• АПРИ «Флай Плэнинг» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала.

• «Эталон-Финанс» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-02 с не менее 1,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 12,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

23 мая стартовало размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-08. В первый день торгов было размещено 72 млн 463 тыс. из 200 млн рублей за 670 заявок (36,23% от объема эмиссии).

Также на первичном рынке завершил размещениеПионер-Лизинг БР5. Размещение выпуска началось 7 июня 2022 года, а 23 мая 2023 года были собраны последние 4 млн 814 тыс. из 400 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 521,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

По результатам проведенных переговоров с представителями эмитента специалисты компании «Юнисервис Капитал» подготовили расширенную публикацию о текущих вызовах, с которыми столкнулось руководство и сотрудники предприятий группы компаний «Феррони».

Точная оценка понесенного материального ущерба будет произведена после обеспечения доступа представителей ООО «Феррони Тольятти» к месту происшествия. В настоящее время ввиду наличия риска обрушения кровли такого доступа нет.

Недвижимое имущество, сырье и готовая продукция были застрахованы в пользу ООО «Феррони Тольятти», оборудование, представленное на производственной площадке и находящееся в лизинге, — в пользу лизинговой компании «Дельтализинг». Возможность получения страховых выплат будет определена после обнародования акта, составленного специалистами МЧС, о причине возгорания и после прохождения всех предусмотренных законом процедур. Поэтому сейчас особенно важно оперативное рассмотрение всеми регулирующими органами данного инцидента, так как это напрямую влияет на принятие решения кредиторами и определение дальнейшего плана действий.

ООО «Ультра» готовится вернуться на облигационный рынок с новым выпуском. По этому случаю на портале Boomin.ru 25 мая 2023 г. в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир с эмитентом.

Регистрация для участия не требуется.

В формате онлайн диалога генеральный директор ООО «Ультра» Владимир Тихонов расскажет о планах компании, об актуальных финансовых результатах и о том, как успел развиться бизнес с момента размещения первого выпуска облигаций. Инвесторы смогут задать интересующие их вопросы.

Сегодня эмитент готов озвучить следующие предварительные параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 14% от номинальной стоимости ежеквартально в даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 44% в дату окончания 48 к.п.

В рамках проведенной четвертой добровольной оферты эмитент приобрел у инвесторов облигации на сумму 91 833 241,56 рублей. Общий долг компании, представленный только облигационным займом, после реализации нескольких выкупов по соглашению с инвесторами, снижен до 83,7 млн руб. при условии, что первоначальная суммы выпуска составляла 400 млн руб.

Данная оферта по выпуску ООО «ЮниМетрикс» № 4-01-00402-R была объявлена 26 апреля 2023 года и являлась добровольной, то есть проводилась по усмотрению эмитента на предложенных им условиях, инвесторы также добровольно принимали решение участвовать в ней или оставить бумаги в своем портфеле.

Срок для предъявления бумаг был определен: с 11 по 17 мая 2023 года, приобретение же состоялось 23 мая 2023 года. Максимальный объем облигаций для предъявления эмитент определил в размере — 94 000 шт. бумаг или 23,5% от эмиссии в 400 млн руб. по цене приобретения 100% от номинала и накопленный купонный доход.

По итогам оферты было предъявлено бумаг в количестве 91 758 шт. на сумму 91 833 241,56 (номинал облигаций и накопленный купонный доход). Заявки были удовлетворены в полном объеме, информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

Весь объем на общую сумму 800 млн рублей был выкуплен квалифицированными инвесторами за 13 торговых дней. Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1065M8.

ООО «АйДи Коллект» (входит в финтех-холдинг IDF Eurasia) 17 мая завершило размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Выпуск был реализован среди квалифицированных инвесторов. Всего было подано 1 123 заявок. Максимальный объем одной заявки — 58,99 млн рублей, минимальный — 1000 рублей. Средняя заявка составила 712 тыс. рублей, а самая популярная — 1000 рублей.

«Размещение выпуска серии 03 оказалось более чем успешным и превзошло наши ожидания с учетом продолжительных майских праздников. В последний день размещения была переподписка, спрос на бумаги превысил предложение. То, с какой скоростью мы смогли закрыть размещение, свидетельствует о том, что ставка купона по бумагам абсолютно сбалансирована», — подчеркнул генеральный директор ID Collect Александр Васильев.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СофтЛайн» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

22 мая новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 277 выпускам составил 651,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,28%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В 2022 г. рынок коммерческой недвижимости испытал встряску. Уход зарубежных компаний привел к стихийному высвобождению арендованных площадей и скачку вакантности торговых и офисных центров. Весной рынку предрекали кризис, но уже к концу года все наблюдатели отмечали, что ситуация оказалась гораздо лучше, чем могла бы быть. О перспективах рынка коммерческой недвижимости — в обзоре Boomin.

Действительно, ни банковского кризиса, ни девальвации, ни гиперинфляции не случилось. Экономика выглядела устойчивой, что позитивно сказалось на спросе на недвижимость. Временный скачок вакантности — количества невостребованных арендных площадей — был значимым, но не превышал значений пандемийного 2020 г.

Ставки аренды в большинстве сегментов оставались стабильны, хотя здесь стоит отметить снижение прозрачности рынка. Стабильными остаются запрашиваемые ставки, а вот цены в реальных договорах во II-III кварталах 2022 г., вероятно, предполагали дисконт. Это создает риски снижения ставок в 2023 г. в наиболее пострадавших сегментах — торговом и офисном.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам компании составил 43,3 млн рублей.

Первая постпраздничная неделя мая для АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выдалась насыщенной.

Во-первых, в начале недели эмитент установил оферту по выпуску 002Р-04 в размере 96,5% от номинальной стоимости. Выкуп бумаг будет осуществлен 23 мая 2023 г.

Это интересный выпуск с валютной офертой. За три дня до погашения предусмотрена дополнительная оферта по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5,5% годовых в долларах США. Облигации номинальным объемом 1,2 млрд рублей были размещены в 2021 г. с погашением 26 мая 2023 г.

Как видно из цены оферты, хранить деньги в этот период лучше было в рублевом эквиваленте, и эмитент предоставил инвесторам хорошую премию к валютному риску. Вряд ли кто-то из инвесторов принесет бумагу на оферту, все дождутся погашения уже на этой неделе в пятницу.

Во-вторых, 16 мая эмитент начал техническое размещение нового выпуска объемом 2 млрд рублей. Установленная ставка 13% годовых — рыночная, но без премии к текущим выпускам, однако инвесторы могут получить дополнительный кэшбек в системе Boomerang.