Черкизово (GCHE) фундаментальный анализ акций

%   2016 2017 2018 2019 2020   LTM ?
Дата отчета 02.04.2020 01.07.2018 14.02.2019 13.02.2020 11.02.2021  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 82.4 90.5 102.6 120.1 128.8   131.9
EBITDA, млрд руб ? 10.3 15.3 20.4 20.6 26.6   26.2
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 5.80 12.0 6.75 15.2   18.7
Чистая прибыль, млрд руб ? 1.92 5.07 10.2 8.96 13.9   14.5
Див.выплата, млрд руб 0.600 3.30 5.37 4.82 8.03   8.03
Дивиденд, руб/акцию ? 13.65 75.07 122.11 109.71 182.79   182.79
Див доход, ао, % 1.8% 6.7% 10.9% 6.3% 7.7%   7.7%
Дивиденды/прибыль, % 31% 65% 53% 54% 58%   56%
Опер. расходы, млрд руб 12.8 13.6 16.3 17.6 16.5   16.0
Себестоимость, млрд руб 66.8 74.8 90.9 97.4   100.8
CAPEX, млрд руб ? 10.6 15.7 9.18 8.60 12.2   13.7
Процентные расходы, млрд руб 4.50 3.44 3.27 4.50 4.02   3.72
Активы, млрд руб 106.3 118.6 148.2 144.5 166.3   172.2
Чистые активы, млрд руб ? 53.0 51.7 59.8 60.4 71.4   72.5
Долг, млрд руб 38.6 50.0 68.8 65.2 71.4   73.4
Наличность, млрд руб 1.00 0.705 9.61 3.30 7.40   7.90
Чистый долг, млрд руб 37.6 49.3 59.2 61.9 64.0   65.5
Цена акции ао, руб 771.0 1 117 1 118 1 736 2 371   2 371
Число акций ао, млн 44.0 44.0 44.0 41.0 41.0   44.0
Free Float, % 2.37% 2.80% 2.50%  
Капитализация, млрд руб 33.9 49.1 49.2 71.3 97.3   104.2
EV, млрд руб ? 71.5 98.4 108.4 133.2 161.3   169.7
Баланс стоимость, млрд руб 50.5 48.4 56.4 56.4 67.4   68.5
EPS, руб ? 43.6 115.2 231.3 218.2 338.6   328.9
BV/акцию, руб 1 149 1 102 1 283 1 375 1 642   1 557
Рентаб EBITDA, % ? 12.5% 17.0% 19.9% 17.2% 20.7%   19.8%
Чистая рентаб, % ? 2.3% 5.6% 9.9% 7.5% 10.8%   11.0%
ROE, % ? 3.6% 9.8% 17.0% 14.8% 19.5%   20.0%
ROA, % ? 1.8% 4.3% 6.9% 6.2% 8.4%   8.4%
P/E ? 17.7 9.69 4.83 7.95 7.00   7.21
P/S ? 0.41 0.54 0.48 0.59 0.76   0.79
P/BV ? 0.67 1.01 0.87 1.26 1.44   1.52
EV/EBITDA ? 6.95 6.42 5.31 6.46 6.06   6.49
Долг/EBITDA 3.66 3.21 2.90 3.00 2.41   2.50
Персонал, чел 23 200 23 500 28 100 31 100  
Производительность труда, млн руб/чел/год 3.90 4.37 4.27 4.14  
CAPEX/Выручка, % 13% 17% 9% 7% 9%   10%
структура и состав акционеров Черкизово

Черкизово - факторы роста и падения акций

  • Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли.
  • По итогам 2020 года коэффициент дивидендной выплаты составил 58%
  • Крайне малое число акций в свободном обращении
  • Забили на презентации, IR раздел сайта вообще не обновляется
  • Немаленький долг (долг/EBITDA = 2.4)
  • Компания не полностью вертикально интегрирована, поэтому инфляция не приводит к существенному росту маржи
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: