👉 Мировые новости

— Заботкин: СД Банка России ориентируется не только на показатели текущего роста цен, но и на показатели рынка труда и инфляционные ожидания — Интерфакс.

— Заботкин: ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после пяти лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в +4% — ТАСС.

— Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию данных услуг — замглавы Минфина Сазанов.

— Поступления в бюджет от НДС на обслуживание банковских карт составят 30₽ млрд — замминистра финансов Сазанов.

— Высокая ставка и сокращение внутреннего спроса в 2025 г. привели к снижению финансовой устойчивости обрабатывающих отраслей — замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

— Риск дефицита спроса на жилье возник в 13 регионах России в 2025 г. — ДомРФ.

— Главная угроза для российского рынка жилья — высокие ставки проектного финансирования — руководитель аналитического центра ДомРФ.

👉 Мировые новости

— Положительное сальдо торгового баланса в 3 кв.2025 г. сложилось на более высоком уровне, чем годом ранее, за счет того, что импорт товаров сократился сильнее их экспорта — ЦБ РФ.

— В октябре годовая инфляция уменьшилась в 65 регионах из 85 — Банк России.

— Прибыль банков РФ в 2025 г. будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона 3,2-3,5₽ трлн — ЦБ РФ.

— Чистая прибыль банков РФ в 3 кв.2025 г. составила +965₽ млрд после +958₽ млрд в 2 кв.2025 г. Доходность на капитал (ROE) увеличилась до +21% с ~+20% — ЦБ РФ.

— Выдачи ипотеки увеличились почти на треть до 1,2₽ трлн в 3 кв.2025 г. с 0,9₽ трлн в 2 кв.2025 г. За 9 мес.2025 г. ипотечный портфель на балансах банков уже вырос на +5,2% — ЦБ РФ.

— Нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только +30% — глава ФНС Егоров.

— Мишустин распорядился выдвинуть в состав СД Интер РАО ($IRAО) Дрегваля, Сечина и Шугаева.

— Решение о предоставлении индивидуальных мер поддержки принято в отношении 24 угольных предприятий, в очереди на рассмотрение находятся еще 36 — Минэнерго РФ.

Взгляд на рынок под новым углом! В этой статье как обычно разобраны ключевые представители разных секторов – Магнит, Лукойл, Русснефть, ТМК, Русагро, Яндекс и др

Рассмотрим динамику финансовых результатов, дивидендные перспективы, техническую картину и краткосрочные идеи.

И еще пара моментов:

1️⃣ Канал без шума: я ценю ваше время, поэтому даю только суть. Получайте оперативную аналитику, 100% без рекламы.

[КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В ТГ-КАНАЛ]

2️⃣ База знаний: если вы только начинаете, перестаньте гадать! Ваш первый шаг — пройти наш бесплатный мини-курс. Это основа, которая поможет вам избежать главных ошибок новичков и начать принимать по-настоящему взвешенные решения.

[КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КУРС]

Благодарю за ваше доверие 🧡

Индекс Мосбиржи

Есть отличный выход из диапазона 2500 — 2580. Единственная проблема в том, что он основан на новостях и ожиданиях т.е если они не оправдаются, то можно будет увидеть такое же сильное движение, но в противоположную сторону)

👉 Мировые новости

— Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре выросли до +13,3% с +12,6% в октябре — опрос ЦБ.

— Инфляция подъела экономику строительных организаций. И дальше модернизироваться будет непросто. Надо сейчас пережить, поджать пояса и готовиться к новому росту — Хуснуллин.

— Госдума приняла в финальном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. – Минфин.

— Госдума повысила МРОТ с 2026 г. до 27 093₽ – ТАСС.

— Госдума приняла закон о повышении НДС с 2026 г. до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

— Госдума приняла закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 г. – до 20₽ млн; с 2027 г. – до 15₽ млн; с 2028 г. – до 10₽ млн.

— Госдума приняла закон, отменяющий действующее с 2006 г. освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт – Интерфакс.

👉 Мировые новости

— Годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до +7,2%. Инфляция в РФ с 11 по 17 ноября составила +0,11% после +0,09% с 6 по 10 ноября (за 5 дней). Рост цен промпроизводителей в РФ в октябре ускорился до +0,9% с +0,5% в сентябре — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ на 17 ноября зафиксирована на уровне +7,12% против +7,37% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2025 г. на уровне +6,5-7% — Тремасов, ЦБ.

— Массового перехода населения на цифровой рубль не произойдет, так как хранение средств на таких счетах будет менее выгодным, чем на традиционных банковских вкладах — Тремасов, ЦБ.

— Банк России зеркалирует операции с ликвидными валютными активами ФНБ частично путем купли-продажи золота — ЦБ.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26249 в объеме 131,411₽ млрд при спросе 178,377₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,91% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26253 в объеме 20,4₽ млрд при спросе 48,36₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.

