Хедхантер отлично отчитался за 3 квартал! Стоит ли покупать компанию под дивиденды в 20%?

💥 Хедхантер круто отчитался за 3 квартал 2024 года!

 Даже лучше моих оптимистичных ожиданий, которыми делился с вами тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1314

✔️ Выручка за 3 кв. 2024 = 10,74 млрд руб. (за 3 кв. 2023 = 8,36 млрд руб.)

✔️❌Темпы роста выручки в 3 кв. = 28,36% (они ниже, чем во 2-м квартале — там было 39,55%, но в 3-м кв. была высока база прошлого года, поэтому хорошо, 4-й по моим расчетам будет даже лучше)

✔️✔️ Расходы на персонал снизились с 2,87 млрд руб. в 2 кв. 2024 года до 1,94 млрд руб. в 3 кв. По-видимому, они носили разовый характер, связанный с переездом. Я внимательно следил за этой статьей и рад тому, что в ней увидел.

✔️ Чистая прибыль за 3 кв. = 9,71 млрд руб. (абсолютный рекорд для компании), я вам писал, что ждал 8,2 млрд руб., но результат еще лучше из-за снижения расходов на персонал.

Курсовые разницы принесли 2,63 млрд руб. (в рамках моего прогноза).

✔️Скорректированная прибыль (на курсовые разницы) = 7,25 млрд руб.

Это значительно лучше моего прогноза. 

❓Главный вопрос, который есть у меня к компании, что это за «доля держателям неконтролирующих долей», которая составляет 24% от чистой прибыли. Вероятно, связано с процедурой переезда. Вопрос, как быстро она уйдет в 2025 году, и уйдет ли.

Отчет объективно очень хорош, но рынок пока на него не реагирует, посмотрим, как долго это может продлится. 

Сегодня внутренняя стоимость Хедхантера выросла. Поздравляю тех, кто держит акции с хорошими результатами бизнеса! 👍

Друзья и коллеги, приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!

Идея по Хедхантеру при цене 3 900 была тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1263