СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ ДИВАМИ ЛЕНЭНЕРГО?

Компания продолжает серию отличных отчетов. Выручка в III квартале выросла на 17,5% — до 28 млрд руб. Такой результат был обеспечен в основном благодаря росту доходов от передачи электроэнергии.

При этом себестоимость росла более медленными темпами — около 14%. Сильный трамплин для роста для валовой прибыли.

👉 Итоговый результат чистой прибыли прибавил более 45% и составил 7 млрд руб. в III квартале 2024 года. Помимо валовой прибыли сыграл рост процентов по депозитам.

ЛЕНЭНЕРГО НЕ ИСПУГАТЬ ВЫСОКОЙ СТАВКОЙ!

На счетах компании уже 23 млрд руб. При этом было погашено около 3,5 млрд руб. краткосрочного долга. В итоге на балансе сейчас чистая денежная позиция.

🟡 Какие ждать дивиденды?

За III квартал 2024 года Ленэнерго заработала около 7,91 руб. дивиденда на префы. Накопленный дивиденд за 9 месяцев составляет 27,93 руб. или 13,75% дивдоходности.

Всё интересное решится в последнем четвертом квартале. Надеемся, что обесценения в будущем не будут большими. Это поможет заработать еще 2-3 руб. дивиденда на акцию.

📊По ситуации...

Российский рынок продолжает потихоньку оживать после переизбрания Трампа. Хотя покупки носят несистемный характер, и по текущей дневной свече ощущается скепсис по поводу перспектив быстрого окончания конфликта.

☝️Но скепсис — это норма на этапе зарождения тренда

В феврале 2023 года большинство крутило у виска и рисовало схемы штурма Верхнего Ларса. А в чатах то и дело всплывали сообщения о том, что они своими глазами видели приказ о второй волне мобилизации, когда речь заходила о покупке акций.

❗️Однако мы не оголтелые оптимисты

Спекулятивную часть капитала можно поставить на то, что всё будет хорошо. Но для лонгов на всю «котлету» лучше подождать реальных действий.

В западных СМИ уже начали появляться наметки плана урегулирования. Это говорит о том, что работа по этому вопросу реально ведется. Однако в них же отмечается, что ничего конкретного пока не принято.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 8 ноября. Статус на утро

Сегодня пройдет заседание совета директоров Роснефти по дивидендам за 9 месяцев. Они могут составить 36,5 руб. на акцию. 

🤑Индекс продолжает расти — 2 733 (+1,60%).
💲Доллар без особых движений — 97,98 руб.

📈 Растут

• $CBOM МКБ +1,88%
• $MGNT Магнит +1,10%
• $UPRO Юнипро +1,03%

📉 Падают

• $OZON Озон -0,39%
• $SELG Селигдар -0,27%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -0,26%

🗞Новости

🟠Выручка Аренадаты увеличилась на 114% по отношению к 9 месяцам 2023 года и составила 3,6 млрд руб. — Компания 

🟠Абрау-Дюрсо рассчитывает нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 году — ТАСС 

🟠Роснефть и ВТБ начали переговоры о вхождении суперверфи Звезда в ОСК — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 7 ноября

🤑Индекс сегодня идет вверх — 2 690 (+1,04%).
💲Доллар вечером подрастает — 97,99 руб. (+0,79%).

📈 Растут

• $OZON Озон +3,61%
• $TCSG ТКС Холдинг +2,70%
• $AFKS АФК Система +2,53%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -7,71% — акции падают на возможном уходе крупного акционера

• $SELG Селигдар -1,03%
• $PIKK ПИК -0,81%

🗞Новости

🟠Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд руб. — Компания 

🟠Фосагро нарастила чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 14,2%. Она составила 64,817 млрд руб. — ТАСС 

🟠Акционеры Группы Позитив утвердили дополнительную эмиссию. Размещение 5,214 млн акций будет проходить по закрытой подписке. Цена размещения составит 2653 руб. за штуку — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 7 ноября. Статус на утро

‼️ МосБиржа отложила начало торгов на фондовом рынке. «О начале торгов будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении площадки. Причины переноса не уточняются.

🗞Новости

🟠Совет директоров группы Ренессанс Страхование рекомендовал акционерам по итогам 9 месяцев 2024 года выплатить дивы в размере 3,6 руб. Дивдоходность к текущим составляет 3,78% — FM 

🟠В ГК Самолет может измениться состав акционеров. Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, ищет покупателя на свой пакет акций — Газета 

🟠Рубль продолжит ослабевать до конца года. Факторы давления на национальную валюту пока весомее плюсов в виде высокой ключевой ставки — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 6 ноября

🥃 Трампа избрали. Однако после мини-ралли наш рынок снова подслили. Во-первых, хорошо бы, чтобы Трамп перешёл от слов к делу. Во-вторых, Байден ещё два месяца президент. В-третьих, есть вариация развития событий, где даже при активном содействии Трампа конфликт может продлиться около года. Ведь надо, чтобы с планом, который, кстати, ещё никто не видел, согласились Россия и Украина. Так что всё ещё неоднозначно и не быстро.

🤑Индекс сегодня хорошенько подрос — 2 662 (+1,77%).
💲Доллар вечером скатился — 97,22 руб. (-0,58%).

