Новостной дайджест: основные движения и перспективы

👉 Мировые новости

— Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября сократились на $6 млрд.

— ЦБ продолжает обсуждать сценарий допуска «обычных квалов» к торгам криптовалютами.

— Оказание сервиса по быстрому переводу ценных бумаг розничных инвесторов с 1 сентября 2026 г. будет обязательным для всех депозитариев — ЦБ.

— ЦБ разрешит ПИФ инвестировать в ЦФА и внебиржевые ценные бумаги — Forbes.

— Банк России не прогнозирует объем разблокированных активов инвесторов по итогам 2025 г., однако работа в этом направлении продолжается — Габуния.

— ЦБ планирует выдавать лицензии брокерам на торговлю «внутри себя». Речь идет о торгах, когда брокеры соединяют заявки клиентов, не выводя их на биржу — зампред Габуния.

— Банк России планирует разместить в будущем на своем сайте сравнительную таблицу ПИФов с размером комиссионного вознаграждения — зампред Габуния.

— В 3 кв.2025 г. банки отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций, предотвратили хищение 3,5₽ трлн — ЦБ.

— Рост ВВП РФ в 3 кв.2025 г. оказался нулевым — оценка ВТБ.

— Металлурги ожидают снижения экспортной цены на сталь до минимума за 9 лет. Рентабельность экспорта снижается, но при падении спроса на сталь в России поставки за рубеж растут — Ведомости.

— Погрузка химических и минеральных удобрений по сети РЖД за 10 мес.2025 г. составила 35,6 млн тонн (+21,4% г/г) — компания.

— Стоимость азотных и фосфорных удобрений с конца августа к 6 ноября снизилась на -13-18%.

— Новостройки в Москве в октябре показали рекордный рост цен (+4,2% м/м и +17,5% г/г) — Метриум.

— Объем инвестиций в недвижимость в России с начала года снизился на -33% г/г — ТАСС.

— С конца октября в России фиксируется дефицит перевозчиков: транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки — Известия.

— На октябрь в РФ насчитывалось почти 714 тыс юрлиц и ИП с задолженностью по кредитам. Из них 24% (примерно 171 тыс.) просрочили платежи — Известия.

— Российские банки резко нарастили кредитование бизнеса в октябре 2025 г. — РБК.

— Россия с начала 2025 г. снизила импорт вина примерно на треть — Патрушев.

— Средневзвешенная цена нового легкового авто выросла на +2,2% за месяц — до 3,43₽ млн, что стало рекордом. В годовом выражении рост составил +8%. До конца года авто могут подорожать еще на +3–4%.

— На российском рынке растет число эмитентов, выкупающих свои акции. Сейчас их около десяти. Байбэк помогает формировать пакеты акций для долгосрочной мотивации топ-менеджеров и сотрудников.

— Золотые резервы России за последние 12 мес. выросли на рекордные $92 млрд — больше чем за предыдущие 4 года вместе взятые. Доля золота в российских резервах на начало ноября составила 41,3% — РИА Новости.

— МЭА: Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре 2025 г. упал на -2% м/м — до 7,35 млн б/с. Доходы от экспорта снизились на -2,81% — до $13,13 млрд.

— МЭА: санкции против Роснефти ($ROSN) и Лукойла ($LKOH) создают риски для мировых рынков. Ограничительные меры уже приводят к операционным сбоям и усилению напряженности на рынках.

— Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон, касающийся активов Лукойла ($LKOH). Принятые поправки позволят специально назначенному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов Лукойла в Болгарии после 21 ноября 2025 г. — РИА Новости.

— Нефтетрейдер Litasco ($LKOH) начинает сокращать штат сотрудников в преддверии вступления в силу санкций США — Bloomberg.

— Если Европа откажется от покупки газа с Ямал СПГ, то этот газ легко найдет другие рынки сбыта — IR-директор Новатэка ($NVTK).

— Финам планирует дать доступ к рынку Сингапура. Проект стартует в декабре 2025 г. — январе 2026 г. — президент-председатель правления Владислав Кочетков.

— Иностранные активы Лукойла ($LKOH) привлекают внимание покупателей от Египта до Казахстана — Reuters.

— Американская частная инвестиционная компания Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского Лукойла ($LKOH) — Reuters.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Внедрение ИИ экономит группе ВТБ ($VTBR) 15₽ млрд, в ближайшие 2 года сумма может достигнуть 50₽ млрд — глава банка Андрей Костин.

— Газпром нефть ($SIBN) купила в Красноярске крупную частную автозаправочную сеть под брендом «25 часов», которой принадлежит более 40 АЗС. Стоимость сделки не раскрывается — Интерфакс.

— Рост расходов Аэрофлота ($AFLT) на техобслуживание самолетов и фонд оплаты труда должен замедлиться в 3 кв. и в целом во 2 пол. этого года — IR компании.

— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) готовится к масштабной реорганизации — присоединению ВДК-Энерго и ЛУКОЙЛ-Экоэнерго. После объединения суммарная мощность электростанций компании вырастет почти на +60%, до 9,5 ГВт.

— СД Пермьэнергосбыт ($PMSB $PMSBP) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 26₽/акц (ДД+7,4%), отсечка 18 декабря.

