«Голдман Групп» завершил размещение дебютного выпуска на СПБ бирже за один день торгов

27 июля 2021 года на Санкт-Петербургской бирже произошло первое за последние три года открытое размещение корпоративных облигаций — первопроходцем стал российский холдинг «Голдман Групп». Предыдущие размещения облигаций на этой площадке были ориентированы на клубные сделки. Организаторами выступили «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

ПАО УК «Голдман Групп» завершило размещение выпуска биржевых облигаций на СПБ бирже за первый день торгов. Облигации уже доступны для покупки на вторичном рынке. Холдинг привлек инвестиции в размере 1 млрд рублей по ставке купона 11,5% годовых. Срок обращения облигаций — 5 лет.

«Это знаковое событие для всего инвестиционного рынка, теперь инструмент выпуска облигаций стал еще доступнее как для эмитентов, так и для инвесторов. За последнее время все больше компаний привлекают инвестиции таким путем, уменьшив долю банковских кредитов. Это хороший инструмент для развития бизнеса во время нынешнего состояния экономики, благодаря которому эмитенты получают доступ к длинным деньгам и могут выстраивать свою долгосрочную стратегию развития. Также необходимо отметить, что стимулирование несырьевой экономики в нашей стране позволяет отечественным компаниям выходить на международный рынок, увеличивая количество рабочих мест в России» — отметил генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

При первичном размещении было удовлетворено около 900 заявок. Средний объем заявки — порядка 700-800 тыс. рублей. Брокеры, предоставившие инвесторам возможность покупки облигаций ПАО УК «Голдман Групп» серии 001Р-02: БКС, ИК «Фридом Финанс».

В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило УК «Голдман Групп» кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Также компания находится в процессе получения ESG-рейтинга.

«Дебютный выпуск «Голдман Групп» состоялся на СПБ Бирже, и мы надеемся, что инвесторы по достоинству оценят данное размещение. Компания демонстрирует устойчивость: в прошлом году даже в условиях неопределенности, связанной с пандемией, менеджменту удалось улучшить финансовые показатели. Долговая нагрузка находится на комфортном уровне, что свидетельствует об ответственном подходе к финансированию бизнеса. «Голдман Групп» применяет передовые технологии, продукция холдинга отличается высоким качеством и пользуется спросом. Мы полагаем, что привлеченные в рамках размещения облигаций средства будут способствовать укреплению позиций компании», — прокомментировал размещение выпуска Сергей Носов, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс».

УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100% долей в уставном капитале всех операционных компаний Группы. Сегодня в нее входят семь компаний, специализирующихся на нефтепродуктах, животноводстве, растениеводстве и переработке мяса. В холдинг также входит торговая сеть «Мясничий». Привлеченные на публичном долговом рынке средства пойдут на реализацию программы развития компаний, входящих в состав холдинга, в том числе приобретение активов, а также рефинансирование текущих обязательств дочерних компаний.

«Это размещение стало ожидаемым событием для инвесторов: уже более года мы фиксируем повышенный интерес к ценным бумагам холдинга. С момента размещения выпуска облигаций одной из наших дочерних компаний прошло почти 2 года, за это время полностью погашен первый выпуск ООО ТД «Мясничий», в рамках амортизации осуществлено погашение 75% от номинальной стоимости второго выпуска. Мы значительно укрепили наши рыночные позиции, так один из брендов холдинга приобрел статус федерального.

Это первое за долгое время размещение облигаций российского эмитента на СПБ бирже. Считаем важным и знаковым событием то, что такой шаг сделан представителем реального сектора экономики. Мы убеждены, что на отечественном фондовым рынке с огромным потенциалом роста инвесторы и эмитенты должны иметь альтернативу при выборе национальной финансовой площадки. Инвестировать средства в экономику своей страны, а не обращаться к иностранным площадкам — скоро это станет трендом», — рассказал генеральный директор Goldman Group Роман Гольдман.