МОЭСК (MSRS) фундаментальный анализ акций

%   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 08.07.2018 20.02.2019 19.02.2019 28.04.2018 13.05.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Установленная мощность, ГВт 77.8  
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч 81.0 80.1 82.8  
Протяженность ЛЭП, тыс.км 152.7  
Выручка, млрд руб ? 128.0 132.4 140.4 150.5 159.5   160.4
EBITDA, млрд руб ? 35.0 42.4 40.0 37.8 37.7   41.3
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 3.08  
Чистая прибыль, млрд руб ? 8.08 12.5 9.40 9.41 6.59   9.53
FCF, млрд руб ? -1.26 2.25 3.36  
Див.выплата, млрд руб 2.06 6.32 1.52 1.54 2.87   2.87
Дивиденд, руб/акцию ? 0.0422 0.1297 0.031205 0.03163 0.059   0.059
Див доход, ао, % 3.4% 17.3% 3.5% 3.5% 5.8%   5.8%
Дивиденды/прибыль, % 25% 50% 16% 16% 44%   30%
Опер. расходы, млрд руб 111.5 131.6 150.1 149.2   146.0
CAPEX, млрд руб ? 45.5 37.1 35.3 26.2 24.3   23.8
Расх на персонал, млрд руб 15.4 17.9 18.5 18.9 19.1  
Процентные расходы, млрд руб 3.46 4.79 7.96 7.33 7.50  
Чистые активы, млрд руб ? 159.0 153.6 172.6 173.5 171.4   174.2
Долг, млрд руб 73.4 74.0 84.2 86.7 91.9   95.3
Наличность, млрд руб 4.31 0.400 0.785 0.722 7.09   7.35
Чистый долг, млрд руб 69.2 73.2 83.4 85.9 84.8   87.9
Цена акции ао, руб 1.25 0.750 0.900 0.899 1.02   1.02
Число акций ао, млн 48 707 48 707 48 707 48 707 48 707   48 707
Free Float, % 8.15% 10.00%  
Капитализация, млрд руб 60.9 36.5 43.8 43.8 49.6   49.6
EV, млрд руб ? 130.1 109.7 127.3 129.7 134.4   137.5
Баланс стоимость, млрд руб 159.0 153.6 170.0 170.5 167.8   170.7
EPS, руб ? 0.17 0.26 0.19 0.19 0.14   0.20
FCF/акцию, руб -0.03 0.05 0.07  
BV/акцию, руб 3.26 3.15 3.49 3.50 3.45   3.50
рентаб EBITDA, % ? 27.3% 32.0% 28.5% 25.1% 23.6%   25.8%
чистая рентаб, % ? 6.3% 9.5% 6.7% 6.3% 4.1%   5.9%
Доходность FCF, % -2.9% 5.1% 6.8%  
P/E ? 7.54 2.92 4.67 4.65 7.53   5.20
P/S ? 0.48 0.28 0.31 0.29 0.31   0.31
P/BV ? 0.38 0.24 0.26 0.26 0.30   0.29
EV/EBITDA ? 3.72 2.59 3.18 3.43 3.57   3.33
долг/EBITDA 1.98 1.73 2.09 2.27 2.25   2.13
Персонал, чел 15 058 15 614 15 386  
Производительность труда, млн руб/чел/год 8.79 8.99 9.78  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 188 1 186 1 225  
Себестоимость, млрд руб 108.7 113.6  
Цена/мощность, руб/кВт 1 667  
CAPEX/Выручка, % 36% 28% 25% 17% 15%   15%
структура и состав акционеров МОЭСК

МОЭСК - факторы роста и падения акций