— Второй импортозамещенный МС-21 успешно перелетел 4300 км из Иркутска в Жуковский — ОАК ($UNAC).

— Мосбиржа назвала «плохим» кейсом обратный сплит акций ПИК ($PIKK) — РБК.

— Индекс IPO потерял по итогам трех кварталов текущего года -15%, опустившись до 551 п., за то же время индекс Мосбиржи ($MOEX) потерял лишь -7%.

— Мосбиржа ($MOEX) 20 ноября начнет торги расчетными мини-фьючерсами на серебро, торговый код — $SILVM, короткий код — S1.

— СД Корпоративный центр ИКС 5 ($X5) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 368₽/акц (ДД+13,3%), отсечка — 6 января.

— X5 ($X5) планирует продать казначейский пакет — 9,7% собственных акций, консолидированных ранее в рамках исполнения закона № 470-ФЗ. Сделки могут пройти в течение 3-х лет.

— Коммерческий директор X5 ($X5): в натуральном выражении потребление значительно сократилось, если сравнивать год к году, потребитель переходит к сберегательной модели.

— X5 Group ($X5) ведет переговоры с девелопером Ромекс Group о строительстве крупного логопарка площадью 85 тыс. кв. м на юго-востоке Московской области. Эксперты оценивают объем инвестиций в 7-10,5₽ млрд.

— МТС ($MTSS) МСФО за 9 мес.2025 г. прибыль за период +16,06₽ млрд (-67,49% г/г) против +49,41₽ млрд годом ранее. Выручка +584,68₽ млрд (+14,07% г/г) против +512,57₽ млрд годом ранее.

— МТС-Банк ($MBNK) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +9,47₽ млрд (-20,19% г/г). Чистые процентные доходы +31,38₽ млрд (-2,23% г/г).

— Кикшеринг Юрент ($MTSS) нарастил GMV (общий оборот продаж) за 9 мес.2025 г. на +22% г/г до 13₽ млрд.

— МТС ($MTSS) намерена выполнить обязательство по выплате дивидендов за 2025 г., несмотря на давление процентных расходов — вице-президент по финансам МТС.

— МТС ($MTSS) и ФАС подписали мировое соглашение, касающееся спора по изменению тарифов на услуги связи в 2024 г. и выплат в федеральный бюджет — компания.

— МТС ($MTSS) предложит 30 миллионам абонентов, для которых в апреле-мае 2024 г. были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень — компания.

— МТС ($MTSS) в рамках экосистемы рассматривает сделки и партнерства на сумму 100₽ млрд.

— Росинтер Ресторантс Холдинг ($ROST) планирует открыть не менее 10 объектов в течение 2025-начала 2026 г. — компания.

— Яндекс ($YDEX) установил финальный ориентир спреда к КС по флоатеру объемом от 20₽ млрд на уровне +145 б.п.

— Сервисы Яндекса ($YDEX) станут официальными партнерами сборных России и FONBET Кубка России — РФС.

— Яндекс ($YDEX) начнет обучать детей ИИ-робототехнике.

— Ростелеком ($RTKM) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +18,47₽ млрд (-4,52% г/г). Выручка +602,32₽ млрд (+10,30% г/г).

— Ростелеком ($RTKM) доведет долю в разработчике системного софта Базальт СПО до +25%.

— На территории одного из производственных подразделений Нижнекамскнефтехима ($NKNC) произошло возгорание — Татар-информ.

— СПБ Биржа ($SPBE) 18 ноября добавит на торги 5 расчетных фьючерсов на обыкновенные акции ВТБ ($VTBR), Лукойла ($LKOH), Сбербанка ($SBER), Т-Технологий ($T) и Яндекса ($YDEX).

— Jetlend ($JETL) результаты платформы за сентябрь 2025 г.: профинансирован 71 займ на 590₽ млн, компания заняла +28,12% российского рынка краудлендинга.

— СД НПО Наука ($NAUK) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 4,07₽/акц (ДД+0,89%), отсечка — 28 декабря.

— ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций Фабрика ПО ($SOFL) в преддверии возможного IPO.

— ММЦБ ($GEMA) укрепила долю рынка до 42% и продолжает развивать направление генной терапии, оставаясь одним из немногих прибыльных игроков в сегменте биотехнологий.

— КМЗ ($KMEZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +370,40₽ млн (+799,81% г/г) против +41,17₽ млн годом ранее. Выручка +7,26₽ млрд (+305,48% г/г) против +1,79₽ млрд годом ранее.

— СД Т-Технологии ($T) 19 ноября по дивидендам 9 мес.2025 г.

— ЭсЭфАй ($SFIN) 14 декабря ВОСА по вопросу уменьшения уставного капитала путем погашения акций и по дивидендам 9 мес.2025 г.

— КОНСЕНСУС ИФ: Аналитики ждут снижения EBITDA Совкомфлота ($FLOT) в 3 кв. на -17% кв./кв., до $131 млн, отчет — 14 ноября.

— КОНСЕНСУС ИФ: Совкомбанк ($SVCB) за 9 мес. сократил чистую прибыль по МСФО до 30,3₽ млрд, в 3 кв. — до 12,8₽ млрд.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)