Коротко о главном на 09.12.2021

Старт размещения, новые выпуски и ставки купонов:

• Сегодня ГК «Пионер» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-06-67750-Н-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ», ИБ «Синара» и Россельхозбанк.

• «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых. Регистрационный номер — 4B02-03-32831-F-001P. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 10 декабря. Организаторы: ITI Capital, Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ИФК «Солид».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АРЕНЗА-ПРО» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций «АСПЭК-Домстрой» серии 01 с обеспечением исполнения обязательств по ним в форме поручительства, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,75-12% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».

• «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») допустила дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств для погашения займа в текущем периоде.

• «Инград» установил ставку пятого купона облигаций серии 002P-01 на уровне 10,5% годовых.