Обзор финансовых рынков: динамика и корреляции

👉 Мировые новости

— Заботкин: СД Банка России ориентируется не только на показатели текущего роста цен, но и на показатели рынка труда и инфляционные ожидания — Интерфакс.

— Заботкин: ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после пяти лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в +4% — ТАСС.

— Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию данных услуг — замглавы Минфина Сазанов.

— Поступления в бюджет от НДС на обслуживание банковских карт составят 30₽ млрд — замминистра финансов Сазанов.

— Высокая ставка и сокращение внутреннего спроса в 2025 г. привели к снижению финансовой устойчивости обрабатывающих отраслей — замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

— Риск дефицита спроса на жилье возник в 13 регионах России в 2025 г. — ДомРФ.

— Главная угроза для российского рынка жилья — высокие ставки проектного финансирования — руководитель аналитического центра ДомРФ.

— ЦБ выступил на стороне крупнейших банков в конфликте с маркетплейсами и предложил Минэкономики ужесточить регулирование и ограничить финансовые продукты платформ.

— Россия за 10 мес. нарастила экспорт удобрений в африканские страны на +31% г/г до 2,1 млн тонн — Минсельхоз.

— АвтоВАЗ вернется на уровень производства 2024 г. не ранее чем в 2028 г.: производство Lada на площадке в Тольятти по итогам 2025 г. снизится на -40% до 274 тыс шт — Обозрение.

— Согласно расчетам Reuters, доходы России от продажи нефти и газа в ноябре могут сократиться на -35% г/г до 520₽ млрд.

— Основными драйверами роста экономики в 2025 г. являются сферы общепита, АПК, розничной торговли, услуг и строительства — вице-президент РСПП Александр Мурычев.

— Средний размер вклада физлица на 1 октября 2025 г. вырос на +10% г/г до 425₽ тыс, в целом вклады населения выросли на +8% г/г до 60,8₽ трлн — АСВ.

— Страховые компании стали главной целью хакеров в 2025 г. — Ъ.

— Нужен мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января — замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

— Глава Росавиации: никакой задачи искусственно сокращать количество авиаперевозчиков нет. Это произойдет само собой.

— Объем наличных денег в обращении за июль-сентябрь 2025 г. увеличился в 4,8 раза г/г до 659₽ млрд — Известия.

— Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы снизилось на -31,7% за год.

— Средний срок потребкредитов в октябре увеличился на +8,9% г/г и составил 2,3 года — НБКИ.

— Власти Москвы инициировали обсуждение вопроса о строительстве еще двух энергоблоков на базе столичной ТЭЦ-25 Мосэнерго ($MSNG).

— Правительство поддержало квоты для личных нелокализованных машин таксистов. Согласно законопроекту, лимит должен составить не менее 25% от числа машин в региональном реестре такси — РБК.

— Грузооборот морских портов РФ в 2025 г. может снизиться на -1,5-1,7% — глава Росморречфлота.

— Минэнерго признало недостаточной текущую маржинальность АЗС и предложило пересмотреть действующий механизм регулирования цен на топливо и отказаться от таргетирования по индексу потребительских цен — РБК.

— Продажи электроники и бытовой техники в России по итогам 10 мес.2025 г. сократились на -9% в денежном выражении. При этом натуральный объем рынка вырос всего на +1,7%.

— Физики на Мосбирже опять активно наращивают лонги во фьючерсе на BTC: нетто-лонг обновил рекорды — MSCinsider.

— Евро против рубля обвалился до самого низкого уровня с июля 2025 г. — 89,7₽.

— Российская нефть предлагается Индии по самой низкой цене как минимум за 2 года — Bloomberg.

— Россия и Индия активизируют переговоры по взаимному признанию платежных систем Мир и RuPay.

— Российско-китайское экономическое сотрудничество выходит на новые направления, включая взаимные инвестиции в недвижимость и совместные разработки в области агрогенетики — Титов — ТАСС.

— Экспорт никеля Россией в Китай в октябре 2025 г. сократился в 7 раз г/г (и в 18 раз м/м) до $17,3 млн — таможня КНР.

— Титов: доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем достигла +95%, что позволяет минимизировать риски санкционного давления со стороны Запада.

— КЛВЗ Кристалл ($KLVZ) планирует начать экспорт в Индию.

— Российские поставщики пылеугольного топлива усилили присутствие на индонезийском рынке на фоне растущего спроса со стороны местных сталелитейных компаний и проблем с добычей угля в самой Индонезии.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) планирует начать размещение крупнейшего выпуска секьюритизации потребительских кредитов за всю историю российского рынка — на 42,5₽ млрд.

— Первый зампред Сбера ($SBER) Ведяхин: наши оценки говорят о том, что рост ВВП составит около +1% как в 2025 г., так и в 2026 г., ждем ставку к концу 2026 г. на уровне +12%.

— Акционеры СТГ ($CARM) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 0,08₽/акц (ДД+4,5%), отсечка — 10 декабря.

— Чистая прибыль ДомРФ ($DOMRF) за 10 мес.2025 г. выросла на +12,7% г/г до 70,2₽ млрд, ROE — +21% — пресс-релиз.

— М.Видео ($MVID) фиксирует рост спроса на восстановленные смартфоны: по итогам 9 мес.2025 г. продажи выросли на +160% в количественном и на +140% в денежном выражении г/г.

— Черкизово ($GCHE) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +23,66₽ млрд (+5,18% г/г). Выручка +210,73₽ млрд (+11,21% г/г).

— На птицефабрике ООО Тамбовская индейка (входит в группу Черкизово, $GCHE) аварийное отключение электроэнергии привело к массовой гибели птицы — Минсельхоз региона.

— Яндекс ($YDEX) запустил в Санкт-Петербурге роботизированную доставку.

— Самолет ($SMLT) операционные результаты за 10 мес.2025 г.: объем продаж в октябре составил 25,3₽ млрд — 113,3 тыс. кв. м (+45% г/г), общее количество заключенных контрактов в октябре составило 3,7 тыс. (+56% г/г), объем продаж за 10 мес. составил 224,3₽ млрд — 1025,3 тыс. кв. м (-5% г/г), общее количество заключенных контрактов за 10 мес. составило 30,9 тыс. (-2% г/г).

— Девелопер Самолет ($SMLT) подтверждает, что объем продаж по итогам 2025 г. будет на уровне не ниже 2024 г. — финдиректор.

— По итогам 10 мес.2025 г. Самолет ($SMLT) сохраняет лидерство среди российских застройщиков по объемам текущего строительства и этот год станет рекордным по количеству переданных ключей клиентам.

— Россети Северо-Запад ($MRKZ) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,11₽ млрд (+33,54% г/г). Выручка +57,15₽ млрд (+30,91% г/г).

— Ижсталь ($IGST) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,34₽ млрд (-48,08% г/г). Выручка +22,37₽ млрд (-10,36% г/г).

— Наука-Связь ($NSVZ) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +15,68₽ млн (-14,71% г/г). Выручка +4,56₽ млрд (+26,32% г/г).

— Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг МТС ($MTSS) на уровне ruААА, прогноз стабильный.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)