ПАО «Банк ВТБ»

Негатив, связанный с отменой дивидендов, санкциями и падением показателей в 2022 году, может быть уже заложен в цене. При этом положительным фактором является объединение с «Открытием» и РНКБ. Отчет за I квартал 2023 года подтверждает озвученные менеджментом прогнозы по чистой прибыли в размере 140 млрд руб., а в 2023 году ВТБ ожидает прибыль выше, чем в 2021 году. Также следует учитывать, что компания оценивается рекордно дешево по мультипликаторам P/BV и P/E.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,020600 руб. риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.

УК «Финам Менеджмент» (входит в ФГ «Финам») предложила клиентам возможность приобрести паи закрытого инвестиционного фонда, зарабатывающего на майнинге биткоина. Доходность инструмента с доступным порогом входа может достигать 60% годовых.

Комбинированный ЗПИФ «Финам — Цифровые активы»* инвестирует в майнинговое оборудование для получения дохода от его аренды. Покупка паев ЗПИФа дает инвесторам возможность заработать на перспективной отрасли майнинга в России, где есть все условия для эффективной работы майнинговых комплексов: подходящий климат и низкие цены на электроэнергию в ряде регионов.

Инвестиционной привлекательности майнинговой отрасли добавляют прогнозы экспертов по динамике криптовалют. Так, с начала 2023 года биткоин подорожал почти на 60%, и в дальнейшем может продолжить рост. Ожидается, что в 2024-2025 годах биткоин преодолеет отметку $100 000. Восстановление и последующий рост биткоина будут способствовать высокой доходности ЗПИФа «Финам — Цифровые активы», которая может составить до 60% годовых. Инструмент отличает низкий порог входа: цена одного пая составляет всего 150 000 рублей, что существенно дешевле майнингового оборудования и в разы ниже текущего курса биткоина.

«Финам» организовал соревнование для разработчиков финтех-продуктов и алготрейдеров — хакатон «Финам Trade API». В финале конкурса, который состоялся 20 мая в Сколтехе, участники продемонстрировали свои проекты, созданные на основе открытого API «Финама» — Trade API. 

В финале хакатона состязались восемь команд и индивидуальных участников. Они представляли свои проекты в двух категориях: «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы» и «Неторговые разработки на основе Trade API». Общий призовой фонд составил 450 тысяч рублей, каждый победитель мог выиграть солидную сумму и потратить ее на дальнейшее усовершенствование проекта или другие цели.

Одним из победителей хакатона «Финама» стал Олег Васютинский. Он представил телеграм-бот для управления счетом и одержал победу в категории «Неторговые разработки на основе Trade API». Разработка, по мнению автора, поможет пользователям быстрее влиться в процесс инвестирования и станет хорошим стартом.

Si-9.23

С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. После очередной итерации укрепления рубля (видно на графике CNY/RUB) пара USD/RUB устояла на фоне укрепления доллара по отношению к другим валютам. Накануне рубль снова начал демонстрировать слабость, и, скорее всего, это может выразиться в продолжении роста пары USD/RUB.

Фьючерс двигается в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 78 900 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Salesforce, Inc.

ПАО «Новатэк»

24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах. 

Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».

По итогам прошедшей недели индекс доллара поднялся еще на 1,05% против прироста почти на 2,0% за две предыдущие недели. В конце мая индекс DXY поднялся чуть выше отметки 104 п. – это самый высокий уровень с середины марта. 

Доллар продолжает укрепление на фоне роста ожиданий, что ключевая ставка в США останется на рекордно высоких уровнях дольше, чем предполагалось, то есть Федрезерв не станет снижать ставку, даже несмотря на относительное снижение инфляции.

Неплохие статданные по американской экономике также укрепили индекс доллара. Так, Министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в I квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%, хотя аналитики не ожидали пересмотра данных.

Всю прошедшую неделю внимание инвесторов было приковано к переговорам между республиканцами и демократами по вопросу лимита госдолга США. К 26 мая стороны еще не достигли соглашения, хотя глава Минфина США Дж. Йеллен подтвердила, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся уже в начале июня.

ПАО «Северсталь»

По словам представителя «Северстали», маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время компании удается сохранять загрузку мощностей.

Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Ford Motor Company

Компания Ford получит доступ к зарядным станциям электрокаров Tesla в рамках нового заключенного партнерства, что позитивно скажется на потенциале роста данного направления. 

Финансовая группа «Финам» подвела итоги хакатона «Финам Trade API», участники которого соревновались в создании торговых систем на основе открытого API «Финама» — Trade API. Одним из партнеров мероприятия выступил портал Smart-Lab. 

Конкурс проводился с 10 апреля по 20 мая 2023 года среди разработчиков финтех-продуктов. Участникам требовалось создать программное обеспечение (ПО) для компьютеров или мобильных устройств, способное выполнять торговые и неторговые функции.

Всего на участие в конкурсе было подано свыше 100 заявок. Восемь из десяти решений, полностью соответствовавших требованиям и направленных организаторам хакатона в установленные сроки, были представлены жюри на финальном этапе, который прошел 20 мая 2023 года в Сколтехе. 

В состав жюри вошли директор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш, основатель проекта «Финансовая Лаборатория» Игорь Чечет, профессор школы управления «Сколково» Павел Алферов, директор по маркетингу «Финама» Яна Ромашкина, руководитель направления алготрейдинга «Финама» Александр Горчаков, начальник отдела интеграции торговых сервисов и приложений «Финама» Александр Абрамов и другие эксперты. 

GOLD-6.23

На текущий момент многие участники рынка все еще опасаются рецессии. Данные опасения в теории могут поддержать котировки драгметалла. Также следует учитывать, что стоимость золота во многом зависит от динамики индекса доллара (с обратной корреляцией). Если текущий краткосрочный рост индекса доллара прекратится и продолжится его падение, это может привести к росту котировок драгметалла от текущих уровней.

Фьючерс движется в рамках восходящего тренда. Цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему уже как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже уровня, а тейк-профит — чуть ниже ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $1940 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,72.