Новости рынков: основные движения и тенденции

👉 Мировые новости

— Госдума 20 ноября рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2026-2028 гг.

— Путин подписал закон о налоговых стимулах для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) — РБК.

— Путин подписал закон, по которому проценты по вкладам в драгметаллах освобождаются от НДС — РБК.

— Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на +2,6%, с начала года — на +24,2% — Банк России.

— Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре увеличился до 3,78₽ трлн.

— Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам 3 кв.2025 г. опустился до 14%. Исторический минимум был в 4 кв.2024 г. — 13,3%. Максимальный — в 1999 г., когда он достиг 91% — РИА Новости.

— Минфин подготовил постановление о смягчении валютного контроля для зарубежных дочек российских банков — Известия.

— В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья — Известия.

— Продажи новостроек в годовом выражении растут 4-й месяц подряд: за октябрь продано 2,6 млн кв жилья (+38% г/г) — аналитика ДомРФ.

— Налоговые уведомления по умолчанию будут поступать на Госуслуги — РБК.

— На рынке актуальным становится маржинальное кредитование в юанях — Ведомости.

— Грузовые авиаперевозчики опасаются рисков ухода с рынка в перспективе 3-5 лет на фоне нехватки запчастей, летного состава, очередей на ремонт и исчерпания ресурсов.

— Власти могут запретить судам старше 40 лет заход в российские порты — Минтранс.

— Новая верфь ОСК на Дальнем Востоке может обойтись более $5 млрд — замглавы Минпромторга.

— Продажи биологически активных добавок (БАД) по итогам 2025 г. могут вырасти на +25% г/г до 183,5₽ млрд — DSM Group.

— Перевозки черных металлов на экспорт за 10 мес.2025 г. выросли на +14,3% г/г до 20,6 млн т — РЖД.

— Регионы жалуются на нехватку ЦОДов и низкую активность крупных операторов — Ведомости.

— Крупные IT-компании обяжут к 1 июня 2026 г. заключить соглашения с вузами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров — Ведомости.

— В сентябре впервые с начала года снизилась просроченная задолженность в сегменте малого и микробизнеса, включая ИП.

— Российский совет торговых центров пытается убедить власти смягчить для малого ритейла переход к новым правилам уплаты НДС.

— Порт Новороссийск возобновил погрузку нефти после атак БПЛА — Reuters.

— Цена на флагманскую российскую нефть марки Urals в черноморском порту Новороссийск упала до $36,61 (минимум с марта 2023 г.). Дисконт уже превышает $20 на фоне санкций — Bloomberg.

— Международные инвесторы активно восстанавливают вложения в золотые ETF после распродажи в конце октября — начале ноября. Чистый приток средств за неделю составил $2,9 млрд — в восемь раз больше, чем неделей ранее — данные EPFR.

— Трамп поддержал принятие законопроекта с сокрушительными санкциями против России и допустил включение в него Ирана — Reuters.

— Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов Лукойла ($LKOH) — Reuters.

— Крупные казахстанские проекты с участием Лукойла ($LKOH) получили исключение из санкций, их работе ничего не угрожает — министр энергетики страны.

— Казмунайгаз ведет переговоры с Лукойлом ($LKOH) по поводу его активов в Казахстане — глава фонда-акционера Казмунайгаза.

— Правительство Ирака обсуждает возможность получения шестимесячной отсрочки от Минфина США, чтобы Лукойл ($LKOH) мог продать долю в нефтяном месторождении Западная Курна-2.

— Россия за 9 мес.2025 г. поставила ЕС удобрений на рекордные с 2022 г. €1,346 млрд — Евростат.

— Импорт алмазов в Индию в октябре 2025 г. упал на -45% г/г до $363 млн — Интерфакс.

— Ведущие изготовители автомобильных покрышек в СНГ обвинили импортеров из Вьетнама и Таиланда в демпинге и обратились с заявлением в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

— Южная Корея в октябре сократила импорт СПГ на -25%, но поставки из РФ удвоились.

— ОАК ($UNAC) представила модели отечественных гражданских самолетов МС-21 и SJ-100 на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— СД Газпрома ($GAZP) 25 ноября обсудит реализацию крупнейших инвестиционных проектов — компания.

— СД Татнефти ($TATN $TATNP) рекомендовал дивиденды за 3 кв.2025 г. в размере 8,13₽ на обычку и преф (ДД+1,49%), ВОСА — 24 декабря, отсечка — 11 января.

— Русал ($RUAL) приостановит производство кремния на крупнейшем заводе с 1 января 2026 г. Такое решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию — ТАСС.

— Русгидро ($HYDR) отказалась от строительства Могохской малой ГЭС в Дагестане.

— ПИК ($PIKK) отказался от обратного сплита акций и пересматривает дивполитику — Интерфакс.

— Владельцы всего +4% акций ПИК ($PIKK) проголосовали за обратный сплит — компания.

— ВИру ($VSEH) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,40₽ млрд (+1058,62% г/г). Выручка +134,33₽ млрд (+11,68% г/г).

— ВИру ($VSEH) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +477,42₽ млн (+173,77% г/г). Выручка +525,00₽ млн (+761,74% г/г).

— ВИру ($VSEH) ожидает выручку в 2025 г. на уровне 179-183₽ млрд, чистую прибыль — 1,8-2,5₽ млрд, к 2028 г. — рост прибыли в 2,5-3,5 раза относительно LTM на 30 сентября 2025 г.

— СД Яндекса ($YDEX) определил цену допэмиссии для Программы мотивации — 3980,5₽/акция.

— Т-Инвестиции ($T) предоставили доступ к торговле заблокированными иностранными бумагами на внебиржевом рынке Мосбиржи.

— Торги в выходные дни 22-23 ноября на фондовом и срочном рынках Мосбиржи ($MOEX) проводиться не будут в связи с проведением технических работ.

— Акционеры Segezha ($SGZH) обновили совет директоров после смены CEO.

— ТГК-1 ($TGKA) запросила перенос срока ввода МГЭС Арктика для поставки оборудования.

— Выручка ДжетЛенд ($JETL) в октябре 2025 г. выросла на +12,5% м/м до 43,2₽ млн — операционные результаты.

— Фикс Прайс ($FIXR) с 30 октября по 14 ноября выкупил 52,4 млн акций на Мосбирже, за все время действия программы — 132,1 млн акций.

— Объем продаж ПАО АПРИ ($APRI) в октябре вырос на +20% г/г до 8,13 тыс кв м, в денежном выражении рост на +25% г/г до 1,2₽ млрд благодаря росту объема зарегистрированных договоров и цены квадратного метра.

— Страховая компания ВСК ($SFIN) опровергла информацию о продаже компании, назвав данные утверждения не имеющими оснований.

— СД ММЦБ ($GEMA) рекомендовал дивиденды за 3 кв.2025 г. в размере 3₽/акц (ДД+2,77%), ВОСА — 19 декабря, отсечка — 30 декабря.

— Совкомбанк ($SVCB) получил в прямое распоряжение +5,82% акций Астры ($ASTR) (12 222 224 шт) — Интерфакс.

— Глоракс ($GLRX) продолжает удерживать лидирующие позиции по темпам продаж в октябре 2025 г. — компания.

— EN+ ($ENPG): Строительство новых гидроэлектростанций в России может быть начато только после принятия решений о механизмах финансирования и возврата инвестиций.

— VEON ($VEON) запускает программу обратного выкупа акций на сумму $100 млн.

— ДомРФ ($DOMRF) не планирует делать SPO в ближайшие 2-3 года — замгендиректора.

— ДомРФ ($DOMRF) планирует попасть в индекс Мосбиржи — замгендиректора.

— Дивидендная доходность ДомРФ ($DOMRF) по итогам 2025 г. может составить +13-14% годовых — эксперты, опрос ТАСС.

— Ашинский метзавод ($AMEZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -0,80₽ млрд (-105,46% г/г). Выручка +20,83₽ млрд (-29,75% г/г).

— Таттелеком ($TTLK) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,35₽ млрд (-2,88% г/г). Выручка +7,74₽ млрд (+10,08% г/г).

— Нижнекамскшина ($NKSH) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -105,08₽ млн (-123,99% г/г). Выручка +8,63₽ млрд (-5,83% г/г).

— Россети Ленэнерго ($LSNG) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +28,94₽ млрд (+11,41% г/г). Выручка +102,37₽ млрд (+15,88% г/г).

— АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЮГК ($UGLD) на уровне АА (RU) со стабильным прогнозом.

— Эксперт РА присвоило рейтинг кредитоспособности МКПАО Озон ($OZON) на уровне ruA, прогноз стабильный.

— Планирующая IPO Фабрика ПО ($SOFL) нарастила выручку по МСФО за 9 мес на +30% г/г до +14₽ млрд. Компания получила чистую прибыль за отчетный период в +214₽ млн против убытков в -45₽ млн годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на +43%, до 1,03₽ млрд.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)