Мечел (MTLR) фундаментальный анализ акций РСБУ

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 01.06.2018 21.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Производство стали, млн т 4.32 4.25 4.27 3.88   3.77
Выручка, млрд руб ? 244.0 253.1 276.1 299.1 312.6   308.9
EBITDA, млрд руб ? 29.8 45.7 66.2 81.1 75.7   64.6
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? -166.8 -40.2 -10.6  
Чистая прибыль, млрд руб ? -5.54 -115.2 7.13 11.6 12.6   20.7
FCF, млрд руб ? 2.40 1.40   1.80
Див.выплата, млрд руб 0.007 1.43 2.30 2.50   2.50
Дивиденд, руб/акцию ? 0 0 0 0 0   0
Див доход, ао, % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   0.0%
Дивиденд ап, руб/акцию 10.28 16.66 18.21   18.21
Див доход, ап, % 7.0% 12.6% 20.4%   20.4%
Дивиденды/прибыль, % 0% 20% 20% 20%   12%
Опер. расходы, млрд руб 81.6 85.0   84.6
CAPEX, млрд руб ? 11.4 5.15 4.74 6.46 5.47  
Процентные расходы, млрд руб 33.9 42.3 54.2 47.6 33.3   32.3
Чистые активы, млрд руб ? -154.7 -267.8 -260.3 -253.1 -243.0   -233.4
Долг, млрд руб 395.9 496.0 468.0 439.9 453.5   400.3
Наличность, млрд руб 2.73 3.08 1.69 2.45 1.80   3.77
Чистый долг, млрд руб 407.2 486.7 469.2 466.9 451.7   396.5
Цена акции ао, руб 24.7 64.9 181.3 147.8 57.5   57.5
Число акций ао, млн 416.3 416.3 416.3 416.3 416.3   416.3
Цена акции ап, руб 16.4 40.2 147.3 132.1 89.3   89.3
Число акций ап, млн 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8   138.8
Free Float, % 45.0%  
Инсайдерское владение, % 55.0%  
Капитализация, млрд руб 12.6 32.6 95.9 79.8 36.3   36.3
EV, млрд руб ? 419.8 519.3 565.1 546.7 488.0   432.8
Баланс стоимость, млрд руб -177.4 -289.2 -278.6 -272.3 -259.9   -250.2
EPS, руб ? -13.3 -276.7 17.1 27.8 30.3   49.7
FCF/акцию, руб 5.77 3.36   4.32
BV/акцию, руб -426.1 -694.7 -669.3 -654.1 -624.4   -601.0
рентаб EBITDA, % ? 12.2% 18.1% 24.0% 27.1% 24.2%   20.9%
чистая рентаб, % ? -2.3% -45.5% 2.6% 3.9% 4.0%   6.7%
Доходность FCF, % 3.2% 2.3%   7.5%
P/E ? -2.27 -0.28 13.5 6.91 2.87   1.76
P/S ? 0.05 0.13 0.35 0.27 0.12   0.12
P/BV ? 0 0 0 0 -0.14   -0.15
EV/EBITDA ? 14.1 11.4 8.54 6.74 6.45   6.70
долг/EBITDA 13.7 10.6 7.09 5.76 5.97   6.14
Себестоимость, млрд руб 155.1 151.3 146.3 160.4 177.8   186.4
CAPEX/Выручка, % 5% 2% 2% 2% 2%  
структура и состав акционеров Мечел

Мечел - факторы роста и падения акций

  • Компания приняла решение выплатить дивиденды, несмотря даже на высокий долг; вероятно, хотят таким образом поднять капитализацию и привлечь инвесторов.
  • Началось постепенное уменьшение огромного долга.
  • Большая зависимость от цен на уголь
  • Огромные долги компании, без явных перспектив к их сокращению. Балансовая стоимость компании отрицательна.