Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Черкизово (GCHE): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Черкизовоsmart-lab.ru | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 17.02.2022 | 27.02.2023 | 16.02.2024 | 16.02.2025 | 24.02.2026 | 24.02.2026 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 160.2 | 184.3 | 226.7 | 259.3 | 288.7 | 288.7 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 19.4 | 17.5 | 40.4 | 30.6 | 49.5 | 49.5 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 29.3 | 30.2 | 50.0 | 46.4 | 56.5 | 56.5 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 16.8 | 15.5 | 27.4 | 20.4 | 19.5 | 19.5 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 16.9 | 14.6 | 33.1 | 19.9 | 29.9 | 29.9 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 21.0 | 26.7 | 35.4 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 18.2 | 19.1 | 36.7 | 36.9 | 24.3 | 24.3 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 3.60 | 10.5 | -1.74 | -7.37 | 4.86 | 4.86 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 3.60 | 6.25 | 13.7 | 10.2 | ||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 85.27 | 148.05 | 323.81 | 241.03 | |||||
| Див доход, ао, % | 2.9% | 5.5% | 7.9% | 5.6% | 0.0% | 0 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 21% | 40% | 50% | 50% | 0% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 21.0 | 24.6 | 32.9 | 38.6 | 38.1 | 38.1 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 120.2 | 139.4 | 160.7 | 190.4 | 210.7 | 210.7 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 8.7 | 11.4 | 14.2 | 15.8 | 17.7 | 17.7 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 22.0 | 34.3 | 47.1 | 57.4 | 62.7 | 62.7 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 3.33 | 5.11 | 6.67 | 17.5 | 28.8 | 28.8 | ||||
| Активы, млрд руб | 194.8 | 258.8 | 283.7 | 327.5 | 360.7 | 360.7 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 79.6 | 91.6 | 119.7 | 124.9 | 150.5 | 150.5 | |||
| Долг, млрд руб | 84.0 | 123.4 | 110.7 | 143.2 | 156.5 | 156.5 | ||||
| Наличность, млрд руб | 11.5 | 32.7 | 15.3 | 10.4 | 23.3 | 23.3 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 72.5 | 90.7 | 95.4 | 132.8 | 133.2 | 133.2 | ||||
| Цена акции ао, руб | 2 944 | 2 711 | 4 097 | 4 267 | 3 322 | 3 639 | ||||
| Число акций ао, млн | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | ||||
| Free Float, % | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||||||
| Капитализация, млрд руб | 124.3 | 114.4 | 173.0 | 180.2 | 140.3 | 153.6 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 196.8 | 205.1 | 268.4 | 313.0 | 273.5 | 286.9 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 75.2 | 85.1 | 111.8 | 116.2 | 140.3 | 140.3 | ||||
| EPS, руб | ? | 397.9 | 366.2 | 648.5 | 482.0 | 461.6 | 461.7 | |||
| FCF/акцию, руб | 85.3 | 248.0 | -41.2 | -174.6 | 115.0 | 115.0 | ||||
| BV/акцию, руб | 1 780 | 2 016 | 2 647 | 2 752 | 3 324 | 3 324 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 18.3% | 16.4% | 22.0% | 17.9% | 19.6% | 19.6% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 10.5% | 8.4% | 12.1% | 7.8% | 6.8% | 6.8% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 2.9% | 9.1% | -1.0% | -4.1% | 3.5% | 3.2% | |||
| ROE, % | ? | 21.1% | 16.9% | 22.9% | 16.3% | 13.0% | 13.0% | |||
| ROA, % | ? | 8.6% | 6.0% | 9.7% | 6.2% | 5.4% | 5.4% | |||
| P/E | ? | 7.40 | 7.40 | 6.32 | 8.85 | 7.20 | 7.88 | |||
| P/FCF | 34.5 | 10.9 | -99.4 | -24.4 | 28.9 | 31.6 | ||||
| P/S | ? | 0.78 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 0.49 | 0.53 | |||
| P/BV | ? | 1.65 | 1.34 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 1.09 | |||
| EV/EBITDA | ? | 6.72 | 6.80 | 5.37 | 6.75 | 4.84 | 5.08 | |||
| Долг/EBITDA | 2.48 | 3.01 | 1.91 | 2.87 | 2.36 | 2.36 | ||||
| Персонал, чел | 918 | 611 | ||||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 200.8 | 371.0 | ||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 37 364 | 77 087 | ||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 11% | 10% | 16% | 14% | 8% | 8% | ||||
| IR рейтинг | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| Качество фин.отчетности | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Презентации для инвесторов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Годовой отчет | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Сайт для инвесторов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Календарь инвесторов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Обратная связь | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| структура и состав акционеров Черкизово | ||||||||||
Черкизово - факторы роста и падения акций
- Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли. (13.02.2020)
- Существенно нарастили производственные мощности и в 2025г. продолжают из увеличивать (11.07.2025)
- Экспорт в 2023г. составлял 9% от всей выручки, в 2024г. 11% - может дальше расти и в будущем (11.07.2025)
- Платили хорошие дивиденды, но к сожалению из-за высокого капекса, в основном в долг (11.07.2025)
- Средние цены реализации продукции в 1 полугодии росла на +5,2%, а в Q3 резко выросла в среднем на +13,0% (цены на куриное мясо и свинину выросли на 12,9% и 18,8%) (01.12.2025)
- Крайне малое число акций в свободном обращении (20.01.2019)
- CAPEX больше чем OCF => компания платит дивиденды в долг в условиях высоких ставок (16.02.2025)
- В 2024 году выручка росла медленнее роста себестоимости, что привело к сокращению маржинальности (16.02.2025)
- Цена на курицу (62% от всей выручки компании это курица) в РФ в 1 полугодии 25г. выросли всего на +0,9%, что приводит к дальнейшему снижению операционной маржи (11.07.2025)
- Процентные расходы сильно выросли и привели к первому за 6 лет квартальному убытку (11.07.2025)
- По состоянию на 30.09.25г. чистый долг составлял 142,3 млрд руб., снизился за 3 месяца на -7,5 млрд (очень хорошо), а отношение ND/EBITDA снизилось с 3,4 до 2,8, но для дивидендов нужно меньше 2,5 (01.12.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