👉 Мировые новости

— Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. — ТАСС.

— Госдума рассмотрит бюджетный пакет в третьем чтении на заседании 20 ноября. К проекту бюджета было подано 715 поправок на общую сумму порядка 8₽ трлн — ТАСС.

— Госдума приняла во II чтении поправку Минфина об обязанности выплачивать дивиденды на депозитарные расписки.

— Госдума одобрила во II чтении законопроект о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. С 2026 г. — до 20₽ млн, с 2027 г. — до 15₽ млн, с 2028 г. — до 10₽ млн.

— Законопроект о вычете Газпрому ($GAZP) по НДПИ за счет независимых производителей принят во II чтении.

— Налоговый вычет до 10₽ млрд по НДПИ для Оленегорского ГОКа Северстали ($CHMF) одобрен во II чтении.

— Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря — РБК.

— Прибыль ледовых газовозов при экспорте СПГ освободят от налога до 2032 г. — законопроект.

👉 Мировые новости

— Госдума 20 ноября рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2026-2028 гг.

— Путин подписал закон о налоговых стимулах для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) — РБК.

— Путин подписал закон, по которому проценты по вкладам в драгметаллах освобождаются от НДС — РБК.

— Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на +2,6%, с начала года — на +24,2% — Банк России.

— Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре увеличился до 3,78₽ трлн.

— Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам 3 кв.2025 г. опустился до 14%. Исторический минимум был в 4 кв.2024 г. — 13,3%. Максимальный — в 1999 г., когда он достиг 91% — РИА Новости.

— Минфин подготовил постановление о смягчении валютного контроля для зарубежных дочек российских банков — Известия.

— В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья — Известия.

👉 Мировые новости

— Рост ВВП РФ в 3 кв. замедлился до +0,6% г/г с +1,1% во 2 кв. и +1,4% в 1 кв. — Росстат.

— Инфляция в РФ в октябре составила +0,50%. Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до +7,71% с +7,98% в сентябре. Инфляция в РФ за январь-октябрь составила +4,81% — Росстат.

— Продолжающееся замедление инфляции в РФ расширяет пространство для дальнейшего смягчения ДКП — Минэкономразвития.

— Минэкономразвития понизило свою оценку по годовой инфляции в РФ на 10 ноября до +7,37% с +7,73%.

— Снижение ключевой ставки до конца года возможно, как и ее сохранение — советник главы ЦБ Тремасов.

— ЦБ учтет на заседании по ставке динамику корпоративного кредитования.

— Снижение ставок по вкладам вслед за смягчением ДКП не должно привести к тому, что деньги с банковских депозитов хлынут на потребительский рынок и ускорят инфляцию — Набиуллина.

— ЦБ РФ рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, это сильно упрощает транзакции в экономике — Набиуллина.

Удивительно, но когда новостное поле становится немного спокойнее, тревога нарастает, вроде затишье перед бурей)

Добавил несколько изменений в обзор, напишите пожалуйста в комментариях — как вам такой формат?

• вначале обзора каждой бумаги добавил немного фундаментальной информации, затем краткосрочные и среднесрочные идеи;
• делаю скриншоты в формате 9:16 т.к. многие читают с мобильного.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении. Рекламы в канале нет!

Если вы недавно на рынке, то рекомендую пройти мой бесплатный мини-курс, чтобы понимать как устроен рынок.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

На фоне отсутствия каких-то глобальных новостей, очень похоже на то, что рынок ушёл в боковик и на данный момент, считаю что рамки этого боковика находятся в диапазоне 2500 — 2580.

На самом деле — это хорошо т.к. любой боковик — это фундамент для дальнейшего движения и если оно кажется восходящим, будет вообще хорошо)

👉 Мировые новости

— Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября сократились на $6 млрд.

— ЦБ продолжает обсуждать сценарий допуска «обычных квалов» к торгам криптовалютами.

— Оказание сервиса по быстрому переводу ценных бумаг розничных инвесторов с 1 сентября 2026 г. будет обязательным для всех депозитариев — ЦБ.

— ЦБ разрешит ПИФ инвестировать в ЦФА и внебиржевые ценные бумаги — Forbes.

— Банк России не прогнозирует объем разблокированных активов инвесторов по итогам 2025 г., однако работа в этом направлении продолжается — Габуния.

— ЦБ планирует выдавать лицензии брокерам на торговлю «внутри себя». Речь идет о торгах, когда брокеры соединяют заявки клиентов, не выводя их на биржу — зампред Габуния.

— Банк России планирует разместить в будущем на своем сайте сравнительную таблицу ПИФов с размером комиссионного вознаграждения — зампред Габуния.

— В 3 кв.2025 г. банки отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций, предотвратили хищение 3,5₽ трлн — ЦБ.