Рыночные новости: изменения в настроениях инвесторов

👉 Мировые новости

— Рост ВВП РФ в 3 кв. замедлился до +0,6% г/г с +1,1% во 2 кв. и +1,4% в 1 кв. — Росстат.

— Инфляция в РФ в октябре составила +0,50%. Годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до +7,71% с +7,98% в сентябре. Инфляция в РФ за январь-октябрь составила +4,81% — Росстат.

— Продолжающееся замедление инфляции в РФ расширяет пространство для дальнейшего смягчения ДКП — Минэкономразвития.

— Минэкономразвития понизило свою оценку по годовой инфляции в РФ на 10 ноября до +7,37% с +7,73%.

— Снижение ключевой ставки до конца года возможно, как и ее сохранение — советник главы ЦБ Тремасов.

— ЦБ учтет на заседании по ставке динамику корпоративного кредитования.

— Снижение ставок по вкладам вслед за смягчением ДКП не должно привести к тому, что деньги с банковских депозитов хлынут на потребительский рынок и ускорят инфляцию — Набиуллина.

— ЦБ РФ рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, это сильно упрощает транзакции в экономике — Набиуллина.

— Рост напряженности рынка труда остановился, об этом говорят опросы, и такая ситуация внушает умеренный оптимизм — советник главы ЦБ Тремасов.

— Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос до $8,1 млрд с $6,3 млрд годом ранее — ЦБ.

— ЦБ получит право разрешать финорганизациям не раскрывать информацию индивидуально с 2026 г.

— Банк России перенес сроки массового внедрения цифрового рубля на сентябрь 2026 г. — Прайм.

— Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки о налоговом вычете к НДПИ для Газпрома ($GAZP).

— Экспорт российского угля в октябре снизился на -1% м/м, составив 17,3 млн тонн, но увеличился на +10% г/г. По итогам января-октября поставки достигли 169,9 млн тонн, что на +3,6% выше г/г. В ноябре возможно увеличение поставок в Китай, где в части регионов установилась холодная погода, а внутренняя добыча сокращается.

— Путин наградил главу Транснефти ($TRNFP) Николая Токарева званием Героя Труда РФ — РБК.

— IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки — Ведомости.

— Российское вино может занять +80% внутреннего рынка за 10 лет — член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России.

— Минцифры планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во 2-3 кв.2026 г.

— Контейнерный рынок России за 10 мес. показал снижение на -5,6% г/г до 5,9 млн ДФЭ — ГК Дело.

— Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 19 ноября повысится на +9,3%.

— Погрузка зерна на сети РЖД в октябре 2025 г. выросла на +22,7% г/г до 3,6 млн т, на экспорт погружено 2,7 млн т зерна нового урожая (+26,2%) — компания.

— Для пенсии в 45₽ тыс нужно получать зарплату в размере 230₽ тыс в месяц на протяжении 26 лет — эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

— Правительство внесло в Госдуму проект, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ. В таком случае они не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг — РБК.

— Поставка первых трех серийных самолетов Ил-114-300 ожидается в следующем году — замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

— Завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве — Дептранс Москвы.

— На магазины одежды, обуви и аксессуаров в июле-сентябре 2025 г. пришлось 50% от всех закрытий точек в торговых центрах Москвы — Ведомости.

— Союз потребителей России заявил, что из-за шринкфляции суммарные потери российских потребителей достигают 1₽ трлн или до 3% стоимости всех купленных ими продуктов питания. Шринкфляция — сокращение объема упаковки при прежней цене.

— Рынок автокредитования демонстрирует рост на фоне высокой ставки, ожиданий повышения утильсбора и активности таксопарков. По итогам октября объем выдач достиг 213,5₽ млрд — максимума за год.

— Портфель автокредитов в России по итогам года достигнет 3₽ трлн и покажет рост на +13-17%, что значительно медленнее прошлогоднего роста на +52% — НКР.

— Оборот e-grocery (рынок онлайн-торговли продуктами) за 9 мес.2025 г. увеличился на +28% г/г — до 1,15₽ трлн, что значительно ниже роста на +44% годом ранее.

— Рынок внутрироссийских автоперевозок в октябре показал аномально слабую динамику: вместо роста перед черной пятницей тарифы выросли лишь на +1,2% м/м, что заметно ниже сезонных ожиданий — Ъ.

— Арктик СПГ 2 ($NVTK) начал сокращать добычу газа после достижения рекордных показателей в октябре, поскольку нарастание зимнего льда затрудняет экспорт — Bloomberg.

— Морской экспорт нефти из РФ с 3 по 9 ноября опустился до трехмесячного минимума — около 320 тыс тонн в сутки — Ъ.

— Обломки БПЛА повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис» — глава Новороссийска.

— Порт Новороссийск временно приостановил экспорт нефти, что эквивалентно 2,2 млн б/c, или 2% мировых поставок — Reuters.

— Цена на пшеницу достигла четырехмесячного максимума после атаки БПЛА на порт в Новороссийске — Bloomberg.

— Минфин США выдал лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей международного бизнеса Лукойла ($LKOH) до 13 декабря.

— США разрешили операции с некоторыми предприятиями Лукойла ($LKOH) в Болгарии до 29 апреля 2026 г. — Минфин.

— Минфин США разрешил сделки по оказанию услуг, связанных с Лукойлом ($LKOH) и Роснефтью ($ROSN), в рамках проектов Качараганак, КТК, Тенгиз.

— США разрешат сделку по продаже активов Лукойла ($LKOH) только в том случае, если средства от продажи будут размещены на условном депонировании, к которому Лукойл не сможет получить доступ пока находится под санкциями — Reuters.

— У американского инвестиционного фонда Carlyle Group, в отличие от европейских претендентов, есть все шансы получить разрешение OFAC на покупку иностранных активов Лукойла ($LKOH).

— Аэропорт Кишинева получил в пользование топливный терминал LUKOIL-Moldova. Следующим этапом станет покупка активов и инфраструктуры аэропорта, принадлежащих Лукойлу ($LKOH) — РБК.

— США потребовали выхода российской стороны из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) для снятия санкций с компании — министр энергетики Сербии.

— Минэнерго Румынии: три компании готовы купить румынские активы Лукойла ($LKOH).

— Национализация НПЗ Petrotel, который принадлежит компании Лукойл ($LKOH), станет последним из всех вариантов — премьер Румынии.

— Британия выдала лицензию, позволяющую продолжать деловые операции с компаниями Лукойл Болгария ($LKOH).

— Болгария взяла под свой контроль местный НПЗ Лукойла ($LKOH), чтобы предотвратить потенциальный топливный кризис — Bloomberg.

— Работа над 20-ым пакетом санкций началась — Каллас.

— ЕС за 9 мес. на +2% увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ — Евростат.

— ЕС закупил российский СПГ за 9 мес.2025 г. на €6 млрд. В сентябре за СПГ из России заплатили €352 млн — минимум с августа 2023 г. — Евростат.

— Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ за 9 мес.2025 г. €4,6 млрд (-14,8% г/г) — Евростат.

— Венгрия за 9 мес.2025 г. нарастила закупку российского трубопроводного газа в стоимостном выражении на +18% г/г до €2,14 млрд — Евростат.

— Орбан: Венгрия оспорит в суде намерение ЕС отказаться от газа из России.

— Казахстан, Россия и Узбекистан будут увеличивать объем транзита газа — Токаев.

— Русал ($RUAL) и Ethiopian Investment Holdings (EIH) подписали соглашение о строительстве в Эфиопии крупного алюминиевого завода. Ожидается, что предлагаемый объект будет иметь годовую производственную мощность в 500 000 метрических тонн.Ориентировочный срок реализации проекта составляет 3–4 года.

— Турция в октябре сократила поставки дизеля из России, а на прошлой неделе свела закупки российской нефти до нуля — РБК.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Газпром нефть ($SIBN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +230,75₽ млрд (-45,05% г/г) против +420,05₽ млрд годом ранее. Выручка +2,18₽ трлн (-10,83% г/г) против +2,44₽ трлн годом ранее.

— Интер РАО ($IRAO) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +113,78₽ млрд (+2,64% г/г). Выручка +1,24₽ трлн (+13,93% г/г).

— Интер РАО ($IRAO) ожидает, что показатель EBITDA по результатам 2025 г. превзойдет 2024 г. — замгендиректора.

— Интер РАО ($IRAO) не планирует менять дивидендную политику компании.

— Интер РАО ($IRAO) изучает возможность строительства третьего энергоблока на Каширской ГРЭС мощностью 480 МВт.

— Мосбиржа ($MOEX) 18 ноября начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH).

— Совкомбанк ($SVCB) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +35,39₽ млрд (-37,40% г/г). Чистые процентные доходы +120,81₽ млрд (+2,45% г/г).

— Менеджмент Совкомбанка ($SVCB) будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 г. — Топ-менеджер.

— Совкомбанк ($SVCB) запланировал вывести на IPO крупнейшую платформу для закупок B2B-РТС.

— ТМК ($TRMK) продала больше половины выкупленных у несогласных акционеров акций крупному инвестору (0,1% от общего количества акций и 60% от выкупленного у несогласных пакета) на общую сумму 135,432₽ млн. Цена за одну акцию соответствовала цене выкупа — 116,1₽/штука — Интерфакс.

— ЭсЭфАй ($SFIN) продал неназванному инвестору 716 тыс собственных акций (+1,4269% капитала общества).

— Розничные продажи Озон Фармацевтики ($OZPH) конечным покупателям (Sell-out) в денежном выражении выросли на +25-38% г/г, что в 2-3 раза превышает динамику рынка — компания.

— СД МГКЛ ($MGKL) утвердил максимальный объем 1,2 млрд объявленных акций для конвертации из конвертируемых облигаций.

— Чистая розничная выручка O'Key ($OKEY) за 9 мес.2025 г. увеличилась на +3,2% до 160,5₽ млрд.

— X5 ($X5) удерживает лидерство по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса 4-ый квартал подряд — компания.

— Фрагменты БПЛА упали на территорию НКХП ($NKHP), критичных повреждений инфраструктуры нет. Терминал вернулся к штатной работе — гендиректор.

— HeadHunter ($HEAD) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +13,36₽ млрд (-20,90% г/г). Выручка +30,73₽ млрд (+5,30% г/г).

— HeadHunter ($HEAD) прогнозирует увеличение выручки в 2025 г. в пределах +3% г/г (изначально +8-12%), ожидает рентабельность скорр EBITDA в 2025 г. выше 52% — компания.

— Основатель ВсеИнструментыру ($VSEH): Активная база b2b-клиентов за 9 мес.2025 г. выросла более чем на +10%, количество заказов — почти на +7%, а число проданных единиц продукции — более чем на +13%.

— Совкомфлот ($FLOT) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -33,90₽ млрд (-174,44% г/г). Выручка +79,43₽ млрд (-40,22% г/г).

— Селигдар ($SELG) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -7,67₽ млрд (+24,08% г/г). Выручка +61,82₽ млрд (+43,86% г/г).

— ВСМПО-АВИСМА ($VSMO) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +2,85₽ млрд (-76,89% г/г). Выручка +58,68₽ млрд (-18,84% г/г).

— СТГ ($CARM) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -63,66₽ млн (-119,84% г/г). Чистые процентные доходы +1,19₽ млрд (-14,49% г/г).

— ТГК-14 ($TGKN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +108,65₽ млн (-84,77% г/г). Выручка +14,21₽ млрд (+13,61% г/г).

— М.видео ($MVID) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +75,28₽ млн (-33,11% г/г). Выручка +144,65₽ млрд (-14,50% г/г).

— ТЕПЛАНТ восток ($PRFN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +174,92₽ млн (-2,79% г/г). Выручка +11,43₽ млрд (-8,70% г/г).

— РосДорБанк ($RDRB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +32,95₽ млн (-91,43% г/г). Чистые процентные доходы +1,08₽ млрд (-6,59% г/г).

— Фосагро ($PHOR) 20 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— ММЦБ ($GEMA) 14 ноября СД по дивидендам 9 мес.2025 г.

— Ренессанс Страхование ($RENI) 20 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— Головная структура разработчика ПО «Базис» (IT-внучка Ростелекома $RTKM) преобразована в ПАО в преддверии возможного IPO.

— Диапазон цены размещения ДомРФ ($DOMRF) в рамках IPO составляет 1650-1750₽/акц. Период предварительного сбора заявок с 10:00 МСК 14 ноября по 13:00 МСК 19 ноября. Старт торгов запланирован на 20 ноября.

— Книга заявок ДомРФ ($DOMRF) покрыта в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона — 1750₽ за бумагу — РБК.

— ДомРФ ($DOMRF): Якорные инвесторы намерены приобрести акции компании в ходе IPO на сумму более 10₽ млрд, объем рыночного размещения составит не менее 20₽ млрд.

— Мосбиржа включила акции ДомРФ ($DOMRF) в список стратегических — на них распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами — площадка.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)