📈 Растут

• $OZON Озон +5,97% 
• $UPRO Юнипро +4,94%
• $ALRS АЛРОСА +4,41%

📉 Падают

• $POSI Позитив -4,64%
• $PLZL Полюс -3,54%
• $PIKK ПИК -2,03%

🗞Новости

🟠Совет директоров SFI увеличил в 2 раза рекомендуемые дивиденды за 9 месяцев. Они составят 227,60 руб. на обыкновенную акцию — ИФ 

🟠IVA Technologies ожидает выручку в 2024 году в размере 4 млрд руб., а в 2025 году — в объеме 6-7 млрд руб. — Компания 

📦 НЕУЖЕЛИ ТОРМОЗЯТ НЕ ТОЛЬКО YOUTUBE, НО И ОЗОН?))

Менеджмент снизил прогноз роста общего оборота (GMV) с 70% до 60-70%. Что же стало причиной такого решения? Посмотрим на отчет за III квартал и найдем ответ.

❗️ Общий оборот торговли вырос на 59% — до 718,3 млрд руб. Темп роста самый низкий за всю историю!

И это даже при росте количества заказов на 48%, активных покупателей на 26% (до 54 млн) и повышения частоты заказов на 30%. При этом темпы роста активных клиентов демонстрируют динамику с 2019 года. Почти все операционные показатели демонстрируют замедление. Что же теперь будет с финансами?

📈 ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ НЕ ПОМЕШАЛО ВЫРУЧКЕ ВЫРАСТИ НА 41% — ДО 153,7 МЛРД РУБ.

Скорректированный показатель EBITDA в III квартале 2024 года вырос до 13 млрд руб. против отрицательного значения 3,9 млрд руб. годом ранее. Рентабельность EBITDA составила 1,8% от GMV — рекордный показатель за последние 2 года.

Убыток за период сократился до 0,7 млрд руб. Чистый денежный поток вырос в 3 раза — до 75,3 млрд руб. Общий долг без учета аренды с начала года практически не изменился.

SFI заплатить дивидендов больше, чем ожидали инвесторы?

Сегодня менеджмент компании рекомендовал совету директоров пересмотреть дивиденды в сторону их увеличения.

☝️ Такая рекомендация связана с двумя причинами:

— Увеличение дивидендов от дочерней компании Европлан с 3 до 6 млрд руб. Все же высокая ставка замедляет темпы роста лизингового бизнеса, и для поддержания высокой рентабельности (ROE) менеджмент решил увеличить выплату.

— Рост процентных доходов холдинга. Чистая денежная позиция SFI составляет 5,7 млрд руб. С ростом ставки компания может размещать свободный кэш под более высокий процент.

🤔 Как это такое решение может повлиять на частных инвесторов?

Дивиденды SFI за 9 месяцев 2024 года могли составить 113,8 руб. на акцию. Дивдоходность к текущим — 8%. Сейчас же компания (в случае утверждения) может заплатить 8,2 млрд руб. или 171 руб. на акцию. В этом случае инвесторы смогут получить уже около 12% дивидендной доходности за 9 месяцев.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 6 ноября. Статус на утро

В США закрылись все избирательные участки. По предварительным данным, Трамп лидирует в ключевых штатах и, скорее всего, выиграет гонку. Харрис отказалась немедленно выступить перед сторонниками.

🔥 Обновление: Трамп набирает 277 голосов при необходимом для победы минимуме в 270 голосов, обеспечивая себе победу на выборах президента США.

🤑Индекс устремился вверх — 2 685 (+2,62%).
💲Доллар утром нехило припал — 95,99 руб. (-1,84%).

📈 Утром только рост!

• $SMLT Самолет +4,79%
• $GAZP Газпром +4,50%
• $AFLT Аэрофлот +4,01%
• $OZON Озон +3,61%
• $LEAS Европлан +3,45%
• $NVTK НОВАТЭК +3,39%

🗞Новости

🟠Ozon в III квартале нарастил оборот на 59% — до 718,3 млрд руб. Консолидированная выручка компании выросла на 41% — до 153,7 млрд руб. — ИФ 

🟠Аналитики ухудшают оценку потенциала акций банковского сектора. Пока он проявляет устойчивость к росту ключевой ставки, но риски замедления бизнеса все выше — Ведомости 

💤 Итоги дня 5 ноября

🥃 Ждём результатов выборов президента США

🤑Индекс сегодня пошел вверх — 2 616 (+0,85%).
💲Доллар вечером скатился — 97,80 руб. (-1,21%).

📈 Растут

• $FLOT Совкомфлот +4,04%
• $GMKN Норникель +3,29%
• $CBOM МКБ +2,90%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -3,13%
• $SELG Селигдар -2,05%
• $MTLRP Мечел прив. -1,84%

🗞Новости

🟠Группа МГКЛ за 10 месяцев нарастила выручку в 4,6 раз — до 6,5 млрд руб. Рост связан с развитием бизнеса на рынке ресейла — РБК 

🟠Чистый убыток ЮГК по РСБУ за январь-сентябрь текущего года сократился примерно в 3,3 раза и составил 3,26 млрд руб. — Прайм 

🟠Газпром заявил об установлении нового рекорда для октября по потреблению газа в России — 32,6 млрд куб. м. — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF