемые коллеги, спасибо вам, что читаете мой канал.

Вот 10 компаний на российском рынке, которые в данный момент выглядят интересно на покупку или удержание позиции. По ссылкам обзоры, прогнозы по прибыли и справедливой цене компаний. Переходите, присоединяйтесь к каналу, всем рад!

1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/587
2) Магнит: t.me/Vlad_pro_dengi/582
3) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/481
4) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/572
5) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/540
6) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/571
7) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/573
8) Ростелеком: t.me/Vlad_pro_dengi/589
9) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/601
10) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/402
Влад | Про деньги, Доброе утро! для чего делается сплит как думаете? я имею в виду вряд-ли они заинтересованы реально в увеличении капитализации. это же гос компания. какие истинные мотивы? зачем транснефти нужна ликвидность и объемы? для спекуляций на инсайде? или что?
avatar
«Отчет не супер, но нормальный, я держу Транснефть с целью 187 000 руб...»

Ну это смотря на какой дистанции конечно.
По моим расчетам, должно добить до 163000-167000.
avatar
Pol Noblivios, по всей видимости, стоит говорить так: я держу Транснефть с целью 1870 рублей за акцию )) Так люди поймут, что горизонт инвестирования дальше февраля 2024 года ))
Ирина Чернецова, 
 Тогда так: я держу Транснефть до 1650 рублей за акцию. Но теперь период года после февраля вызывает у людей смутное беспокойство.
avatar

теги блога Влад | Про деньги

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн